Wix Pipelines: различия между воронками и потоками работы

Понимание основных различий между воронками и потоками работы поможет вам выбрать подходящий инструмент для бизнес-процессов.

Воронка — это визуальная доска, на которой вы можете отслеживать каждую возможность или клиента по мере их продвижения в вашем бизнес-процессе.

Каждая возможность или лид отображается в виде карточки. Карточки содержат всю важную информацию, которую необходимо отслеживать, например, данные клиента, сроки и связанные объекты. Этапы воронки — это шаги вашего процесса: каждая карточка проходит через эти этапы воронки по мере того, как вы работаете над закрытием сделки или выполнением задачи.

Каждая воронка разделена на этапы воронки, такие как «Новый лид», «Лид назначен» или «Коммерческое предложение и переговоры», которые вы видите в виде колонок на доске. По мере продвижения работы с лидом или клиентом вы перемещаете его карточку с одного этапа на другой с помощью простого перетаскивания.

Воронки и потоки работы — это инструменты для управления бизнес-процессами, но они служат разным целям и предлагают разный уровень гибкости.

Потоки работы обеспечивают готовый, упрощенный путь для общих бизнес-задач, что делает их простыми в настройке и использовании. Воронки, с другой стороны, предназначены для управления продажами и клиентами, предлагая больше настроек, расширенные автопроцессы и детальный трек. Воронки расширяют оптимальный функционал потоков работы, позволяя адаптировать каждый этап, поле и автопроцесс под конкретный процесс вашей команды.

Каждая возможность или лид отображается в виде карточки. Карточки содержат всю важную информацию, которую необходимо отслеживать.

Воронки предлагают расширенные возможности настройки, позволяя назначать карточки, добавлять настраиваемые поля и связывать различные ресурсы или услуги. Потоки работы обеспечивают более упрощенный интерфейс с более простыми полями и прямыми ссылками на контакты.

В потоках работы каждая карточка включает только базовое поле заголовка, в то время как карточки воронок предлагают больше деталей, таких как имя, цена-качество, описание, результат, приоритет и срок. Теги в потоках работы наследуются от подключенных контактов, но карточки воронок могут иметь собственные теги.

В отличие от потоков работы, воронки позволяют назначать карточки участникам команды и добавлять настраиваемые поля. Потоки работы требуют, чтобы каждая карточка имела ровно один связанный контакт, в то время как карточки воронок могут не иметь контактов или иметь один, что обеспечивает большую гибкость.

Воронки также поддерживают привязку карточек к таким объектам, как счета, прайс-листы и отправки формы, и могут подключаться к услугам по запросу — эти функции недоступны в потоках работы. Это демонстрирует, как воронки обеспечивают более настраиваемый и функциональный способ управления карточками.

Сравните функции карточек для потоков работы и воронок в таблице ниже:

Этапы воронки — это шаги вашего процесса. Каждая карточка проходит через эти этапы воронки по мере того, как вы работаете над закрытием сделки.

Как потоки работы, так и воронки позволяют создавать настраиваемые этапы для вашего процесса. Однако потоки работы заканчиваются этапом «Архив», в то время как у воронок есть специальный этап «Готово». Только воронки позволяют установить основной призыв к действию (CTA), который определен и настраивается для каждого этапа воронки.

Что касается шаблонов, потоки работы предлагают восемь различных вариантов, в то время как воронки предлагают один шаблон, ориентированный на продажи. Для отчетности потоки работы предоставляют базовый подсчет этапов, но воронки позволяют отслеживать как количество, так и общую цена-качество карточек на каждом этапе воронки, что упрощает измерение эффективности и прогресса продаж.

Сравните функции этапов для потоков работы и воронок в таблице ниже:

Поток работы предлагает более базовые автопроцессы, позволяя запускать действия при добавлении или перемещении карточки, а также перемещать карточку потока работы в качестве доступного действия. Воронки предоставляют более широкий спектр триггеров автоматизации, например, при создании новой карточки, перемещении карточки на этап воронки, назначении или отмене назначения карточки, а также при ее обновлении.

Воронки также поддерживают дополнительные действия, включая создание новых карточек, обновление данных карточки, перемещение карточек на этапы воронки и поиск подходящих карточек. Кроме того, в воронках есть три встроенных автопроцесса, которые готовы к использованию сразу после настройки воронки, в то время как в потоках работы нет автоматически установленных автопроцессов.

Сравните функции автоматизации для потоков работы и воронок в таблице ниже: