Wix 提案書（開発元：Prospero）：提案書のテンプレートを保存・管理する | サポートセンター

Wix 提案書（開発元：Prospero）：提案書のテンプレートを保存・管理する

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作成した提案書は、顧客名を除く部分をそのままテンプレートとして保存することができます。これにより、保存したテンプレートのデザインなどをそのまま利用して新しく提案書を作成し、すばやく顧客に共有することができます。

この記事では、以下の項目について説明します：

提案書の作成が完了し、それを今後のビジネスに使用したい場合は、テンプレートとして保存することができます。

新しい提案書は、いつでも保存したテンプレートから作成することができます。これは、ワークフローを簡素化して、すばやく顧客に提案書を共有したい場合に便利です。

サイトダッシュボードの「提案書」にアクセスします。
右上の「保存済みテンプレート」横の「管理する」をクリックします。
該当するテンプレート横の「その他のアクション」アイコンをクリックします。
「テンプレートを使用」をクリックします。
タイトル、顧客、商品、サービス、支払い設定などの詳細を、新しい提案書用に更新します。
右上の「次へ」をクリックします。
利用可能なオプションを使用して、提案書のデザインを更新します。
「Preview（プレビュー）」をクリックします。
上部の「Share（共有）」をクリックし、該当するオプションを選択します：
- リンクをコピー：「提案書のリンクをコピー」をクリックし、メッセージングプラットフォームなどで手動でリンクを共有します。
- メールで送信：「提案書を送信する」をクリックし、提案書をメールで共有します。
- 今後の使用のためにテンプレートとして保存：クリックして保存し、テンプレートとして提案書を再利用します。
「閉じる」をクリックします。

保存した提案書のテンプレートは、ビジネスの成長やニーズの変化に合わせて、いつでも更新することができます。

更新する内容を選択します：
- 提案書の詳細：「基本情報」セクション、「商品とサービス」セクション、および「支払い条件」セクションの詳細を必要に応じて更新し、右上の「次へ」をクリックします。
- デザイン：提案書の詳細画面で右上の「Next（次へ）」をクリックし、利用可能なオプションを使用してテンプレートのデザインを更新します。
「デザイン」画面右上の「Next（次へ）」をクリックします。
右上の「Desktop（デスクトップ）」または「Mobile（モバイル）」をクリックして提案書をプレビューします。
提案書の更新が完了したら、上部の「Save（保存）」をクリックします。

保存した提案書のテンプレートは複製することができます。これは、保存しているテンプレートのデザインをそのまま利用して、顧客ごとに一部の詳細のみが異なるテンプレートを作成したい場合に便利です。

提案書のテンプレート名とサムネイル画像は必要に応じていつでも変更して、非公開のメモを追加することができます。これは、既存のテンプレートを複数複製して、それぞれを区別する必要がある場合に便利です。

サイトダッシュボードの「提案書」にアクセスします。
右上の「保存済みテンプレート」横の「管理する」をクリックします。
該当する既存のテンプレート横で「その他のアクション」アイコンをクリックします。
「テンプレート情報を設定」をクリックします。
実行する内容を選択します：
- 新しいテンプレート名を入力します。
- 非公開のメモを追加します（これはあなただけに表示されます）。
- クリックしてサムネイル画像を置き換えます。画像は既存のサイト画像から選択することも、利用可能なその他のオプションから選択することもできます。
「保存する」をクリックします。

保存した提案書のテンプレートが不要になった場合は、いつでも削除することができます。テンプレートを削除すると、元に戻すことはできないためご注意ください。

この記事では下記を説明します：