Workflows: עבודה עם כרטיסים
זמן קריאה: 3 דקות
כדי לקבל תמונה ברורה של תהליכי העבודה (ה-workflows) שלכם, הם מחולקים לעמודות שמייצגות שלבים שונים בתהליך (למשל, משימות, בשלבי עבודה וכו'). הוסיפו כרטיסים לעמודות וקשרו אותם לאנשי קשר כדי לראות איפה כל אחד מהם עומד ומה אתם צריכים לעשות כדי לקדם אותם בתהליך.
הנושאים בעמוד זה:
הוספת כרטיסים חדשים לתהליך העבודה
אתם יכולים להוסיף כרטיסים לתהליך העבודה שלכם בכל זמן נתון. חברו את הכרטיס לאיש קשר קיים או צרו כרטיס חדש במקום. אתם גם יכולים לתת לכרטיסים כותרות, כדי לעזור לכם לארגן את העבודה.
תראו לי איך עושים את זה
ניהול כרטיסים ואנשי קשר
כל כרטיס מציג את השם של איש או אשת הקשר ואת כל המשימות או התוויות שמקושרות אליהם. הקליקו על הכרטיס כדי לנהל את הפרופיל שלהם. אתם יכולים להוסיף פרטים (למשל, תוויות, הערות, משימות) לאיש או אשת הקשר או לשלוח להם הודעה באמצעות חלונית אנשי הקשר מימין.
בנוסף, אתם יכולים לעבור עם העכבר מעל הכרטיס וללחוץ על אייקון הפעולות הנוספות 
כדי להגיע לכמה פעולות מהירות עבור אותם אנשי קשר. לדוגמה, אתם יכולים לשלוח להם הצעת מחיר, להוסיף משימה או להעביר את הכרטיס שלהם לארכיון אם אתם כבר לא צריכים אותו.
כדי להגיע לכמה פעולות מהירות עבור אותם אנשי קשר. לדוגמה, אתם יכולים לשלוח להם הצעת מחיר, להוסיף משימה או להעביר את הכרטיס שלהם לארכיון אם אתם כבר לא צריכים אותו. תנו לי עוד פרטים
העברת כרטיסים בין עמודות תהליך העבודה
אחרי שהתקדמתם עם איש או אשת קשר בתהליך העבודה, העבירו אותם לשלב הבא על ידי גרירה ושחרור של הכרטיס לעמודה הרלוונטית.
רוצים שהכרטיסים שלכם יזוזו אוטומטית?
הגדירו אוטומציות שמעבירות כרטיסים בין עמודות כתגובה לפעולה ספציפית. לדוגמה, שליחת הצעת מחיר לאנשי קשר יכולה לגרום לכרטיס לעבור לעמודה Price Quote Sent (נשלחה הצעת מחיר) אוטומטית. לפרטים נוספים
טיפים:
- נכון לעכשיו, אי אפשר ליצור כרטיס תהליך עבודה שלא מקושר לאיש או אשת קשר. הקליקו כאן כדי להצביע בעד הפיתוח.
- אין אפשרות ליצור כמה כרטיסים עבור אותו לקוח או לקוחה. עם זאת, אפשר להעביר את הכרטיס שלהם לארכיון, למחוק אותו וליצור כרטיס חדש במידת הצורך.
- אפשר להוסיף את אותו איש קשר בשתי עמודות של תהליך העבודה רק אם אחת מהעמודות האלה היא "השלב האחרון" (למשל "Paid & Completed") או עמודת ארכיון (העמודות האלה מציינות שאיש או אשת הקשר עברו בתהליך העבודה ומופיעות מימין לקו המפריד). הקליקו כאן כדי להצביע בעד האפשרות להוסיף את אותו איש קשר למספר עמודות בתהליך העבודה.
זה עזר לך?
|