İş Akışları: Kartlarla Çalışma
3 dakikalık okuma
İş akışlarınız tamamlanması gereken işlerin net bir görünümünü sunmak amacıyla farklı adımları (ör. yapılacaklar, devam edenler, vb.) temsil eden sütunlara ayrılırlar. Adımlara kartlar ekleyip kişilere bağlayarak ve tamamlanan bir adımdan sonra ilgili kartı bir sonraki adıma taşıyarak kişilerinizin iş akış sürecinin neresinde olduklarını takip edebilirsiniz.
Nasıl yapılacağını öğrenin:
İş Akışına Yeni Kartlar Ekleme
İş akışınıza istediğiniz zaman yeni bir kart ekleyebilirsiniz. Kartı bağlamak için mevcut kişi listenizden seçim yapın veya yeni bir kişi oluşturun. Ayrıca işleri organize etmenizi kolaylaştırması için kartınıza bir başlık verebilirsiniz.
Nasıl yapılacağını göster
Kartlarınızı ve Kişilerinizi Yönetme
Her kartta kişi adının yanı sıra o kişiyle ilgili tüm görevler ve etiketler yer alır. Kişi profilini yönetmek için karta tıklayın. Ekranın sağında açılan iletişim panelini kullanarak kişiyle ilgili bilgiler (ör. etiketler, notlar, görevler) ekleyebilir veya kişiye mesaj gönderebilirsiniz.
Ayrıca kartın üzerine gelip Daha Fazla Göster simgesine 
tıklayarak bazı hızlı işlemlere erişebilirsiniz. Örneğin, kişiye fiyat teklifi gönderebilir, görev ekleyebilir veya artık ihtiyacınız yoksa kartı arşive taşıyabilirsiniz.
tıklayarak bazı hızlı işlemlere erişebilirsiniz. Örneğin, kişiye fiyat teklifi gönderebilir, görev ekleyebilir veya artık ihtiyacınız yoksa kartı arşive taşıyabilirsiniz. Daha Fazla Bilgi
Kartları Bir İş Akışı Adımından Diğerine Taşıma
İş akışınızda müşterinizle ilgili bir adımı tamamladıktan sonra kişi kartını sürükleyip bırakarak müşterinizi bir sonraki adıma taşıyabilirsiniz.
Kartların iş akışınızda otomatik olarak hareket etmesini mi istiyorsunuz?
Belirli bir eylemin tetiklemesiyle kartın iş akışındaki yerini değiştiren otomasyonlar ayarlayın. Örneğin ilgili kişiye bir fiyat teklifi gönderdiğinizde kartın otomatik olarak Fiyat Teklifi Gönderildi adımına taşınmasını sağlayabilirsiniz. Daha Fazla Bilgi
İpuçları:
- Şu anda kişiye bağlı olmayan iş akış kartları oluşturmanız mümkün değildir. Bu özelliğe oy vermek için buraya tıklayın.
- Aynı müşteri için birden fazla kart oluşturamazsınız. Ancak, kartınızı arşivleyebilir, silebilir ve gerekirse yeni bir kart oluşturabilirsiniz.
- Aynı kişiyi iş akışınızın iki sütununda yalnızca bu sütunlardan biri "son adım" (ör. "Ücretli ve Tamamlandı") veya arşiv sütunu ise (bu sütunlar ilgili kişinin iş akışında ilerlediğini gösterir ve bölme çizgisinin sağında). İş akışınız boyunca aynı kişiyi birden fazla sütuna ekleme olanağına oy vermek için buraya tıklayın.
Bu içerik yardımcı oldu mu?
|