AI ツール：AI カスタムエージェントでタスクを作成する
8分
この記事内
- ステップ 1 | 新しいタスクを作成する
- ステップ 2 | タスクを定義する
- ステップ 3 | タスクを自動化するためのトリガーを設定する
- ステップ 4 | タスクをテストする
- よくある質問
AI カスタムエージェントは、コーディングが不要で、ビジネスの管理に役立つタスクを積極的に実行します。フォローアップメールの自動化、レポートの生成、日常業務の処理など、AI カスタムエージェントを使用すると、あなたに最適な方法でタスクを作成することができます。
重要：
AI カスタムエージェントは AI を使用しているため、不正確な結果が生成される場合があります。そのため、常に正確で毎回同じタスクが作成されるとは限りません。
ステップ 1 | 新しいタスクを作成する
まず、タスクで到達したい目標を定義し、作成方法を選択します。既製のテンプレートを使用したり、AI にタスクを説明したり、ゼロから独自のワークフローを構築したりすることができます。
ヒント：
アカウントの言語が英語以外の場合でも、タスクは英語で入力するとより良い結果を得ることができます。
新しいタスクを作成する方法：
- サイトダッシュボードの「AI カスタムエージェント」にアクセスします。
- 「タスクを作成」をクリックします。
- タスクの作成方法を選択します：
- テンプレートを選択：一般的なビジネスニーズに合わせた既製のテンプレートを参照します。
- テンプレートをクリックして、ワークフローとタスクをプレビューします。
- 「テンプレートを編集」をクリックして、このタスクの作成を続行します。
- AI で作成： AI エージェントの Omni とチャットして、サポートが必要な目標やワークフローを説明します。右上の「白紙から作成」をクリックし、「AI で生成」を選択します。
ヒント：Omni がタスクのステップごとの手順を提案・下書きします。これを確認して編集することができます。 - 白紙テンプレートを使用：カスタムエージェントが従う独自の手順を入力します。右上の「白紙から作成」をクリックし、「空のテンプレートを使用」を選択します。
ヒント：以下の手順に従って、タスクの項目を入力する方法を確認してください。
- テンプレートを選択：一般的なビジネスニーズに合わせた既製のテンプレートを参照します。
ステップ 2 | タスクを定義する
タスクを定義すると、AI カスタムエージェントに何をどのように実行してもらいたいかを正確に伝えることができます。指示は明確であるほど、カスタムエージェントがより正確にタスクを実行できるようになります。ここでは、タスク名と指示内容を追加します。
AI カスタムエージェントがタスクを実行するために承認が必要な場合は、ダッシュボードに通知が表示されます。ライブサイトのデータに影響を与えるアクションや、顧客とのコミュニケーション（例：メールの送信など）に関するアクションの場合は、デフォルトで承認が必要となります。
テンプレートまたは AI でタスクを作成した場合：
タスクの詳細はすでに入力された状態で表示されますが、すべての詳細は編集および変更することができます。
タスクを定義する方法：
- 「タスク名」の項目に分かりやすい名前を入力します。
- 「指示内容」の項目に、カスタムエージェントに実行させたい内容を正確に入力します。
ヒント：この項目では、指示を明確にするため、重要なアクションを書式設定で太字にしたり、アクションを番号付きリストで列挙して、順序を明確にすることができます。
注意：
- この機能はベータ版ですが、「承認を必須にする」トグルは常に有効になります。つまり、エージェントはタスクのアクションを承認なしに実行するのではなく、あなたに承認または却下するよう求めます。
- タスクはリアルタイムで実行されますが、各指示内容の結果はわずかに異なる場合があります。
ステップ 3 | タスクを自動化するためのトリガーを設定する
タスクを自動化するには、タスクを「受注」、「フォームが提出された時」、「セッションが予約された時」などといった、オートメーションのトリガーに接続する必要があります。つまり、サイト上のイベントによってタスクがトリガーされると、AI カスタムエージェントは自動的にタスクを実行して、24時間365日稼働します。
トリガーを設定する方法：
- 「タスクを自動化」横の「＋トリガーを追加」をクリックします。
ヒント：既にトリガーが追加されている場合は、「その他のアクション」アイコン
をクリックし、「置き換える」を選択すると任意のトリガーに変更することができます。 - 任意のトリガーを選択します（例：「受注」、「フォームが提出された時」など）。
- 「適用」をクリックします。
- （オプション）「設定を編集」をクリックし、好みに合わせてオートメーションをカスタマイズします。
注意：
- 選択したトリガーによって、トリガーを設定するためのオプションは異なります。たとえば、Wix オートメーションの「予定時刻」のトリガーを選択した場合は、さらに日時を設定する必要があります。
- 表示されるトリガーは、サイトにインストールしているアプリ（例：Wix フォーム、Wix ストアなど）によって異なります。
ステップ 4 | タスクをテストする
タスクをテストすると、AI カスタムエージェントが実際にタスクを実行する際の動作を確認することができます。これにより、タスクを有効にした後に予期せぬ問題が発生するのを最小限に抑えることができます。
タスクは複数回テストして、同じように出力されるか確認することをおすすめします。たとえば、複数のユーザーが否定的なレビューを投稿した際、カスタムエージェントがそれぞれに同じ内容のメールを送信するかを確認することをおすすめします。
注意：
- タスクをテストする際は、「承認を必須にする」トグルを無効にしている場合でも、AI カスタムエージェントによって承認が求められます。ただし、有効にしていても、テストでその旨の通知がダッシュボードに表示されることはありません。
- タスクは、画面に表示されている指示内容に基づいてテストが行われます。つまり、タスクを保存した後に指示内容を変更した場合（最新の指示内容でタスクを保存していない場合でも）、テストは最新の指示内容に基づいて実行されます。
タスクをテストする方法：
- 「テストタスク」セクションで、「テストを実行」をクリックします。
- （タスクにトリガーを追加している場合）サイト上で該当するアクションを実行します。たとえば、「レビュー作成済み」のトリガーを追加している場合は、サイトにレビューを投稿します。
注意：「予定時刻」のトリガーを追加している場合は、スケジュールした時間に関わらず、テスト中にタスクが実行されます。 - テストの結果を処理する方法を選択します：
- 承認：AI カスタムエージェントが提案したアクションを承認します。
- 却下：AI カスタムエージェントが提案したアクションを却下します。
- 確認して編集：AI カスタムエージェントが提案したアクションを確認し、必要な変更を加えます。たとえば、カスタムエージェントで 15% 割引のクーポンを送信するタスクを作成した場合なら、アクションを承認する前に値を編集することができます。
- 詳細を表示する：タスクの詳細をコードで表示します。「テストタスク」セクション下部の「詳細を表示する」をクリックしてすべてのコードを表示するか、各ステップ横の「詳細を表示」アイコン
をクリックして、「データをリクエスト」のコードと「結果データ」のコードを表示することができます。
- 問題がなければ、「保存」をクリックしてタスクを有効にします。
ヒント：
- 「テストタスク」セクション上部の「はじめからやり直す」アイコン
をクリックすると、再度テストを行うことができます。 - 「停止」をクリックすると、テストを中止することができます。
よくある質問
タスクの作成に関する詳細については、以下の質問をクリックしてください。
AI カスタムエージェントで複数のタスクを作成することはできますか？
ダッシュボードの AI カスタムエージェントには、誰がアクセスすることができますか？
AI カスタムエージェントが実行したタスクを追跡するにはどうすればよいですか？
手動でタスクをトリガーすることはできますか？
AI カスタムエージェントが、予期しないタスクを実行した場合はどうすればよいですか？
AI カスタムエージェントでタスクを作成する際のベストプラクティスには、どのようなものがありますか？