Orçamentos Wix: gerenciar seus orçamentos
3 min de leitura
Visualize e gerencie todos os seus orçamentos no painel de controle de Orçamentos. Nele você pode reenviar um orçamento, salvá-lo como um arquivo PDF, convertê-lo em fatura, duplicá-lo e muito mais.
Painel de controle de orçamentos
Na parte superior do painel, você pode obter uma visão geral de todos os orçamentos que enviou. Veja quantos foram aceitos, quantas foram faturados e quantos expiraram.
Dica:
Por definição, a visão geral mostra orçamentos dos últimos 30 dias. Clique no dropdown no canto superior direito para alterar esse período.
Na seção principal, você pode ver uma lista de todos os orçamentos que você enviou, incluindo o status. Encontre orçamentos específicos usando o dropdown Filtrar por à esquerda ou a barra Buscar à direita.
Gerenciar seus orçamentos
No painel de controle, você pode executar muitas ações com seus orçamentos, como editar, imprimir, reenviar, transformá-los em faturas e muito mais.
Para gerenciar um orçamento:
- Vá para Orçamentos no painel de controle do seu site.
- Clique no ícone Mais ações
ao lado do orçamento relevante. - Escolha uma das seguintes opções:
Observação:
Diferentes ações estão disponíveis dependendo do status do orçamento. Por exemplo, orçamentos que já foram aceitos não podem ser reenviados.
Editar um orçamento
Ver a fatura associada a um orçamento
Enviar/reenviar um orçamento para o seu cliente
Imprimir um orçamento
Fazer download de um orçamento como um arquivo PDF
Duplicar um orçamento
Marcar manualmente um orçamento como Aceito
Converter um orçamento em uma fatura
Excluir um orçamento do seu painel de controle
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