Wix Pipelines: настройка воронок

Wix Pipelines позволяют организовать каждый этап бизнес-процесса, чтобы вы могли отслеживать сделки, задачи или проекты от начала до конца. Воронка — это серия настраиваемых этапов, таких как «Новый лид», «В процессе» или «Завершено», разработанных в соответствии с рабочим процессом вашей команды. Используйте воронки, чтобы продвигать работу, автоматизировать ключевые действия и измерять результаты в одном месте.

Используйте настройки воронки, чтобы организовать рабочий процесс команды. Вы можете переименовать воронку, добавить или отредактировать этапы, выбрать основную кнопку действия для каждого этапа и просмотреть подключенные автопроцессы. Это позволит привести процесс в соответствие с вашим бизнесом и поможет продвигать карточки вперед, не пропуская важные шаги.

Настраивайте карточки, чтобы информация о каждом лиде и сделке была четкой, организованной и актуальной. В режиме редактирования карточки можно изменять такие детали, как сумма, этап, результат, исполнитель, сроки, настраиваемые поля, связанные объекты и теги, чтобы каждая карточка отражала реальный статус. Это поможет вам сразу видеть, что происходит, и точно знать, что делать дальше.