Wix 見積書：見積書を管理する
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見積書ダッシュボードからすべての見積書を表示・管理しましょう。ここから見積書の再送信、PDF ファイルとして保存、請求書に変換、複製などを行うことができます。
詳細は以下をご覧ください：
見積書ダッシュボード
ダッシュボードの上部では、送信したすべての見積書の概要を確認することができます。承諾済みの件数、請求書発行済み件数、有効期限が切れた件数を確認します。
ヒント：
デフォルトでは、概要には過去 30日間の見積書が表示されます。右上のドロップダウンをクリックしてこの期間を変更することができます。
メインセクションには、送信したすべての見積書のリストがステータスとともに表示されます。左側の「フィルター」ドロップダウンまたは右側の「検索」バーを使用して、特定の見積書を検索します。
見積書を管理する
ダッシュボードから、編集、印刷、再送信、請求書への変換など、見積書に関するさまざまなアクションを実行できます。
見積書を管理する方法：
- サイトダッシュボードの見積書にアクセスします。
- 該当する見積書の横にある「その他のアクション」アイコン をクリックします。
- 次のいずれかの操作を行います：
をクリックします。注意：
見積書のステータスに応じて、異なるアクションを利用できます。たとえば、すでに承認されている見積書は再送信できません。
見積書を編集する
見積書に関連する請求書を表示する
顧客に見積書を送信・再送信する
見積書を印刷する
見積書を PDF ファイルとしてダウンロードする
見積書を複製する
見積書を手動で承諾済みに変更する
見積書を請求書に変換する
ダッシュボードから見積書を削除する
もっと詳しく知りたい場合：
見積書と請求書を作成する方法、およびそれらをネットショップで使用する方法については、Wix Learn の動画をご覧ください。