Wix 請求書：オートメーションを作成する
読了時間：2分
Wix オートメーションを利用すると、請求プロセスを合理化して繰り返しのタスクを簡単に行うことができます。請求書の送信、支払い、期限切れなどの場合に実行される自動アクションを設定しましょう。たとえば、顧客に支払い対象の請求書について通知で知らせることができます。
オートメーションを新規作成する方法：
- オートメーションダッシュボードにアクセスします。
- 「＋新規オートメーション」をクリックします。
- タイトルをクリックして、オートメーションに名前を付けます。
- トリガーを設定します：
- 「トリガー」下で「請求書」を選択します。
- 関連するトリガーの横にあるチェックボックスを選択します。（請求書の期限が切れた時、支払いが完了した時、送信された時など）
- トリガーへの自動応答を設定します。
- 訪問者にメールを送信：該当する顧客にメールを送信します。送信者の詳細を編集したり、動的な値を使用してメールの内容をよりパーソナライズするなど、このメールはカスタマイズすることができます。
- メールで通知を受信：自分またはチームに通知を送信します。メールアドレスとメッセージを入力します。
- タスクを作成：タスクを追加し、自分またはチームに割り当てます。タスク・リマインダーで後からアクセスすることができます。
- ワークフローのカードを移動：連絡先カードをワークフロー内の別のステップ（列）に移動します。
- タイミングを選択します：
- ドロップダウンをクリックして、アクションを実行するタイミングを選択します：
- すぐに送信：トリガーが発生するとすぐにアクションが実行されます。
- 日数または時間を指定：上下の矢印をクリックして数値を設定し、ドロップダウンをクリックして日または時間を選択します。
- アクションを連絡先ごとに 1 回だけ実行するかどうかを選択します。
- ドロップダウンをクリックして、アクションを実行するタイミングを選択します：
- 右上の「有効にする」をクリックして、オートメーションを保存します。
お役に立ちましたか？
|