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Orçamentos Wix: gerenciar seus orçamentos

5 min
Neste artigo
  • Revisar os orçamentos
  • Gerenciar seus orçamentos
Visualize e gerencie todos os seus orçamentos no painel de controle ou usando o app Wix. Você pode reenviar um orçamento, salvá-lo como um arquivo PDF, convertê-lo em fatura, duplicá-lo e muito mais.

Revisar os orçamentos

Acompanhe seus orçamentos e fique por dentro de cada um que você criar. No painel de controle do seu site ou no app Wix, você pode verificar o status de cada orçamento, encontrar orçamentos específicos rapidamente e ver quais precisam da sua atenção.

Para revisar seus orçamentos:

  1. Vá para Orçamentos no painel de controle do seu site.
  2. Na seção Visão geral, verifique as cotações de preço pelo seu status: Enviado, Aceito, Faturado, Expirado
  3. Clique no dropdown no canto superior direito para alterar o intervalo de datas.
  4. Revise sua lista de orçamentos na seção principal.
  5. Clique no dropdown Filtrar por para refinar a lista.
  6. Use a barra de busca para encontrar um determinado orçamento.
Captura de tela do painel de controle de Orçamentos.
Observação:
Por definição, a visão geral mostra cotações de preços dos últimos 30 dias.

Gerenciar seus orçamentos

Gerencie seus orçamentos para manter a comunicação com o cliente organizada e seu processo de vendas em movimento. Você pode verificar rapidamente o status de cada orçamento, acompanhar orçamentos pendentes e converter orçamentos aceitos em faturas. As ações dependem do status do orçamento.

Para gerenciar um orçamento:

  1. Vá para Orçamentos no painel de controle do seu site.
  2. Clique no ícone Mais ações ao lado do orçamento relevante.
  3. Escolha o que fazer:

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