Faturas Wix: criar automações
2 min de leitura
Com Automações Wix, você pode agilizar seu processo de faturamento e economizar tempo em tarefas repetitivas. Configure ações automatizadas que são executadas sempre que uma fatura for enviada, paga ou vencer. Por exemplo, você pode lembrar seu cliente que ele ainda precisa pagar uma fatura.
Para criar uma nova automação:
- Vá para o seu Painel de Automações.
- Clique em + Nova automação.
- Clique no título para dar um nome à sua automação.
- Configure o gatilho:
- Selecione Faturas em Gatilho.
- Marque a caixa de seleção ao lado do gatilho relevante: Quando a fatura é vencida, paga ou enviada.
- Defina a resposta:
- Enviar email: envie um email para o cliente relevante. Você pode personalizar este email, incluindo editar suas informações de remetente e personalizar o email com valores dinâmicos.
- Ser notificado por email: envie uma notificação para você ou sua equipe. Insira um endereço de email e uma mensagem.
- Criar tarefa: adicione uma tarefa e atribua-a a você ou à sua equipe. Você pode acessá-la mais tarde em Tarefas e lembretes.
- Mover cartão de fluxo de ação: mova o cartão do contato para uma etapa diferente (coluna) em seu fluxo de ação.
- Escolha um horário:
- Clique no dropdown para selecionar quando a ação deve ser realizada:
- Imediatamente: a ação é executada assim que o gatilho é acionado.
- Definir hora personalizada: clique nas setas para cima e para baixo para definir o número e clique no menu dropdown para escolher entre dias ou horas.
- Escolha se a ação deve ser executada apenas uma vez por contato.
- Clique no dropdown para selecionar quando a ação deve ser realizada:
- Clique em Ativar no canto superior direito para salvar sua automação.
Esse artigo foi útil?
|