エンタープライズソリューション:Salesforce 統合アプリを追加・設定する

読了時間:4分
Wix Studio エンタープライズアカウントを Salesforce アカウントに接続して、Salesforce で常に最新の情報を確認できるようにします。接続すると、オートメーションを使用して、Wix のストア受注やフォーム送信などのデータを Salesforce に送信できるようになります。
Salesforce を更新するオートメーションを作成しているスクリーンショット

ステップ 1 | Salesforce を追加して接続する

エンタープライズサクセスマネージャーに連絡して、Salesforce を Wix Studio エンタープライズアカウントにを接続ます。Salesforce アカウントを接続する際は、Wix がスプレッドシートのデータにアクセスできるよう、権限を付与する必要があります。権限は、Salesforce アカウントからいつでも削除することができます。
Salesforce に接続済みの場合:
ステップ 2 に進んでください。

ステップ 2 | オートメーションを作成する

Salesforce アカウントを接続したら、Salesforce をアクションとして使用してオートメーションを作成できます。

オートメーションを作成する方法:

  1. サイトダッシュボードの「オートメーション」にアクセスします。
  2. +新規オートメーション」をクリックします。
  3. +新規作成」をクリックします。
  4. オートメーションにタイトルを付け、「トリガー」下で該当するアプリを選択します:
    • Wix フォーム
    • Wix ストア
    • Wix ブッキング
    • Wix イベント
  5. 選択したアプリに基づいてトリガーを設定します。
Salesforce オートメーションに Wix ストアのトリガーを設定しているスクリーンショット

ステップ 3 | トリガーから Salesforce にデータをマッピングする

次に、選択したトリガーのデータを、該当する Salesforce エンティティとフィールドに一致させます。これにより、Wix のデータが Salesforce の適切なフィールドに受け渡せるようになります。
たとえば、トリガーがストア受注の場合は、顧客のデータを Salesforce の関連するエンティティフィールドに一致させる必要があります。

トリガーから Salesforce にデータをマッピングする方法:

  1. アクション」までスクロールダウンし、「Salesforce を更新」を選択します。
  2. Salesforce で更新するエンティティを選択」ドロップダウンから該当するエンティティを選択します。
  3. フィールドをマッピング」をクリックします。
  4. トリガーからのデータ」下で該当する Wix のデータを選択し、適切な「Salesforce フィールド」が更新されるようにします。
  5. 保存」をクリックします。
Wix のストア受注に関するフィールドをマッピングし、それらを該当する Salesforce フィールドに一致させる様子を示したスクリーンショット。

ステップ 4 | オートメーションを有効にする

最後に、「有効にする」をクリックして、オートメーションを有効にします。これで、オートメーションがトリガーされるたびに(例:ストア受注が発生するたびに)、Wix からのデータが該当する Salesforce フィールドに受け渡されるようになります。
たとえば、トリガーにフォーム送信を選択してオートメーションを作成した場合、サイト訪問者がフォームを入力して送信するたびに、その詳細が該当する Salesforce エンティティとフィールドに送信されます。
Salesforce のオートメーションを有効にしているスクリーンショット

よくある質問

Wix Studio エンタープライズ Salesforce 統合ツールに関する詳細については、以下の質問をクリックしてください。

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