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  5. Wix Pipelines: personalizar seus pipelines

Wix Pipelines: personalizar seus pipelines

3 min
Neste artigo
  • Configurar as etapas do pipeline
  • Personalizar as etapas do pipeline
  • Definir as configurações da etapa "Concluído"
O Wix Pipelines permite organizar cada etapa do seu processo de negócios, facilitando o acompanhamento de negócios, tarefas ou projetos do início ao fim. Um pipeline é uma sequência de etapas personalizáveis, como “Novo lead”, “Em andamento” ou “Concluído”, adaptadas ao fluxo de trabalho da sua equipe. Use pipelines para avançar nas demandas, automatizar ações importantes e medir resultados em um só lugar.

Configurar as etapas do pipeline

Personalize seu pipeline ao adicionar, reordenar ou excluir etapas. Gerenciar suas etapas garante que seu processo esteja alinhado com a forma como sua equipe trabalha, tornando mais fácil acompanhar o progresso.

Para configurar suas etapas do pipeline:

  1. Vá para Pipelines no painel de controle do seu site.
  2. Selecione o pipeline relevante no dropdown na parte superior.
  3. Clique em Configurações do pipeline.
  4. Escolha o que você quer fazer a seguir: 
    • Adicionar uma nova etapa: 
      1. Clique em + Adicionar etapa na parte inferior da lista. 
      2. Clique na nova etapa sem título.
      3. Insira um nome para a nova etapa.
      4. Selecione o botão de ação principal na lista.
      5. Clique em + Criar automações e configure sua automação.
    • Reordenar etapas: arraste e solte as etapas na ordem desejada usando a alça ao lado do nome de cada etapa.
    • Excluir uma etapa: 
      1. Selecione a etapa que deseja remover e clique em Excluir etapa.
      2. Clique em Excluir etapa novamente para confirmar.
        Observação: as automações conectadas não funcionarão, a menos que você as conecte a outra etapa.
Observações:
  • As etapas só podem ser excluídas se estiverem vazias. Mova ou exclua todos os cartões antes de remover a etapa.
  • A etapa Concluído não pode ser excluída.

Personalizar as etapas do pipeline

Personalize cada etapa do pipeline para que funcione para o seu negócio. Você pode definir o botão de ação principal para cartões kanban e revisar todas as automações anexadas a cada etapa. Isso ajuda sua equipe a mover os cartões de forma eficiente e nunca perca uma etapa importante.

Para personalizar suas etapas do pipeline:

  1. Vá para Pipelines no painel de controle do seu site.
  2. Selecione o pipeline relevante no dropdown na parte superior.
  3. Clique em Configurações do pipeline.
  4. Clique na etapa relevante.
  5. Escolha o que você deseja personalizar em seguida:
    • Nome da etapa: altere o nome da etapa.
    • Botão de ação principal: defina o botão de ação principal. Selecione uma ação no dropdown a ser exibida nos cartões nessa etapa (por exemplo: Enviar mensagem para contato, Editar cartão).
    • Automações de etapa: edite automações conectadas à etapa. Escolha o que você quer fazer a seguir:
      • Clique na alavanca [nome da automação] para ativar ou desativar a automação.
      • Clique em + Criar automação para adicionar outra automação. 
      • Editar uma automação existente: clique no ícone Mais ações  ao lado da automação relevante e escolha o que você quer fazer a seguir:
        • Ativa: ative ou desative a automação.
        • Editar: altere as informações da automação.
        • Duplicar: faça uma cópia da automação.
        • Renomear: atualize o nome da automação.
        • Ver log de execução: veja as atividades recentes da automação.
        • Excluir: remova a automação desta etapa.

Definir as configurações da etapa "Concluído"

Configure sua etapa "Concluído" para ajudar você a encerrar cada processo com clareza. Você pode exigir um resultado "Ganho" ou "Perdido" para cada cartão que chega na etapa final, mantendo seus dados precisos.

Para definir as configurações da etapa "Concluído":

  1. Vá para Pipelines no painel de controle do seu site.
  2. Selecione o pipeline relevante no dropdown na parte superior.
  3. Clique em Configurações do pipeline.
  4. Clique na etapa Concluído para abrir suas configurações.
  5. Ative a alavanca Lógica da etapa "Concluído" se você quiser obrigar uma seleção de "Ganho" ou "Perdido" em cada cartão.
Observações:
  • O resultado do cartão será usado para análises.
  • A etapa "Concluído" é obrigatória e não pode ser excluída.

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  • Configurar as etapas do pipeline
  • Personalizar as etapas do pipeline
  • Definir as configurações da etapa "Concluído"

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