Wix Studio：提案書を作成する
読了時間：6分
Prospero 社が開発した Wix 提案書を使用すると、簡単にプロフェッショナルな提案書を作成して顧客に提示することができます。提案書は自分で最初から作成するか、プロがデザインしたテンプレートを使用するかを選択することができます。
また、支払い条件や支払いスケジュールを設定することもでき、顧客が提案書を承諾すると、指定した日付に自動で請求書が送信されます。請求書は、必要に応じて手動で送信するよう選択することもできます。
注意：
この機能は、Wix Marketplace のパートナー様、および Wix Studio を使用する前からパートナーダッシュボードで提案書の機能を使用しているパートナー様がご利用いただけます。
始める前に：
オンラインで支払いが受けられるよう、Wix Studio ワークスペースに決済方法が接続されていることを確認してください。決済方法を設定するには、Wix Studio ワークスペースの「請求書」に移動し、右上の「その他のアクション」をクリックして「支払いを受付」を選択します。
ステップ 1 | 提案書を作成する
基本情報やアイテムなどを入力し、顧客の支払い条件を選択して提案書を作成します。
提案書を作成する方法：
- Wix Studio ワークスペースの「Marketplace 概要」にアクセスします。
- 左側の「提案書」タブをクリックします。
- 「提案書を作成」をクリックします。
- 提案書の基本情報を入力します：
- タイトル：提案書のタイトルを入力します。
- 顧客：この提案書を送信する顧客を選択するか、「＋連絡先を追加」をクリックして新たに顧客を追加します。
- 提案書の有効期限：提案書の有効期限を選択します。
- 商品、サービス、またはカスタムアイテムを追加し、その詳細を入力します：
- アイテムを追加する：提案書に商品、サービス、またはカスタムアイテムを追加します。
- （オプション）詳細：商品、サービス、またはカスタムアイテムの詳細を入力します。
- 単価：追加したアイテムの単価を入力します。
- 数量：追加したアイテムの数量を入力します。
- （オプション）消費税 1 / 消費税 2：提案書に 1つまたは 2つの税率を追加します。
- （オプション）＋ラインアイテムを追加：提案書にさらにアイテムを追加します。
- （オプション）割引：合計金額に割引率を適用します。
- 「支払い設定」下で支払い条件を選択します：
一回払いで支払い請求する
分割払いで支払いを請求する
7.「自動請求書を有効化」トグルを有効にして、指定した日付に顧客に自動で請求書がメール送信されるようにします。
8. 上部の「次へ」をクリックします。
9. 提案書のテンプレートを選択し、「テンプレートを選択」をクリックします。
ステップ 2 | 提案書をカスタマイズする
提案書のテンプレートを選択したら、プロジェクトや会社のスタイルやブランドに合わせてテンプレートをカスタマイズすることができます。多くの提案書テンプレートは、表紙部分、料金、支払いスケジュール、規約、署名欄で構成されていますが、これら以外のセクションが含まれている場合もあります。
各セクション内のパーツ（例：テキスト、ボタン、表、画像など）はクリックしてカスタマイズでき、必要に応じて右側の「パーツ」タブからドラッグアンドドロップでさらにパーツを追加することもできます。
ヒント：
- 提案書はいつでも開いて編集することができます。右上の「その他のアクション」アイコン
をクリックし、「保存して閉じる」をクリックすると、編集内容を保存することができます。 - Prospero のヘルプセンターに掲載されている提案書のカスタマイズに関する記事はこちら（英語）Prospero の一部機能は、Wix 提案書のものとは異なる場合があります。
ステップ 3 | 提案書を共有する
提案書のカスタマイズが完了したら、提案書をプレビュー・保存して顧客に共有することができます。
提案書を共有する方法：
- 提案書のカスタマイズが完了したら、「プレビュー」をクリックします。
ヒント：上部の「デスクトップ」と「モバイル」をクリックすると、それぞれのデバイスでの見た目を確認することができます。 - 上部の「共有」をクリックし、該当するオプションを選択します：
- リンクをコピーする：「提案書のリンクをコピー」をクリックし、メッセージングプラットフォームなどで手動でリンクを共有します。
- メールで送信する：「提案書を送信する」をクリックし、提案書をメールで共有します。
- テンプレートとして保存する：「Save as a template for future use（今後使用するためにテンプレートとして保存する）」をクリックし、提案書をテンプレートとして保存します。
よくある質問
提案書の作成に関する詳細については、以下の質問をクリックしてください。
顧客が提案書を承諾しなかった場合はどうなりますか？
顧客が提案書を承諾する方法とその後の流れを教えてください。
提案書が承諾された後に支払いスケジュールを変更することはできますか？
分割払いに対する請求が途中で失敗した場合はどうすればよいですか？
Wix 提案書に税金を設定する必要はありますか？
Wix 提案書の税金の設定に関する詳細はどこで確認することができますか？