Wix Pipelines: Süreç Takip Hatları ve İş Akışları Arasındaki farklar

Süreç Takip Hattı ve İş Akışları arasındaki temel farkları anlamak, iş süreciniz için doğru aracı seçmenize yardımcı olur. 

Hatlar, iş süreciniz boyunca hareket eden her fırsatı veya müşteriyi takip edebileceğiniz görsel bir panodur. 

Her fırsat veya potansiyel müşteri bir kart olarak görünür. Kartlar müşteri bilgileri, son tarihler ve bağlı varlıklar gibi takip etmeniz gereken tüm önemli bilgileri içerir. Adımlar sürecinizdeki adımlardır. Siz bir anlaşmayı tamamlamaya veya bir görevi tamamlamaya çalışırken her kartlar bu aşamalardan geçerler.

Her bir iş akış hattı panelinizde sütunlar halinde görebileceğiniz "Yeni potansiyel müşteri", "potansiyel müşteri atanan" veya "Teklif ve müzakere" gibi aşamalara ayrılmıştır. Bir potansiyel müşteriyle birlikte ilerleme kaydettikçe, basit sürükle ve bırak eylemlerini kullanarak onların kartını bir aşamadan diğerine taşırsınız.

Süreç Takip Hattı ve İş Akışları iş süreçlerini yönetmeye yönelik araçlardır, ancak farklı ihtiyaçlara hizmet ederler ve benzersiz esneklik düzeyleri sunarlar. 

İş akışları, yaygın olarak kullanılan işletme görevleri için hazır ve sade bir liste sunarak bunların kurulumunu ve kullanımını kolaylaştırır. Süreç takip hatları ise daha fazla özelleştirme, gelişmiş otomasyon ve ayrıntılı izleme sunarak satış ve müşteri yönetimi için tasarlanmıştır. İş akışları'nın temel işlevlerinin yanı sıra iş akışları, her adımı, alanı ve otomasyonu ekibinizin sürecine tam olarak uyacak şekilde uyarlamanıza olanak tanır.

Her fırsat veya potansiyel müşteri bir kart olarak görünür. Kartlar, takip etmeniz gereken tüm değerli bilgileri içerir.

Süreç Takip Hattı gelişmiş özelleştirmeler sunarak kartlar atamanıza, özel alanlar eklemenize ve çeşitli varlıkları/hizmetleri bağlamanıza olanak sağlar. İş akışları, daha basit alanlarla ve kişilere doğrudan bağlantılarla daha düzenli bir deneyim sağlar. 

 İş Akışlarında her kart yalnızca temel bir başlık alanı içerirken, Süreç Takip Hatları kartları ad, değer, açıklama, sonuç, öncelik ve son tarih gibi daha fazla ayrıntı sunar. İş Akışlarındaki etiketler bağlı kişilerden devralınır ama Süreç Takip Hatları kartlarında özel etiketler olabilir. 

İş Akışlarından farklı olarak, Süreç Takip Hatları uygulamasıyla ekip üyelerine kart atamanıza ve özel alanlar eklemenize olanak sağlarsınız. İş akışlarında her kartta tam olarak bir bağlı kişi olması gerekirken, Süreç Takip Hattı kartlarında hiç veya hiç olmayabilir veya daha fazla esneklik sunar. 

Kanallar ayrıca kartların fatura, fiyat ve form gönderimleri gibi varlıklara bağlamasını destekler ve sorgulama hizmetlerine bağlanabilir (İş Akışları'nda bulunmayan bu özellikler). Bu raporda Kanal Hatları'nın kartlarınızı yönetmek için nasıl daha özelleştirilebilir ve zengin özelliklere sahip bir yol sunduğunu gösterir.

Aşağıdaki tabloda İş Akışları ve Süreç Takip Hatları kartları özelliklerini karşılaştırın: 

Adımlar, sürecinizdeki adımlardır. Anlaşmaya varmak için çalışırken her kart bu aşamalardan geçer.

İş Akışları ve Süreç Takip Hatları üzerinden süreciniz için özelleştirilmiş aşamalar oluşturabilirsiniz. Ancak İş Akışları sürümünde bir 'Arşiv' aşaması ile sona ererken, ardıl düzenlerde özel bir 'Tamam' aşaması ile sona erer. Yalnızca Süreç Takip Hatları, her aşama için tanımlı ve özelleştirilebilir bir ana eylem çağrısı (CTA) oluşturmanıza izin verir. 

Konu şablonlar olduğunda, İş Akışları uygulamasıyla sekiz farklı seçenek sunarken, Süreç Takip Hatları uygulaması üzerinden tek bir satış odaklı şablon seçeneği sunar. Raporlama için İş Akışları temel aşama sayılarını sağlarken, Süreç Takip Hatları her bir aşamadaki kart sayısını ve toplam değerini takip etmenize olanak sağlayarak performansı ve satış ilerlemesini ölçmeyi kolaylaştırır.

Aşağıdaki tabloda İş Akışları ve Süreç Takip Hatları aşamalarını karşılaştırın: 

İş akışları, bir kart eklendiğinde veya taşındığında tetikleyici eylemleri eklemenize ve mevcut eylem olarak bir iş akışı kartını taşımanıza izin vererek daha temel bir otomasyon sunar. Süreç takip hatları tetikleyicileri (ör. yeni bir kart oluşturulduğunda, bir kartın aşamaya taşındığında, bir kart atanıp atanmasının kaldırıldığında) veya bir kart güncellendiğinde daha geniş bir otomasyon tetikleyicisi sunar. 

Kanallar ayrıca yeni kartlar oluşturma, kart bilgilerini güncelleme, kartları aşamalara taşıma ve eşleşen kartları bulma gibi ek eylemleri destekler. Ek olarak, Süreç Takip Hatlarında otomatik olarak yüklenmeyen üç otomasyon bulunurken, İş Akışlarında otomatik olarak yüklenmez. 

Aşağıdaki tabloda İş Akışları ve Süreç Takip Hatları otomasyon özelliklerini karşılaştırın: