Wix Bookings: Müşteri Bilgilerini Görüntüleme ve Düzenleme
6 dakikalık okuma
Kişi Listesi, müşterilerinizin iletişim bilgilerini, randevu geçmişini, e-postalarını, sohbetlerini ve daha fazlasını takip ettiğiniz yerdir.
Bir ziyaretçi bir hizmete randevu aldığında, bir iletişim formu gönderdiğinde veya sitenizle başka şekillerde etkileşim kurduğunda, bilgiler Kişi Kartlarında görünür.
Bu makalede bilgi edinebileceğiniz konular:
- Bir kişi ekleme veya silme
- Bir müşterinin iletişim bilgilerini düzenleme
- Bir müşterinin yaklaşan ve geçmiş randevularını görüntüleme
- Bir müşterinin ödeme durumunu "ödendi" olarak güncelleme
- Müşterilerin Randevu Formundaki özel alanlara verdiği yanıtları görüntüleme
- Kişi listesindeki müşteri profillerine not ekleme
- Müşterinin kişi kartına personel görevleri atama
- Etiketleri kullanarak kişilerinizi yönetme
İpucu:
Kişi Listesinde, sağda daha küçük bir Kişi Kartı açmak için müşterinin adına tıklayın. Bir müşterinin tam iletişim sayfasını görüntülemek için Görüntüle'ye tıklayın.
Kişi ekleme veya silme
İhtiyacınız olduğunda kişi listenize kişi ekleyin veya kişi listenizden kişi çıkarın. İletişim listenizi güncel tutmak, pazarlama iletişimleriniz ve promosyonlarınız için önemlidir.
Kişilerinizden birini eklemek veya silmek için:
- Sitenizin kontrol panelinde Kişiler'e gidin.
- İhtiyaçlarınıza bağlı olarak aşağıdaki adımları takip edin:
- Yeni bir müşteri ekleyin:
- +Yeni Kişi'ye tıklayın.
- Kişinin bilgilerini girin.
- Kaydet'e tıklayın.
- Kişilerden birini sillin:
- İlgili kişinin/kişilerin yanındaki onay kutusunu seçin.
- Sil'e tıklayın.
- Açılan pencerede Sil seçeneğine tıklayarak işlemi onaylayın.
- Yeni bir müşteri ekleyin:
Müşterilerden birinin iletişim bilgilerini düzenleme
Her müşterinin, e-posta adresi ve telefon numarası da dahil olmak üzere kişisel iletişim bilgilerinin bulunduğu bir kişi kartı vardır.
Önceden ayarlanmış alanların herhangi birine (örneğin şirket adı veya pozisyonu) veya işinize uygun özel bir alan oluşturarak (örneğin bir köpek bakım işi için bir "Köpek Adı" alanı ekleyebilirsiniz) daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.
Bir müşterinin iletişim bilgilerini düzenlemek için:
- Sitenizin kontrol panelinde Kişiler'e gidin.
- Kişi Kartını açmak için kişinin adına tıklayın.
- (Kişi Kartında) Kişiyi Düzenle ögesine tıklayın.
- Müşterinin kişisel bilgilerini (ör. e-posta, telefon numarası) düzenleyin.
- (İsteğe bağlı) Kişi bilgilerine yeni alanlar ekleyin:
- Sol altta bulunan Yeni Alan Ekle'ye tıklayın.
- Eklemek istediğiniz alanı seçin:
- E-posta: Kişi için ikinci bir e-posta adresi ekleyin.
- Telefon: Kişi için ikinci bir telefon numarası ekleyin.
- Adres: Kişi için ikinci bir adres ekleyin.
- Şirket: Kişinin şirket adını ekleyin.
- Pozisyon: Kişinin şirketteki pozisyonunu ekleyin (ör. CEO).
- Dil: Kişinin iletişim için tercih ettiği dili ekleyin.
- KDV kimliği: Kişinin vergi kimlik numarasını ekleyin.
- Doğum tarihi: İletişim bilgilerine bir tarih ekleyin.
- Özel Alan: Kişi hakkında daha fazla bilgi eklemek için özel bir alan oluşturun:
- Özel Alan'a tıklayın.
- Alan Türü açılır menüsüne tıklayın ve bilgi türünü seçin:
- Metin
- Sayı
- Tarih
- URL
- Alanın adını Alan Adı kutucuğuna girin (ör. köpeğin ırkı).
- Ekle'ye tıklayın.
- Kaydet'e tıklayın.
Müşterinin yaklaşan ve geçmiş rezervasyonlarını görüntüleme
Kişi kartlarını kullanarak herhangi bir müşterinin işletmenizdeki randevu geçmişini inceleyebilirsiniz. Örneğin, sizinle yapılan egzersiz seanslarının sayısına göre ilerlemelerini kontrol edebilirsiniz. Bu, müşterinin ilgilenebileceğini düşündüğünüz yeni hizmetler sunmaya başladığınızda faydalıdır.
Bir müşterinin yaklaşan ve geçmiş randevularını görüntülemek için
- Sitenizin kontrol panelinde Kişiler'e gidin.
- Kişi Kartını açmak için kişinin adına tıklayın.
- (Kişi Kartında) Randevular alanının altındaki açılır menüye tıklayın ve aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edin:
- Yaklaşan Randevular: Müşterinin en yakın gelecekteki seanslarının bir listesini görüntüleyin.
- Geçmiş Randevular: Müşterilerin en son geçmiş seanslarının bir listesini görüntüleyin.
- Tüm Randevuları Görüntüle: Müşterinin tüm randevularını görüntüleyin.
İpucu:
Genişletilmiş bir görünüm için ayrıca iletişim yan panelinin üst kısmındaki Kişiyi Görüntüle'ye ve sonra Randevular sekmesine tıklayabilirsiniz.
Bir müşterinin ödeme durumunu "ödendi" olarak güncelleme
Offline ödeme aldığınızda (örneğin, müşteri size şahsen veya bir uygulama aracılığıyla ödeme yaptığında), hizmetin tamamının ödendiğini göstermek için kayıtlarınızı güncelleyebilirsiniz.
Bir müşterinin ödeme durumunu "ödendi" olarak güncellemek için:
- Sitenizin kontrol panelinde Kişiler'e gidin.
- İlgili müşterinin üzerine gelin ve Görüntüle simgesine tıklayın.
- Rezervasyonlar sekmesine tıklayın.
- İlgili seansın yanındaki Ödenmedi açılır menüsüne tıklayın.
- Şahsen Ödendi'yi seçin.
- Onaylamak için Ödendi Olarak İşaretle seçeneğine tıklayın.Not: Bu işlemi geri alamazsınız.
İpucu:
Ayrıca bir müşterinin ödeme durumunu Randevu Takviminden güncelleyebilirsiniz.
Müşterilerin Randevu Formu yanıtlarını görüntüleme
Hizmetlerinizden biri için randevu aldıklarında müşterilerin doldurduğu forma özel alanlar ekleyebilirsiniz. Müşteriler seans randevusu aldığında, Kişi Listesi sekmesindeki özel alanlara verdikleri yanıtlara erişebilirsiniz.
Müşterilerin Randevu Formu yanıtlarını görüntülemek için:
- Sitenizin kontrol panelinde Kişiler'e gidin.
- İlgili müşterinin üzerine gelin ve Görüntüle'ye tıklayın.
- Rezervasyonlar sekmesine tıklayın.
- İlgili randevunun üzerine gelin ve Randevu Formu Yanıtlarını Görüntüle simgesine
tıklayın.
Kişi listesindeki müşteri profillerine not ekleme
Önemli müşteri bilgilerini takip etmenize yardımcı olması için bir kişiye not ekleyebilirsiniz. Bu not sadece sizin içindir - müşteriler görmez.
Kişi listenizdeki bir müşteri profiline not eklemek için:
- Sitenizin kontrol panelinde Kişiler'e gidin.
- Kişi Kartını açmak için kişinin adına tıklayın.
- (Kişi Kartında) Notlar bölümünün altındaki Not Ekle'ye tıklayın.
- Notunuzu girin.
- (İsteğe bağlı) Tür seç açılır menüsüne tıklayın ve aşağıdakilerden birini seçin:
- Görüşme özeti
- Arama özeti
- Bitti'ye tıklayın.
İpucu:
Müşterinin kişi kartına personel görevleri atama
Bir müşterinin kartvizitinde kendinize veya personelinize görevler atayabilirsiniz. Bu, müşterinizi takip etmek için kullanışlı bir yoldur. Örneğin, baş antrenörünüzden spor salonunuzdaki sporculardan biri için bir beslenme planı oluşturmasını isteyin.
Personele müşterinin kişi kartında bir görev atamak için:
- Sitenizin kontrol panelinde Kişiler'e gidin.
- Kişi Kartını açmak için kişinin adına tıklayın.
- (Kişi Kartında) Görevler ve hatırlatıcılar bölümüne gidin.
- Görev Ekle'ye tıklayın.
- Görev tanımını girin.
- Görev Ata açılır menüsünden görevin atanacağı ilgili personeli seçin.
- Sağlanan alanda görev için son tarihi ayarlayın.
- Tamam'a tıklayın.
Etiketleri kullanarak kişilerinizi yönetme
Etiketler, kişileri sizinle ve işletmenizle olan ilişkilerine göre farklı gruplara ayırmanıza olanak tanır. Kişi Listenizi filtrelemek için mevcut etiketleri veya oluşturduğunuz etiketleri kullanabilirsiniz.
Bazı etiketler otomatik olarak görüntülenir. Örneğin, bir hizmet için randevu alan tüm müşteriler, o hizmetin etiketini otomatik olarak alır. Kişilere kendi etiketlerinizi ekleyebilirsiniz
Etikete göre filtrelemek için Filtrele açılır menüsüne tıklayın ve bir etiket seçin.
Sırada Ne Var?
Ayrıca randevu raporunu dışa aktararak belirli bir süre boyunca randevu alan müşterilerin bir listesini (örneğin, belirli bir hafta boyunca derslere katılan tüm müşterilerin listesi) indirebilirsiniz.
Bu içerik yardımcı oldu mu?
|