Wix Proposals מבית Prospero: הוספת והגדרת הצעות
זמן קריאה: 8 דקות
Wix Proposals של Prospero עוזרת לכם לזכות בלקוחות בעזרת הצעות מקצועיות. אתם יכולים ליצור הצעה מאפס או לבחור מבין כמה תבניות בעיצוב מקצועי.
בנוסף, אתם מגדירים את תנאי התשלום ואת מועדי התשלומים. אחרי שהלקוחות מאשרים את ההצעה, אתם שולחים חשבוניות בצורה אוטומטית בהתאם ללוח הזמנים שסוכם. אתם גם יכולים לבחור לשלוח את החשבוניות בצורה ידנית, אם אתם מעדיפים.
חשוב לדעת:
- אתם חייבים לשדרג את האתר לתוכנית שתומכת בתשלומים כדי לשלוח הצעות.
- תצטרכו להגדיר אמצעי תשלום כדי לשלוח הצעות.
- הצעות שיצרתם בעבר באמצעות אפליקציית Prospero לא מועברות ל-Wix Proposals.
שלב 1 | צרו הצעה
אחרי שנתתם ל-Prospero הרשאת גישה לאתר, אתם יכולים להתחיל ליצור הצעות. עקבו אחרי השלבים הבאים כדי ליצור הצעה מאפס. השלבים ליצירת הצעות באמצעות תבניות מפורטים בקטע הבא.
כדי ליצור ולערוך הצעה:
- עברו אל Proposals בדאשבורד של האתר.
- הקליקו על Create Proposal (יצירת הצעה) תחת General information (מידע כללי).
- (בפעם הראשונה בלבד) הקליקו על Agree & Add (הסכמה והוספה) כדי לאשר את התנאים בחלון הקופץ.
- הוסיפו כותרת להצעה תחת Title .
- הקליקו על התפריט הנפתח Customer ובחרו לקוח קיים, או הקליקו על + Add Contact כדי להוסיף אחד חדש.
- הקליקו כדי לבחור את Proposal expiry date (תאריך תפוגת ההצעה).
- בחרו מבין האפשרויות הבאות:
הוספת פריט קטלוג (מוצרי Stores)
הוספת פריט קטלוג (Bookings)
הוספת פריט קטלוג (התפריט של Restaurants)
הוספת פריט מותאם
8. בחרו את האפשרות הרלוונטית תחת Payment settings (הגדרות תשלום):
Charge a one-time payment (גביית תשלום חד-פעמי)
Split total into multiple payments (פיצול סך הסכום למספר תשלומים)
9. Enable automated invoices: הפעילו את המתג כדי להנפיק ללקוח חשבוניות במייל בתאריכים שהגדרתם בשלב 7.
10. הקליקו על Next (הבא) בחלק העליון.
11. עברו עם העכבר מעל התבנית הרלוונטית והקליקו על Use template (שימוש בתבנית).
טיפ:
לפרטים על איך לשמור את ההצעות שלכם כתבניות.
שלב 2 | ערכו את ההצעה
אחרי שבחרתם תבנית מועדפת, אתם יכולים להתחיל לערוך אותה כך שתתאים לפרויקט, לסגנון ולמיתוג של החברה שלכם. רוב תבניות ההצעה מורכבות מהחלקים הבאים (אם כי עשויים להיות חלקים אחרים): Cover (כיסוי), Cost (עלות), Payment (תשלום), Schedule(לו"ז), Terms (תנאים), ו-Signature (חתימה).
בתוך כל אחד מהקטעים האלה, אתם יכולים להקליק על כל אלמנט (למשל, טקסט, כפתור, טבלה או תמונה) כדי לערוך אותו. אתם יכולים גם לגרור ולשחרר פריטים נוספים מטאב האלמנטים בצד ימין.
לפרטים נוספים על העריכה של Proposals במרכז התמיכה של Prospero.
שימו לב: יכול להיות שחלק מהיכולות של Prospero יהיו שונות ב-Wix.
שימו לב: יכול להיות שחלק מהיכולות של Prospero יהיו שונות ב-Wix.
טיפ:
הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות 
שלמעלה, כדי לשמור את השינויים. אתם יכולים לחזור ולערוך את ההצעה מתי שתרצו.
שלמעלה, כדי לשמור את השינויים. אתם יכולים לחזור ולערוך את ההצעה מתי שתרצו. שלב 3 | צפו בתצוגה מקדימה, שמרו ושתפו את ההצעה
כשתסיימו לערוך את ההצעה, תוכלו לצפות בתצוגה מקדימה, לשמור, ולשתף אותה עם הלקוחות כשאתם מוכנים.
טיפ:
הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות שלמעלה כדי לשמור את השינויים. אתם יכולים לחזור ולערוך את ההצעה מתי שתרצו.
שלמעלה כדי לשמור את השינויים. אתם יכולים לחזור ולערוך את ההצעה מתי שתרצו.כדי לצפות בתצוגה מקדימה, לשמור ולשתף את ההצעה:
- כשאתם מסיימים לערוך את ההצעה, הקליקו על Preview (תצוגה מקדימה).
טיפ: הקליקו למעלה על Desktop (מחשב) ו-Mobile (מובייל) כדי לראות תצוגה מקדימה של ההצעה בשני סוגי המכשירים. - הקליקו על Share (שיתוף) בחלק העליון ובחרו את האפשרות הרלוונטית:
- Copy Link URL: הקליקו על Copy Proposal link כדי לשתף את הלינק בצורה ידנית, דרך פלטפורמת הודעות לדוגמה.
- Send via email: הקליקו על Send Proposal (שליחת ההצעה).
- Save as a template or future use: הקליקו כדי לשמור את ההצעה ולהשתמש בה שוב כתבנית. לפרטים נוספים על שמירת הצעות כתבניות.
שאלות נפוצות
הקליקו על שאלה למטה לפרטים נוספים.
למה סטטוס ההצעה השתנה ל-"On hold" (בהמתנה)?
מה קורה אם הלקוח לא מאשר את התנאים המוצעים?
איך הלקוחות מקבלים את ההצעה, ומה קורה אחר כך?
האם אפשר לשנות את מועדי התשלומים אחרי שההצעה אושרה?
מה עליי לעשות אם יש תשלומים שנכשלו באחת מההצעות שלי?
האם צריך להגדיר מסים עבור Wix Proposals?
איך אפשר להגדיר מסים באתר?
האם אפשר לבצע חישוב מס אוטומטי באתר?
איפה אפשר למצוא מידע נוסף על הגדרת המס עבור Wix Proposals?
זה עזר לך?
|