Wix 見積書：見積書を請求書に変換する
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見積書は Wix 請求書と密接に関連しています。顧客が見積書を承諾すると、請求書に変換して支払いを受け取ることでき、見積書の情報は全て自動的に請求書にも含まれます。
この記事では、以下の項目について説明します：
請求書への自動変換を有効にする
初期設定では、見積書が承諾されても、自動的には請求書に変換されません。自動換算を有効にして、見積書が承諾された時点で自動的に請求書に変換されるよう設定することができます。
自動変換を有効にする方法：
- サイトダッシュボードの設定にアクセスします。
- 「請求書・見積書」をクリックします。
- 「見積書」をクリックします。
- 「承諾済み見積書を変換」トグルを有効にします。
手動で見積書を請求書に変換する
自動変換が無効になっている場合は、以下の手順に従って見積書を請求書に変換してください。
手動で見積書から請求書へ変換する方法：
- サイトっダッシュボードの見積書にアクセスします。
- 変換したい見積書の横にある「その他のアクション」アイコン
をクリックします。 - 「請求書に変換」をクリックします。
- 確認画面で「変換する」をクリックします。
ヒント：
見積書が請求書に変換されると、サイトダッシュボードの請求書タブに表示され、ここから管理・追跡することができます。