Partenaires Wix : Gérer vos flux de travail
Temps de lecture : 6 min
Gérez les flux de travail liés à votre entreprise en tant que partenaire Wix. Plutôt que de se connecter à des sites individuels, l'onglet "Flux de travail" de votre tableau de bord des partenaires s'applique à l'ensemble de votre compte.
À propos des flux de travail
Les flux de travail sont des cartes numériques où vous pouvez gérer des processus tels que les prospects, la conception de sites Web, les listes de tâches, etc. Il s'agit d'étapes (colonnes) pour effectuer des tâches et des cartes représentant les contacts que vous pouvez déplacer entre les étapes.
Pour gérer vos flux de travail :
- Cliquez sur Tableau de bord Partenaire dans la barre supérieure de votre compte Wix.
- Cliquez sur l'onglet Outils CRM à gauche.
- Sélectionnez l'onglet Flux de travail sur la gauche.
- Cliquez sur le menu déroulant à côté du nom du flux de travail et sélectionnez + Créer un flux de travail.
Suggestion :
Sélectionnez un autre flux de travail dans la liste pour y accéder.
- Choisissez un modèle de flux de travail ou cliquez sur Démarrer à partir de zéro pour commencer par un modèle vierge.
- (Facultatif) Renommez le flux de travail : cliquez sur le nom du flux de travail, saisissez un nouveau nom et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.
- Faites défiler vers la droite et cliquez sur Plus d'actions pour choisir parmi les options suivantes :
- Masquer les archives : Masquer les cartes archivées du flux de travail. Cliquez sur Afficher l'archive pour afficher les cartes archivées dans le flux de travail.
- Paramétrer des automations : Créez une automatisation pour vous aider dans vos flux de travail. En savoir plus
- Supprimer le flux de travail : Supprimez définitivement le flux de travail et toutes ses cartes et étapes.
Travailler avec des étapes (colonnes)
Vos flux de travail sont divisés en colonnes qui représentent les étapes d'un processus. Adaptez les flux de travail à vos besoins en créant, réorganisant, renommant ou supprimant des étapes. Vous pouvez également ajouter des cartes aux étapes qui sont liées à des contacts et créer des automations.
Pour gérer vos étapes :
- Cliquez sur Tableau de bord Partenaire dans la barre supérieure de votre compte Wix.
- Cliquez sur l'onglet Outils CRM à gauche.
- Sélectionnez l'onglet Flux de travail sur la gauche.
- Cliquez sur la liste déroulante à côté du nom du flux de travail et sélectionnez le flux de travail concerné.
- (Facultatif) Ajoutez une nouvelle étape :
- Faites défiler vers la droite et cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez Ajouter une étape.
- Saisissez le nom de l'étapeet cliquez sur Enregistrer.
- (Facultatif) Cliquez sur l'icône Réorganiser
à l'étape concernée et faites-la glisser vers la gauche ou la droite pour modifier son ordre dans le flux de travail.
- Survolez le champ concerné et cliquez sur l'icône
En voir plus . - Sélectionnez l'option correspondante :
- Renommer l'étape : Saisissez un nouveau nom pour l'étape, puis appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.
- Ajouter une carte : Enregistrez une carte à l'étape. Saisissez un titre et liez la carte à un contact.
- Créer une automation : Configurez une automation pour l'étape.
- Envoyer une campagne e-mail : Envoyez une campagne e-mail à tous les contacts de la carte.
Remarque : Cette étape apparaît uniquement lorsque vous y avez ajouté des cartes. - Supprimer l'étape : Supprimez l'étape de votre flux de travail.
Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer les étapes s'ils ont des cartes avec des contacts liés. Déplacez les cartes vers une autre étape ou archivez-les pour supprimer l'étape.
Travailler avec des cartes
Utilisez des cartes pour suivre l'état de vos clients par rapport à vos processus. Ajoutez une carte à une étape, puis liez-la à l'un de vos contacts. Déplacez la carte de votre client vers d'autres étapes lorsque vous travaillez pour terminer votre flux de travail.
Pour gérer vos cartes :
- Cliquez sur Tableau de bord Partenaire dans la barre supérieure de votre compte Wix.
- Cliquez sur l'onglet Outils CRM à gauche.
- Sélectionnez l'onglet Flux de travail sur la gauche.
- Cliquez sur la liste déroulante à côté du nom du flux de travail et sélectionnez le flux de travail concerné.
- (Facultatif) Ajoutez une carte à une étape :
- Cliquez sur + Ajouter une carte à l'étape correspondante.
- Saisissez le titre de la carte.
- Cliquez sur le champ Chercher contact , sélectionnez un contact et cliquez surEnregistrer.
- (Facultatif) Cliquez sur la carte concernée et faites-la glisser vers une autre étape pour la déplacer.
- Survolez la carte concernée et cliquez sur l'icône En voir plus à droite.
- Sélectionnez l'option correspondante :
- Ajouter un titre de carte : Saisissez le titre de la carte et appuyez sur la touche Entrée sur votre clavier.
- Afficher le contact : Affichez la carte de contact de la personne sur la droite.
- Ajouter une tâche : Ajouter une tâche ou un rappel qui sera lié au contact.
- Envoyer un message : Envoyez un message au contact en utilisant la boîte de réception Wix.
- Envoyer un devis : Créer et envoyer un devis au contact.
- Envoyer une facture : Créer et envoyer une facture au contact.
- Archiver la carte : Déplacez la carte à l'étape de l'archivage.
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