ワークフロー：ステップを設定する

すべてのワークフローは、プロジェクト、プロセス、またはフローのステップを表す列に分割されています。（例：リード作成、支払済など）テンプレートで作業している場合でも、最初からワークフローを作成している場合でも、ニーズに応じてステップをカスタマイズすることができます。次に、作業中の連絡先の各列の下にカードを追加します。

ワークフローに必要なステップをいくつでも簡単に追加できます。該当するワークフローに移動し、右側の「＋ステップを追加」をクリックします。次に、ステップに名前を付けて、フロー内の適切な場所に移動させます。

ステップにマウスオーバーし、「もっと見る」アイコン  をクリックして任意のステップを管理します。ステップの名前を変更したり、その下に連絡先カードを追加したり、プロセスを合理化するオートメーションを作成したりできます。また、不要なステップはいつでも削除できます。

ワークフローステップの順序はいつでも変更できます。該当するステップ横にある「並べ替え」アイコン  をクリックし、希望の場所にドラッグします。