Wix Studio: Projektvorschläge erstellen
6 Min. Lesezeit
Erstelle mit Wix Proposals by Prospero professionell gestaltete Projektvorschläge und sende sie an neue oder bestehende Kunden. Erstelle einen neuen Projektvorschlag oder wähle aus mehreren professionell gestalteten Templates und lege die Zahlungsbedingungen und den Zahlungsplan fest.
Sobald deine Kunden den Projektvorschlag annehmen, kannst du die Rechnungen entweder automatisch versenden lassen oder die Rechnungen manuell versenden.
Hinweis:
Diese Funktion steht Partnern zur Verfügung, die Teil des Wix Marketplace sind, und für Partner, die vor dem Wechsel zu Studio Projektvorschläge in der Partner-Übersicht verwendet haben.
Bevor du loslegst:
Überprüfe, ob dein Workspace von Wix Studio mit einer Zahlungsmethode verbunden ist, damit du online bezahlt werden kannst. Um eine Zahlungsmethode einzurichten, öffne den Bereich Rechnungen in deinem Workspace von Wix Studio und klicke oben rechts auf Weitere Aktionen und klicke dann auf Zahlungen entgegennehmen.
Schritt 1 | Einen Projektvorschlag erstellen
Beginne mit der Erstellung deiner Projektvorschläge, indem du die allgemeinen Informationen, Produkte oder Services eingibst und die Zahlungsbedingungen festlegst.
Um einen Projektvorschlag zu erstellen:
- Öffne den Marketplace-Überblick in deinem Wix-Studio-Workspace.
- Klicke auf der linken Seite auf den Tab Projektvorschläge.
- Klicke auf Projektvorschlag erstellen.
- Gib die allgemeinen Informationen für den Projektvorschlag ein:
- Titel: Gib einen Titel ein.
- Kunde: Wähle einen Kunden aus, an den du diesen Projektvorschlag senden möchtest, oder klicke auf + Kontakt hinzufügen, um einen neuen Kunden hinzuzufügen.
- Ablaufdatum des Projektvorschlags: Wähle das Datum aus, an dem dieser Projektvorschlag abläuft.
- Klicke auf Individuellen Artikel hinzufügen und gib die Details zum Projektvorschlag ein:
- Element hinzufügen: Gib ein Produkt oder einen Service für den Projektvorschlag ein.
- (Optional) Beschreibung: Gib eine Beschreibung für das Produkt oder den Service ein.
- Preis: Gib einen Preis für das Produkt oder den Service ein.
- Menge: Gib die Menge des Produkts oder des Services ein.
- (Optional) Steuer 1/Steuer 2: Füge einen oder zwei Steuersätze zum Projektvorschlag hinzu.
- (Optional) + Einzelposten hinzufügen: Füge zusätzliche Services zum Projektvorschlag hinzu.
- (Optional) Rabatt: Wende einen prozentualen Rabatt auf den Gesamtbetrag an.
- Lege unter Zahlungseinstellungen die Zahlungsbedingungen für diesen Projektvorschlag fest:
Eine Einmalzahlung berechnen
Den Gesamtbetrag in mehrere Zahlungen aufteilen
7. Aktiviere den Schalter Automatisierte Rechnungen aktivieren, um Rechnungen an den von dir festgelegten Daten per E-Mail auszustellen.
8. Klicke oben auf Weiter.
9. Wähle eine Vorlage für deinen Projektvorschlag und klicke auf Template verwenden.
Schritt 2 | Deinen Projektvorschlag anpassen
Sobald du ein Template für deinen Projektvorschlag ausgewählt hast, kannst du es an das Projekt sowie den Stil und das Branding deiner Agentur anpassen. Die meisten Vorlagen für Projektvorschläge bestehen aus den folgenden Abschnitten, es kann jedoch noch weitere geben: Titelbild, Kosten, Zahlung, Terminplan, Bedingungen und Unterschrift.
In jedem dieser Abschnitte kannst du auf jedes beliebige Element klicken (z. B. Text, Button, Tabelle oder Bild), um es anzupassen. Du kannst auch zusätzliche Elemente aus dem Tab „Elemente“ auf der rechten Seite ziehen.
Tipps:
- Du kannst jederzeit zurückkehren und deinen Projektvorschlag bearbeiten. Klicke oben rechts auf das Symbol für Weitere Aktionen
und klicke auf Speichern & schließen, um deine Änderungen zu speichern. - Erfahre mehr über das Anpassen deiner Projektvorschläge im Hilfe-Center von Prospero. Einige Prospero-Funktionen können bei Wix abweichen.
Schritt 3 | Deinen Projektvorschlag teilen
Wenn du deinen Projektvorschlag angepasst hast, kannst du ihn in der Vorschau anzeigen, speichern und mit deinem Kunden teilen.
Um deinen Projektvorschlag zu teilen:
- Klicke auf Vorschau, wenn du mit der Anpassung deines Projektvorschlags fertig bist.
Tipp: Klicke oben auf Desktop und Mobile, um in der Vorschau zu sehen, wie dein Projektvorschlag auf beiden Gerätetypen aussieht. - Klicke oben auf Teilen und wähle die entsprechende Option:
- Link kopieren: Klicke auf Link kopieren, um den Link manuell zu teilen, zum Beispiel über eine Messaging-Plattform.
- Per E-Mail senden: Klicke auf Projektvorschlag senden, um den Projektvorschlag an die E-Mail-Adresse des Kunden zu senden.
- Als Template für zukünftige Projektvorschläge speichern: Klicke, um den Projektvorschlag als Template für zukünftige Projektvorschläge zu speichern.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Klicke unten auf eine Frage, um mehr über das Erstellen von Projektvorschlägen zu erfahren.
Was passiert, wenn mein Kunde den vorgeschlagenen Bedingungen nicht zustimmt?
Wie nehmen Kunden den Projektvorschlag an und wie geht es weiter?
Kann ich den Zahlungsplan ändern, nachdem der Projektvorschlag angenommen wurde?
Was kann ich tun, wenn Zahlungen in einem meiner Projektvorschläge fehlgeschlagen sind?
Muss ich Steuern für meine Projektvorschläge einrichten?
Wo finde ich weitere Informationen zur Steuereinrichtung für Wix Proposals?