Wix 提案書(開発元:Prospero):提案書のテンプレートを保存・管理する
読了時間:6分
作成した提案書は、顧客名を除く部分をそのままテンプレートとして保存することができます。これにより、保存したテンプレートのデザインなどをそのまま利用して新しく提案書を作成し、すばやく顧客に共有することができます。
この記事では、以下の項目について説明します:
提案書をテンプレートとして保存する
提案書の作成が完了し、それを今後のビジネスに使用したい場合は、テンプレートとして保存することができます。
提案書をテンプレートとして保存する方法:
- サイトダッシュボードの「提案書」にアクセスします。
- 該当する既存の提案書横で「その他のアクション」アイコン
をクリックします。
- 「テンプレートとして保存」をクリックします。
![既存の提案書をテンプレートとして保存する様子を示したスクリーンショット。](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/43afd84c-813c-43a2-baab-131b6878accd/2024/07/24/5bdc38c7-8c9b-4574-b486-1b2342119af3/f35335fb-ca5a-44d8-b511-93e80e348a0f.jpg)
テンプレートから新しい提案書を作成する
新しい提案書は、いつでも保存したテンプレートから作成することができます。これは、ワークフローを簡素化して、すばやく顧客に提案書を共有したい場合に便利です。
テンプレートから新しい提案書を作成する方法:
- サイトダッシュボードの「提案書」にアクセスします。
- 右上の「保存済みテンプレート」横の「管理する」をクリックします。
- 該当するテンプレート横の「その他のアクション」アイコン
をクリックします。
- 「テンプレートを使用」をクリックします。
- タイトル、顧客、商品、サービス、支払い設定などの詳細を、新しい提案書用に更新します。
- 右上の「次へ」をクリックします。
- 利用可能なオプションを使用して、提案書のデザインを更新します。
- 「Preview(プレビュー)」をクリックします。
- 上部の「Share(共有)」をクリックし、該当するオプションを選択します:
- リンクをコピー:「提案書のリンクをコピー」をクリックし、メッセージングプラットフォームなどで手動でリンクを共有します。
- メールで送信:「提案書を送信する」をクリックし、提案書をメールで共有します。
- 今後の使用のためにテンプレートとして保存:クリックして保存し、テンプレートとして提案書を再利用します。
- 「閉じる」をクリックします。
![提案書を共有するためのオプションと、提案書をテンプレートとして保存するためのオプションがハイライトされている様子を示したスクリーンショット。](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/43afd84c-813c-43a2-baab-131b6878accd/2024/07/24/7960ce6c-9034-487b-b30e-1205917689b8/97ea51be-c144-4144-b651-f3411959f2f5.jpg)
提案書のテンプレートを更新する
保存した提案書のテンプレートは、ビジネスの成長やニーズの変化に合わせて、いつでも更新することができます。
提案書のテンプレートを更新する方法:
- サイトダッシュボードの「提案書」にアクセスします。
- 右上の「保存済みテンプレート」横の「管理する」をクリックします。
- 該当するテンプレート横の「その他のアクション」アイコン
をクリックします。
- 「テンプレートを編集」をクリックします。
![既存の提案書のテンプレートを更新する様子を示したスクリーンショット。](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/43afd84c-813c-43a2-baab-131b6878accd/2024/07/24/b49102d0-8835-4902-b3eb-32df8d613a2c/4671d4a6-5208-4215-ac3f-5ae2221f7b9d.jpg)
- 更新する内容を選択します:
- 提案書の詳細:「基本情報」セクション、「商品とサービス」セクション、および「支払い条件」セクションの詳細を必要に応じて更新し、右上の「次へ」をクリックします。
- デザイン:提案書の詳細画面で右上の「Next(次へ)」をクリックし、利用可能なオプションを使用してテンプレートのデザインを更新します。
- 「デザイン」画面右上の「Next(次へ)」をクリックします。
- 右上の「Desktop(デスクトップ)」または「Mobile(モバイル)」をクリックして提案書をプレビューします。
- 提案書の更新が完了したら、上部の「Save(保存)」をクリックします。
![更新した提案書のテンプレートをプレビューして、保存する様子を示したスクリーンショット。](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/6c3762e1-9c1a-4295-a5a9-bf8de5216635/2024/03/26/1ad044de-6bdc-4cd1-8e11-40f74de6712c/921574eb-a9c4-4e45-b163-6d8822e209ea.png)
提案書のテンプレートを複製する
保存した提案書のテンプレートは複製することができます。これは、保存しているテンプレートのデザインをそのまま利用して、顧客ごとに一部の詳細のみが異なるテンプレートを作成したい場合に便利です。
提案書のテンプレートを複製する方法:
- サイトダッシュボードの「提案書」にアクセスします。
- 右上の「保存済みテンプレート」横の「管理する」をクリックします。
- 該当する既存のテンプレート横で「その他のアクション」アイコン
をクリックします。
- 「テンプレートを複製」をクリックします。
![既存の提案書のテンプレートを複製する様子を示したスクリーンショット。](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/43afd84c-813c-43a2-baab-131b6878accd/2024/07/24/8117d9c1-6ac6-4177-b77e-d04bbac95d69/5a7f6643-d576-43a6-a286-0b45d63282b3.jpg)
提案書のテンプレート情報を編集する
提案書のテンプレート名とサムネイル画像は必要に応じていつでも変更して、非公開のメモを追加することができます。これは、既存のテンプレートを複数複製して、それぞれを区別する必要がある場合に便利です。
提案書のテンプレート情報を編集する方法:
- サイトダッシュボードの「提案書」にアクセスします。
- 右上の「保存済みテンプレート」横の「管理する」をクリックします。
- 該当する既存のテンプレート横で「その他のアクション」アイコン
をクリックします。
- 「テンプレート情報を設定」をクリックします。
- 実行する内容を選択します:
- 新しいテンプレート名を入力します。
- 非公開のメモを追加します(これはあなただけに表示されます)。
- クリックしてサムネイル画像を置き換えます。画像は既存のサイト画像から選択することも、利用可能なその他のオプションから選択することもできます。
- 「保存する」をクリックします。
![提案書のテンプレート情報を編集する様子を示したスクリーンショット。](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/43afd84c-813c-43a2-baab-131b6878accd/2024/07/24/0161994f-c042-44ff-88f4-411e0fabc73c/ead054db-2c40-4890-9c09-1b8ba5df73a0.jpg)
提案書のテンプレートを削除する
保存した提案書のテンプレートが不要になった場合は、いつでも削除することができます。テンプレートを削除すると、元に戻すことはできないためご注意ください。
提案書のテンプレートを削除する方法:
- サイトダッシュボードの「提案書」にアクセスします。
- 右上の「保存済みテンプレート」横の「管理する」をクリックします。
- 該当するテンプレート横の「その他のアクション」アイコン
をクリックします。
- 「削除」をクリックします。
- 「テンプレートを削除する」をクリックして確定します。
![提案書のテンプレートを削除する様子を示したスクリーンショット。](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/43afd84c-813c-43a2-baab-131b6878accd/2024/07/24/8792814e-9410-4109-a291-36e345c1623f/3f32db3a-5efc-4a3d-871c-efd760710f9b.jpg)
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