Workflows: עבודה עם שלבים (עמודות)

כל workflow (כלומר, תהליך עבודה) מחולק לעמודות שמייצגות שלבים בפרויקט, בתהליך או בסדר הזרימה (למשל, Lead Created, -נוצר ליד, או Paid & Completed - שולם והושלם). בין אם אתם עובדים עם תבנית או יוצרים workflow חדש מאפס, אתם יכולים להתאים אישית השלבים לצרכים שלכם. אחרי זה, הוסיפו כרטיסים מתחת לכל עמודה עבור אנשי הקשר שאתם עובדים איתם. 

אתם יכולים להוסיף בקלות את מספר השלבים שאתם צריכים ל-workflow. עברו ל-workflow הרלוונטי והקליקו על + Add Step מימין. לאחר מכן, תנו לצעד שם והעבירו אותו למקום הנכון בתהליך. 

כדי לנהל כל שלב, עברו מעליו עם העכבר והקליקו על אייקון הפעולות הנוספות . שנו את שם השלב, הוסיפו תחתיו כרטיסי קשר או צרו אוטומציה שמייעלת את התהליך. אתם גם יכולים להסיר שלבים מיותרים בכל רגע. 

שנו את הסדר של תהליכי העבודה בכל שלב. פשוט הקליקו על האייקון Reorder (סידור מחדש) ליד השלב הרלוונטי וגררו אותו למיקום הנכון.