Wix Studio：見積書を作成・管理する

請求内容、税金、割引、支払い条件など、サービス向けにプロフェッショナルな見積書を作成して送信しましょう。顧客が承諾したら、見積書を請求書に変換して、オンラインで支払いを回収します。承諾された見積書に対して請求書を生成するオートメーションを設定して、ワークフローを合理化しましょう。

請求内容、税金、割引、重要事項や条件などを含め、サービス向けにプロフェッショナルな見積書を作成しましょう。送信する前に、見積書の内容とメールの文面を確認し、正確であることを確認してください。

クライアントが見積書を承諾すると、請求書に変換して支払いを受けることができます。見積書に記載されているすべての詳細は、請求書にも自動的に含まれます。変換後、請求書は「請求書」タブに表示され、そこで追跡・管理することができます。

見積書を手動で請求書に変換するか、自動変換を有効にして承諾された見積書をすぐに請求書に変換することができます。

自動変換を有効にして、クライアントが見積書を承諾するとすぐに請求書を送信します。

自動変換を有効にしていない場合は、承諾された見積書を手動で請求書に変換することができます。

見積書はすべて一か所で追跡することができます。送信済み、承諾済み、請求書、期限切れなどのステータスの概要を確認できます。見積書の再送信、承諾済みに変更、PDF として保存、請求書に変換などのアクションを実行できます。フィルターまたは検索バーを使用して、操作したい見積書をすばやく検索しましょう。

Wix Studio の見積書の詳細については、以下の質問をクリックしてください。