Flujos de trabajo: crear un nuevo flujo de trabajo
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Obtén una visión general de tus proyectos y clientes potenciales usando los flujos de trabajo. Puedes utilizar una de nuestras plantillas listas para usar o crear tu propio flujo para cualquier proceso del que necesites realizar un seguimiento. Luego, configura automatizaciones para administrar tus flujos de trabajo de manera más eficiente.
Nota:
Puedes tener un máximo de 30 flujos de trabajo por sitio. Si alcanzas este límite y deseas crear nuevos flujos de trabajo, puedes eliminar los flujos de trabajo existentes.
Usar una plantilla de flujo de trabajo
Ahorra tiempo usando plantillas que cumplan con los requisitos de tu línea de negocio. Las plantillas proporcionan pasos estructurados para ayudarte a realizar un seguimiento de cada parte de tu flujo de trabajo. Si es necesario, siempre puedes personalizar la plantilla de acuerdo con tus necesidades específicas.
Muéstrame cómo
¿Cuál es el próximo paso?
Desde aquí, puedes hacer lo siguiente para ajustar la plantilla:
- Cambiar el nombre o eliminar los pasos que no sean necesarios.
- Cambiar el orden de tus pasos: Mantén pulsado el icono de Reordenar
para arrastrar y soltar columnas a la ubicación correcta.
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