Wix Studio: Angebote erstellen und verwalten
6 Min. Lesezeit
Erstelle professionelle Angebote für deine Services mit Gebühren, geltenden Steuern, Rabatten sowie wichtigen Hinweisen oder Bedingungen und sende diese an potenzielle oder bestehende Kunden. Sobald dein Kunde das Angebot annimmt, kannst du es in eine Rechnung umwandeln und bezahlt werden. Du kannst Rechnungen auch automatisch erstellen lassen, wenn Angebote angenommen werden.
Hinweis:
Diese Funktion ist für Partner verfügbar, die Teil des Wix Marketplaces sind.
Bevor du loslegst:
Make sure your Wix Studio workspace is connected to a payment method so you can get paid online. To set up a payment method, go to Invoices in your Wix Studio workspace, click More Actions at the top right and click Accept payments.
In diesem Artikel erfährst du mehr über folgende Themen:
Angebote erstellen
Erstelle professionelle Angebote für deine Services und erläutere die Gebühren, geltende Steuern und Rabatte. Füge wichtige Hinweise oder Bedingungen hinzu. Überprüfe dein Angebot und den Inhalt der E-Mail, bevor du sie an deinen Kunden sendest.
Um ein Angebot zu erstellen:
- Öffne den Marketplace-Überblick in deinem Wix-Studio-Workspace.
- Klicke links auf Angebote.
- Klicke oben rechts auf + Neues Angebot.
- Gib die Angebotsinfo ein:
- Titel: Gib einen Titel für dieses Angebot ein.
- Kunde: Wähle einen Kunden aus, an den du dieses Angebot senden möchtest.
- Ablaufdatum: Wähle das Datum, an dem dieses Angebot abläuft.
- Zahlungsbedingungen: Wähle die Zahlungsbedingungen für dieses Angebot aus (Fällig bei Erhalt/Innerhalb von 15 Tagen/Innerhalb von 30 Tagen/Innerhalb von 60 Tagen oder Individuell festlegen).
- Gib die Angebotsdetails ein:
- Produkt oder Service: Wähle Produkte oder Services aus, die du dem Angebot hinzufügen möchtest.
Tipp: Wähle + Element hinzufügen, um ein Angebot für ein neues Element zu erstellen. Gib dann die Details ein und klicke auf Speichern. - (Optional) Beschreibung: Gib eine Beschreibung für das Produkt oder den Service ein.
- Preis: Gib einen Preis für das Produkt oder den Service ein.
- Menge: Gib die Menge des Produkts oder des Services ein.
- (Optional) Steuer 1/Steuer 2: Füge einen oder zwei Steuersätze zum Angebot hinzu.
- (Optional) + Einzelposten hinzufügen: Füge zusätzliche Services zum Angebot hinzu.
- (Optional) Rabatt: Wende einen prozentualen Rabatt auf den Gesamtbetrag an.
- Produkt oder Service: Wähle Produkte oder Services aus, die du dem Angebot hinzufügen möchtest.
- Gib zusätzliche Informationen für das Angebot ein:
- Hinweise: Gib alle Hinweise ein, die dein Kunde wissen sollte.
- Geschäftsbedingungen: Gib alle Bedingungen ein, die für dieses Angebot gelten. Hinweis: Diese Felder werden unten in deinem Angebot angezeigt.
- Dein Angebot speichern oder versenden:
- Speichern: Klicke auf Als Entwurf speichern, um das Angebot zu speichern.
- Senden: Klicke auf Weiter, um eine Vorschau des Angebots anzuzeigen. Klicke dann auf Senden, um den Inhalt der E-Mail, die dein Kunde erhält, zu überprüfen. Klicke erneut auf Senden, um das Angebot an deinen Kunden zu senden.
Ein Angebot in eine Rechnung umwandeln
Sobald dein Kunde das Angebot annimmt, kannst sie in eine Rechnung umgewandelt und online bezahlt werden. Alle Informationen aus dem Angebot werden automatisch in die Rechnung übernommen. Angebote, die in eine Rechnung umgewandelt wurden, werden es im Bereich Rechnungen angezeigt, wo du sie verwalten und verfolgen kannst.
Du kannst wählen, ob alle deine Angebote automatisch in Rechnungen umgewandelt werden sollen, wenn sie von Kunden angenommen werden, oder ob du sie manuell umwandeln möchtest.
Angebote automatisch in Rechnungen umwandeln
Standardmäßig werden Angebote nicht automatisch in Rechnungen umgewandelt, wenn sie angenommen werden. Du kannst festlegen, dass Angebote automatisch in Rechnungen umgewandelt werden, sobald sie von Kunden akzeptiert werden.
- Öffne den Marketplace-Überblick in deinem Wix-Studio-Workspace.
- Klicke links auf Angebote.
- Klicke oben rechts auf Weitere Aktionen und wähle Einstellungen aktualisieren.
- Klicke auf den Tab Angebote.
- Aktiviere den Schalter Angenommene Angebote in Rechnungen umwandeln.
Angebote manuell in Rechnungen umwandeln
Du kannst deine Angebote auch manuell in Rechnungen umwandeln, sobald sie von deinen Kunden angenommen wurden.
- Öffne den Marketplace-Überblick in deinem Wix-Studio-Workspace.
- Klicke links auf Angebote.
- Klicke neben dem Angebot, das du umwandeln möchtest, auf das Symbol für Weitere Aktionen
. - Klicke auf Rechnung erstellen.
- Klicke zur Bestätigung auf Erstellen.
Deine Angebote verwalten
Verwalte alle deine Angebote an einem Ort. Erhalte einen schnellen Überblick über deine Angebote, einschließlich wie viele gesendet, angenommen, in Rechnung gestellt wurden und abgelaufen sind. Führe verschiedene Aktionen aus, wie ein Angebot erneut senden, es als angenommen markieren, es als PDF-Datei speichern, es in eine Rechnung umwandeln und mehr. Verwende den Filter oder die Suchleiste, um bestimmte Angebote schnell zu finden.
Tipp:
Die Übersicht zeigt Angebote der letzten 30 Tage an. Klicke auf das Aufklappmenü oben rechts, um diesen Zeitraum zu ändern.
Um deine Angebote zu verwalten:
- Öffne den Marketplace-Überblick in deinem Wix-Studio-Workspace.
- Klicke links auf Angebote.
- Klicke neben dem entsprechenden Angebot auf das Symbol für Weitere Aktionen
. - Wähle eine Aktion aus, zum Beispiel Bearbeiten, Teilen, Drucken usw.
Hinweis:
Je nach Status des Angebots sind verschiedene Aktionen verfügbar. So können Angebote, die bereits von Kunden angenommen wurden, nicht mehr bearbeitet werden.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Klicke unten auf eine Frage, um mehr über Angebote in Wix Studio zu erfahren.
Was sehen meine Kunden, wenn ich ihnen ein Angebot sende?
Woher weiß ich, ob mein Kunde das Angebot angenommen hat?
Wie kann ich ein Angebot erneut an einen Kunden senden?
War das hilfreich?
|