Fluxos de ação: primeiros passos
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Um fluxo de ação é um quadro que exibe todas as etapas (colunas) de um projeto para que você possa acompanhar facilmente cada fase. Usando fluxos de ação, você pode gerenciar e priorizar seus projetos, campanhas de marketing, funil de vendas ou qualquer outro processo que você precise monitorar.
Como faço para começar?
Criando novos fluxos de ação
Ao criar um novo fluxo de ação, você pode definir suas próprias etapas personalizadas ou usar uma de nossos templates prontos. Clique em + Novo no canto superior direito e, em seguida, Criar fluxo de ação para ver a lista de templates. Se você não encontrar um template que funcione para você, basta clicar em Criar template.
Saiba mais
Adicionando etapas (colunas) ao seu fluxo de ação
As colunas do seu fluxo de ação representam etapas em um projeto, processo ou fluxo. Cada coluna contém cartões associados aos contatos com os quais você está trabalhando. Dessa forma, você tem uma compreensão visual de onde você está e o que precisa ser feito. Você sempre pode criar mais colunas e mover cartões entre as colunas. Saiba mais
Usando cartões no seu fluxo de ação
Cada cartão no seu fluxo de ação é atribuído a um dos contatos do seu site. Depois de fazer progresso com um de seus contatos, mova-o para a próxima etapa arrastando e soltando o cartão na coluna relevante. Saiba mais
Automatizando seu fluxo de ação
Automações podem ajudar você a agilizar seu fluxo de ação de duas maneiras:
- Mover cartões como gatilho: defina uma resposta automatizada (ex.: enviar um email, criar uma tarefa, etc.) para cada vez que você mover cartões para colunas específicas em seu fluxo de trabalho.
- Mover cartões como resposta: defina uma automação que mova cartões para determinadas etapas do seu fluxo de ação como resposta a uma ação.
Por exemplo, mova um cartão para a coluna Contatado logo após enviar uma mensagem para a pessoa relevante. Saiba mais
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