Proposte Wix di Prospero: salvare e gestire i template delle proposte
Tempo di lettura: 5 min.
Salva qualsiasi proposta creata come template, preservando le informazioni essenziali e gli elementi di design, senza il nome del cliente. I template ti consentono di standardizzare il formato della proposta e velocizzare il processo di onboarding del cliente.
Salvare le proposte come template
Una volta che hai finito di creare una proposta che ti soddisfa e che vuoi riutilizzare, puoi salvarla come template.
Per salvare una proposta come template:
- Vai su Proposte nel Pannello di controllo del tuo sito
- Clicca sull'icona Altre azioni
accanto alla proposta esistente pertinente.
- Clicca su Salva come template
![Screenshot che mostra come salvare una proposta esistente come template](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/6c3762e1-9c1a-4295-a5a9-bf8de5216635/2024/03/26/90855978-a5c6-4e47-b733-213aec404ff7/92b21eaa-8abe-4f5d-ab7c-1f917c908274.png)
Creare una nuova proposta da un template
Puoi creare nuove proposte dai template in qualsiasi momento. Questo è ottimo per velocizzare il flusso di lavoro e condividere la proposta con il cliente il più rapidamente possibile.
Per creare una nuova proposta da un template:
- Vai su Proposte nel Pannello di controllo del tuo sito
- Clicca su Gestisci accanto a Template salvati in alto a destra
- Clicca sull'icona Altre azioni
accanto al template pertinente
- Clicca su Usa template
- Aggiorna i dettagli della nuova proposta in base alle esigenze dei tuoi clienti, tra cui: il Titolo, Cliente, Prodotti e servizi e le Impostazioni di pagamento
- Clicca su Avanti in alto a destra
- Aggiorna il design della proposta utilizzando le opzioni disponibili
- Clicca su (Preview) Anteprima
- Clicca su (Share) Condividi in alto e scegli l'opzione pertinente:
- Copia l'URL del link: clicca su Copia link della proposta per condividere il link manualmente, ad esempio tramite una piattaforma di messaggistica
- Invia tramite email: clicca su Invia proposta
- Salva come template per usarla in seguito: clicca per salvare e riutilizzare la proposta come template
- Clicca su Ok
![Screenshot che mostra come condividere la tua proposta](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/6c3762e1-9c1a-4295-a5a9-bf8de5216635/2024/03/26/a6a63ad7-2cc0-4a2f-80fd-d3f445f39a9b/d0a5a01a-1984-4b6f-9ad5-8b3becd0ed7d.png)
Aggiornare un template di una proposta esistente
Man mano che la tua attività cresce o le tue esigenze cambiano, puoi aggiornare qualsiasi template esistente in qualsiasi momento.
Per aggiornare il template di una proposta esistente:
- Vai su Proposte nel Pannello di controllo del tuo sito
- Clicca su Gestisci accanto a Template salvati in alto a destra
- Clicca sull'icona Altre azioni
accanto al template pertinente
- Clicca su Modifica template
![Screenshot che mostra come aggiornare un template di proposta esistente](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/6c3762e1-9c1a-4295-a5a9-bf8de5216635/2024/05/03/a0064442-bdf2-4d80-bcf1-761cf40d392f/f0a8dee9-e5fd-4d4d-970c-5522966367b3.png)
- Scegli cosa vuoi aggiornare:
- Dettagli proposta: apporta gli aggiornamenti necessari a tutti i dettagli in Informazioni generali, Prodotti e servizi e Termini di pagamento. Clicca su Avanti in alto a destra
- Design: clicca su Avanti in alto a destra. Quindi, apporta le modifiche necessarie al design del template della proposta utilizzando le opzioni disponibili
- Clicca su Avanti in alto a destra della sezione Design
- Clicca su Desktop o Mobile in alto a destra per visualizzare in anteprima la proposta
- Clicca su Save (Salva) in alto quando hai finito di aggiornare la proposta
![Screenshot che mostra come salvare gli aggiornamenti del template di una proposta](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/6c3762e1-9c1a-4295-a5a9-bf8de5216635/2024/03/26/1ad044de-6bdc-4cd1-8e11-40f74de6712c/921574eb-a9c4-4e45-b163-6d8822e209ea.png)
Duplicare il template di una proposta
Puoi duplicare i template delle tue proposte se hai bisogno di creare nuove versioni leggermente diverse l'una dall'altra. Funziona bene se hai clienti con esigenze simili, ma leggermente diverse, e vuoi utilizzare lo stesso design del template, ad esempio.
Per duplicare il template di una proposta:
- Vai su Proposte nel Pannello di controllo del tuo sito
- Clicca su Gestisci accanto a Template salvati in alto a destra
- Clicca sull'icona Altre azioni
accanto al template esistente pertinente
- Clicca su Duplica template
![Screenshot che mostra come duplicare il template di una proposta esistente](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/6c3762e1-9c1a-4295-a5a9-bf8de5216635/2024/03/26/24c6cd6d-43dc-4768-b44c-fc72acf933d1/7f789f2c-93d3-4b9e-84f7-d384455dd0c6.png)
Modificare le informazioni del template di una proposta
Puoi modificare il nome e la miniatura del template della proposta e aggiungere una nota ogni volta che ne hai bisogno. Questo è utile quando duplichi un template esistente e devi distinguere le due copie.
Per modificare le informazioni del template di una proposta esistente:
- Vai su Proposte nel Pannello di controllo del tuo sito
- Clicca su Gestisci accanto a Template salvati in alto a destra
- Clicca sull'icona Altre azioni
accanto al template esistente pertinente
- Clicca su Imposta le informazioni del template
- Scegli cosa vuoi fare:
- Inserisci il nuovo nome del template
- Aggiungi una nota privata (visibile solo a te)
- Clicca per sostituire l'immagine della miniatura. Puoi scegliere tra le immagini del sito esistenti o scegliere tra le altre opzioni disponibili
- Clicca su Salva
![Screenshot che mostra come modificare le informazioni del template di una proposta](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/6c3762e1-9c1a-4295-a5a9-bf8de5216635/2024/03/26/9b8ee25e-ef08-4326-ab0d-74901204b2c6/fb416f71-5de7-456a-b675-fccee3f41bc5.png)
Eliminare il template di una proposta esistente
Man mano che la tua attività cresce e le tue esigenze di stile e design cambiano, potresti dover eliminare le proposte esistenti per fare spazio a versioni aggiornate. Puoi eliminare le proposte in qualsiasi momento, ma tieni presente che non puoi annullare questa azione.
Per eliminare il template di una proposta esistente.
- Vai su Proposte nel Pannello di controllo del tuo sito
- Clicca su Gestisci accanto a Template salvati in alto a destra
- Clicca sull'icona Altre azioni
accanto al template pertinente
- Clicca su Elimina
- Clicca su Elimina template per confermare
![Screenshot che mostra come eliminare il template di una proposta](https://d2x3xhvgiqkx42.cloudfront.net/12345678-1234-1234-1234-1234567890ab/6c3762e1-9c1a-4295-a5a9-bf8de5216635/2024/03/26/9b6d161e-f726-4132-8096-fa7b3695cd59/ba5e6830-1689-43b3-8606-6ca6a591be55.png)