エンタープライズソリューション:Salesforce 統合アプリを追加・設定する
読了時間:4分
Wix Studio エンタープライズアカウントを Salesforce アカウントに接続して、Salesforce で常に最新の情報を確認できるようにします。接続すると、オートメーションを使用して、Wix のストア受注やフォーム送信などのデータを Salesforce に送信できるようになります。
![Salesforce を更新するオートメーションを作成しているスクリーンショット](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/9996c37e-2953-4158-b336-75532f73aad8/2023/12/18/374c8885-33d8-4de9-bd8f-349ea8970d73/b1e53524-f5dd-4f88-a275-0bb819dda239.png)
ステップ 1 | Salesforce を追加して接続する
エンタープライズサクセスマネージャーに連絡して、Salesforce を Wix Studio エンタープライズアカウントにを接続ます。Salesforce アカウントを接続する際は、Wix がスプレッドシートのデータにアクセスできるよう、権限を付与する必要があります。権限は、Salesforce アカウントからいつでも削除することができます。
Salesforce に接続済みの場合:
ステップ 2 に進んでください。
ステップ 2 | オートメーションを作成する
Salesforce アカウントを接続したら、Salesforce をアクションとして使用してオートメーションを作成できます。
オートメーションを作成する方法:
- サイトダッシュボードの「オートメーション」にアクセスします。
- 「+新規オートメーション」をクリックします。
- 「+新規作成」をクリックします。
- オートメーションにタイトルを付け、「トリガー」下で該当するアプリを選択します:
- Wix フォーム
- Wix ストア
- Wix ブッキング
- Wix イベント
- 選択したアプリに基づいてトリガーを設定します。
![Salesforce オートメーションに Wix ストアのトリガーを設定しているスクリーンショット](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/8696077d-830a-4b1e-bd86-9df98f89994a/2024/02/28/9d321be6-0ebd-45e4-8efa-195f5a5a18f4/8c9604f5-b365-4f21-ba09-608eae97107e.png)
ステップ 3 | トリガーから Salesforce にデータをマッピングする
次に、選択したトリガーのデータを、該当する Salesforce エンティティとフィールドに一致させます。これにより、Wix のデータが Salesforce の適切なフィールドに受け渡せるようになります。
たとえば、トリガーがストア受注の場合は、顧客のデータを Salesforce の関連するエンティティフィールドに一致させる必要があります。
トリガーから Salesforce にデータをマッピングする方法:
- 「アクション」までスクロールダウンし、「Salesforce を更新」を選択します。
- 「Salesforce で更新するエンティティを選択」ドロップダウンから該当するエンティティを選択します。
- 「フィールドをマッピング」をクリックします。
- 「トリガーからのデータ」下で該当する Wix のデータを選択し、適切な「Salesforce フィールド」が更新されるようにします。
- 「保存」をクリックします。
![Wix のストア受注に関するフィールドをマッピングし、それらを該当する Salesforce フィールドに一致させる様子を示したスクリーンショット。](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/8696077d-830a-4b1e-bd86-9df98f89994a/2024/02/28/2cec24ec-3eef-4012-b9f3-74a4294be911/c372f859-abf7-403b-9184-2e6b9e9bb2b5.png)
ステップ 4 | オートメーションを有効にする
最後に、「有効にする」をクリックして、オートメーションを有効にします。これで、オートメーションがトリガーされるたびに(例:ストア受注が発生するたびに)、Wix からのデータが該当する Salesforce フィールドに受け渡されるようになります。
たとえば、トリガーにフォーム送信を選択してオートメーションを作成した場合、サイト訪問者がフォームを入力して送信するたびに、その詳細が該当する Salesforce エンティティとフィールドに送信されます。
![Salesforce のオートメーションを有効にしているスクリーンショット](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/9996c37e-2953-4158-b336-75532f73aad8/2024/02/02/fcffa54d-03dd-421a-a2bd-9a78e6af6570/3f264986-c8ac-4c5b-916d-cb7315376504.png)
よくある質問
Wix Studio エンタープライズ Salesforce 統合ツールに関する詳細については、以下の質問をクリックしてください。
シングルサインオン(SSO)で Salesforce に接続できない場合はどうすればよいですか?
Salesforce のオートメーションはオートメーションの利用回数にカウントされますか?
Salesforce エンティティとは?
Salesforce の必須フィールドとは?
Salesforce フィールドのマッピング中に一部のフィールドが表示されないのはなぜですか?
Salesforce にマッピングされた Wix フォームのフィールドを削除するとどうなりますか?
Salesforce にマッピングされた Wix フォームのフィールド名を変更するとどうなりますか?
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