Wix Pipelines: התאמה אישית של הרצפים שלכם
3 דקות
Wix Pipelines מאפשר לכם לארגן כל שלב בתהליך העסקי כך שתוכלו לעקוב אחרי עסקאות, משימות או פרויקטים מההתחלה ועד הסוף.pipeline הוא סדרה של שלבים מותאמים אישית כמו "New Lead" (ליד חדש), "In Progress" (בטיפול) או "Completed" (הושלם), שנועדו להתאים לתהליך העבודה (workflow) של הצוות שלכם. השתמשו ב-pipelines כדי לקדם את העבודה, להפוך פעולות מפתח לאוטומטיות ולמדוד תוצאות במקום אחד. רצף (Pipeline) הוא סדרת שלבים שניתנים להתאמה אישית, כמו New Lead (ליד חדש), In Progress (בטיפול) או Completed (הושלם), שמתאימה לתהליך העבודה של הצוות. עם Pipelines אתם יכולים כדי להניע את העבודה, לבצע אוטומציה של פעולות מפתח ולמדוד את התוצאות במקום אחד.
הגדרת שלבי הרצף
בכל רצף ניתן להוסיף ולמחוק שלבים ולשנות את הסדר שלהם עד שהתהליך יתאים לשיטת העבודה של הצוות, ויהיה קל יותר לעקוב אחר ההתקדמות.
כדי להגדיר את שלבי הרצף:
- היכנסו אל Pipelines בדאשבורד של האתר.
- בחרו את הרצף הרלוונטי מהתפריט הנפתח למעלה.
- הקליקו על Pipeline Settings (הגדרות הרצף).
- בחרו מה תרצו לעשות בשלב הבא:
- להוסיף שלב חדש:
- הקליקו על + Add Stage בתחתית הרשימה.
- הקליקו על השלב החדש שנוצר.
- תנו שם לשלב החדש.
- בחרו את כפתור הפעולה הראשי מהרשימה.
- הקליקו על + Create Automations (יצירת אוטומציות) והגדירו את האוטומציה.
- לשנות את סדר השלבים: גררו את השלבים לסדר הרצוי באמצעות ידית האחיזה שליד כל שם שלב.
- למחוק שלב:
- בחרו את השלב שאתם רוצים להסיר והקליקו על Delete stage (מחיקת השלב).
- הקליקו שוב על Delete Stage לאישור.
הערה: אם יש אוטומציה שמחוברת לשלב הזה, תצטרכו לחבר אותה לשלב אחר כדי שהיא תמשיך לעבוד.
- להוסיף שלב חדש:
הערות:
- אפשר למחוק שלבים רק אם הם ריקים. לפני שמסירים שלב צריך להעביר או למחוק את כל הכרטיסים.
- אי אפשר למחוק את השלב Done (סיום).
התאמה אישית של שלבי הרצף
התאימו כל שלב ברצף לצרכים העסקיים שלכם. אתם יכולים להגדיר את כפתור הפעולה הראשי עבור כרטיסי קנבן (kanban) ולבדוק את כל האוטומציות המשויכות לכל שלב. זה עוזר לצוות שלכם להעביר כרטיסים ביעילות ולא לפספס אף שלב קריטי.
כדי לערוך את שלבי הרצף:
- היכנסו אל Pipelines בדאשבורד של האתר.
- בחרו את הרצף הרלוונטי מהתפריט הנפתח למעלה.
- הקליקו על Pipeline Settings (הגדרות הרצף).
- הקליקו על השלב הרלוונטי.
- בחרו מה אתם רוצים לערוך לעכשיו:
- Stage name: שנו את שם השלב.
- Main action button: הגדירו את כפתור הפעולה הראשי. בחרו מהתפריט הנפתח פעולה שתוצג בכרטיסים באותו שלב (לדוגמה, Message contact – שליחת הודעה לאיש הקשר, Edit card – עריכת הכרטיס).
- Stage automations: ערכו את האוטומציות המקושרות לשלב. בחרו מה תרצו לעשות עכשיו:
- הקליקו על המתג עם [שם האוטומציה] כדי להפעיל או להשבית את האוטומציה.
- הקליקו על + Create automation (יצירת אוטומציה) כדי להוסיף אוטומציה נוספת.
- לערוך אוטומציה קיימת: הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות
ליד האוטומציה הרלוונטית ובחרו מה תרצו לעשות בהמשך:
- Active: הפעלה או השבתה של האוטומציה
- Edit: שינוי פרטי האוטומציה
- Duplicate: שכפול האוטומציה
- Rename: שינוי שם האוטומציה
- View run log: צפייה בפעילות האחרונה של האוטומציה
- Delete: מחיקת האוטומציה מהשלב הזה
בחירת הגדרות השלב Done (סיום)
חשוב להגדיר את שלב ה'סיום' כדי לסיים כל תהליך בבהירות. אתם יכולים לדרוש תוצאת Won או Lost לכל כרטיס שמגיע לשלב הסופי, כדי לשמור על נתונים מדויקים.
כדי לבחור את הגדרות שלב 'הסיום':
- היכנסו אל Pipelines בדאשבורד של האתר.
- בחרו את הרצף הרלוונטי מהתפריט הנפתח למעלה.
- הקליקו על Pipeline Settings (הגדרות הרצף).
- הקליקו על השלב Done (סיום) כדי לפתוח את ההגדרות שלו.
- הפעילו את המתג "Done" stage logic אם אתם רוצים לכפות בחירה של 'Won' או 'Lost' על כל כרטיס.
הערות:
- תוצאת הכרטיס תשמש לניתוח הנתונים.
- שלב 'הסיום' הוא שלב חובה ואי אפשר למחוק אותו.