ワークフロー：ワークフローについて

ワークフローとは、プロジェクトのすべてのステップ（列）を表示するボードで、すべての段階を簡単に追跡できます。ワークフローを使用すると、プロジェクト、マーケティングキャンペーン、販売ファネル、またはその他監督が必要なプロセスを管理し、優先順位を設定できます。

新しいワークフローを作成する際は、独自のカスタムステップを定義するか、既製のテンプレートを使用できます。右上の「追加」をクリックし、「ワークフローを作成」の順にクリックして、テンプレートリストを表示します。自分に適したテンプレートが見つからない場合は、「白紙テンプレート」をクリックします。

ワークフロー内の各列はプロジェクト、プロセス、またはフローのステップを表しています。各列には、作業中の連絡先に関連付けられているカードが含まれています。こうすることで、状況の把握と、何をすべきかを視覚的に理解できます。列をさらに作成したり、列間でカードを移動したりすることも可能です。詳細はこちらをご覧ください。

ワークフロー内の各カードは、サイトの連絡先の 1件に割り当てられます。連絡先の 1 件でタスクが完了したら、その連絡先を該当する列にドラッグアンドドロップして、次のステップに移動します。詳細はこちらをご覧ください。

オートメーションは、次の 2 つの方法でワークフローを合理化するのに役立ちます：

たとえば、該当するユーザーにメッセージを送った直後に、カードを「お問い合わせ済み」の列に移動させます。詳細はこちらをご覧ください。