Wix Pipelines: ההבדלים בין לוחות פייפליין (Pipelines) לבין תהליכי עבודה (Workflows)
3 דקות
אם תבינו את ההבדלים העיקריים בין לוחות פייפליין לתהליכי עבודה, תוכלו לבחור את הכלי המתאים לתהליך העסקי שלכם.
מהם לוחות פייפליין (pipelines)?
פייפליין הוא לוח ויזואלי שבו אתם יכולים לעקוב אחרי התנועה של כל הזדמנות או לקוח בתהליך העסקי שלכם.
כל הזדמנות או ליד מופיעים בתור כרטיס. הכרטיסים מכילים את כל המידע החשוב שצריך לעקוב אחריו, כמו פרטי הלקוח, תאריכי יעד ונכסים מקושרים. השלבים (stage) הם השלבים בתהליך – כל כרטיס עובר בין השלבים האלה כשאתם פועלים לסגירת עסקה או סיום משימה.
כל לוח פייפליין מחולק לשלבים – כמו New lead (ליד חדש), Lead assigned (הליד הוקצה) או Proposal & negotiation (הצעת ביצוע עבודה ומשא ומתן) – שאתם יכולים לראות בתור עמודות לרוחב הלוח. כשאתם מתקדמים עם ליד או לקוח, אתם מעבירים את הכרטיס משלב אחד לאחר באמצעות פעולות גרירה ושחרור פשוטות.
השוואה בין לוחות פייפליין לתהליכי עבודה
גם לוחות פייפליין וגם תהליכי עבודה הם כלים לניהול תהליכים עסקיים, אבל הם משרתים צרכים שונים ומציעים רמות גמישות ייחודיות.
תהליכי עבודה מספקים נתיב מוכן ויעיל למשימות עסקיות נפוצות, כך שיהיה קל להגדיר ולהשתמש בהן. לעומת זאת, לוחות פייפליין מיועדים למכירות וניהול לקוחות, ומציעים גמישות עריכה גבוהה יותר, אוטומציה מתקדמת ומעקב מפורט. לוחות פייפליין מרחיבים את הפונקציונליות הבסיסית של תהליכי עבודה כדי לאפשר לכם להתאים כל שלב, שדה ואוטומציה כך שיתאימו לתהליך המדויק של הצוות.
ניהול העבודה עם כרטיסים גמישים
כל הזדמנות או ליד מופיעים בתור כרטיס. הכרטיסים מכילים את כל המידע החשוב שצריך לעקוב אחריו.
לוחות פייפליין מציעים יכולת התאמה מתקדמת, שמאפשרת לכם לשייך כרטיסים, להוסיף שדות בהתאמה אישית ולקשר בין נכסים או שירותים שונים. תהליכי עבודה מספקים חוויה יעילה יותר, עם שדות פשוטים יותר וקישורים ישירים לאנשי קשר.
בתהליכי עבודה, כל כרטיס כולל רק שדה כותרת בסיסי, בעוד שכרטיסים של לוחות פייפליין כוללים יותר פרטים כמו שם, ערך, תיאור, תוצאה, עדיפות ותאריך יעד. התגים בתהליכי עבודה עוברים בירושה מאנשי קשר מחוברים, אבל לכרטיסים בלוחות פייפליין יכולים להיות תגים ייעודיים.
בניגוד לתהליכי עבודה, לוחות פייפליין מאפשרים לכם לשייך כרטיסים לחברי הצוות ולהוסיף שדות מותאמים אישית. תהליכי עבודה דורשים שלכל כרטיס יהיה בדיוק איש קשר מקושר אחד, בעוד שלוחות פייפליין מאפשרים לקשר לכרטיסים איש קשר אחד או אף איש קשר, באופן שמציע גמישות רבה יותר.
לוחות פייפליין תומכים גם בקישור כרטיסים לנכסים כמו חשבוניות, הצעות מחיר וטפסים שהוגשו, ויכולים להתחבר לשירותים על-פי דרישה – פיצ'רים שלא זמינים בתהליכי עבודה. זאת דוגמה אחת לאופן שבו לוחות פייפליין מספקים דרך שעשירה יותר בפיצ'רים וניתנת יותר להתאמה לניהול הכרטיסים שלכם.
הטבלה הבאה מציגה השוואה בין הפיצ'רים של כרטיסים בתהליכי עבודה לפיצ'רים שלהם בלוחות פייפליין:
פיצ'ר של כרטיסים | תהליכי עבודה | לוחות פייפליין |
|---|---|---|
שדות | כותרת | שם, ערך, תיאור, תוצאה, עדיפות, תאריך יעד |
תגים | מקבל בירושה את התגים של אנשי הקשר | תגים ייעודיים |
שיוך לחברי צוות | לא זמין | זמין |
שדות מותאמים | לא זמין | זמין |
אנשי קשר מקושרים | 1 בדיוק | 0 או 1 (אין הגבלה לתהליכים מבוססי אנשי קשר) |
נכסים מקושרים | לא זמין | חשבוניות, הצעות מחיר, טפסים שהתקבלו |
שירותים קשורים | לא זמין | שירותים על-פי דרישה |
אופטימיזציה של התהליך בעזרת שלבים שניתנים להתאמה
שלבים הם השלבים בתהליך. כל כרטיס עובר בין השלבים האלה במהלך העבודה לקראת סגירת עסקה.
גם תהליכי עבודה וגם לוחות פייפליין מאפשרים ליצור שלבים מותאמים לתהליך שלכם. עם זאת, תהליכי עבודה מסתיימים בשלב Archive (העברה לארכיון), ובלוחות פייפליין יש שלב ייעודי Done (סיום). רק לוחות פייפליין מאפשרים לכם להגדיר קריאה ראשית לפעולה (CTA) שמוגדרת וניתנת להתאמה לכל שלב.
בכל מה שקשור לטמפלייטים, תהליכי עבודה מציעים שמונה אפשרויות שונות, בעוד שבלוחות פייפליין יש תבנית אחת ממוקדת מכירה. לצורכי דיווח, תהליכי עבודה מספקים ספירות שלבים בסיסיות, אבל לוחות פייפליין מאפשרים לכם לעקוב גם אחרי הספירה וגם אחרי הערך הכולל של הכרטיסים בכל שלב, באופן שהופך את מדידת הביצועים וההתקדמות במכירות לקלה יותר.
הטבלה הבאה מציגה השוואה בן הפיצ'רים של שלבים בתהליכי עבודה ובלוחות פייפליין:
פיצ'ר של שלבים | תהליכי עבודה | לוחות פייפליין |
|---|---|---|
שלבים שניתנים להתאמה | זמין | זמין |
שם השלב הסופי | העברה לארכיון | סיום |
קריאה ראשית לפעולה | לא זמין | מוגדרת לפי שלב. ניתנת להתאמה. |
טמפלייטים | 8 טמפלייטים | טמפלייט מכירות |
סיכומים ברמת השלב | ספירה | ספירה + ערך כולל |
אוטומציה של לוחות פייפליין לשיפור היעילות
תהליכי עבודה מציעים אוטומציה בסיסית יותר שמאפשרת לכם להפעיל פעולות כשמוסיפים או מעבירים כרטיס, ומאפשרת להעביר כרטיס של תהליך עבודה כפעולה הזמינה. לוחות פייפליין מספקים מגוון רחב יותר של טריגרים לאוטומציה, למשל יצירת כרטיס חדש, העברת כרטיס שלב, שיוך או ביטול שיוך של כרטיס או עדכון של כרטיס.
לוחות פייפליין גם תומכים בפעולות נוספות, כולל יצירת כרטיסים חדשים, עדכון פרטי כרטיסים, העברת כרטיסים בשלבים ומציאת כרטיסים תואמים. בנוסף, לוחות פייפליין מגיעים עם שלוש אוטומציות מובנות שמוכנות לשימוש ברגע שמגדירים את לוח הפייפליין הספציפי, בעוד שבתהליכי עבודה אין אף אוטומציה שמותקנות באופן אוטומטי.
הטבלה הבאה מציגה השוואה בין הפיצ'רים של אוטומציות בתהליכי עבודה ובלוחות פייפליין:
פיצ'רים של אוטומציה | תהליכי עבודה | לוחות פייפליין |
|---|---|---|
טריגרים זמינים | כרטיס נוסף או הועבר | - כרטיס חדש נוצר - הכרטיס הועבר לשלב אחר - הכרטיס שויך (או שהשיוך שלו בוטל) - הכרטיס עודכן |
פעולות זמינות | העברת כרטיס של תהליך עבודה | - יצירת כרטיס חדש - עדכון פרטי הכרטיס - הכרטיס הועבר לשלב אחר - מציאת כרטיס תואם |
אוטומציות בהתקנה אוטומטית | אין | 3 אוטומציות זמינות |