Wix Studio: 견적 생성 및 관리하기 | 도움말 센터

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Wix Studio: 견적 생성 및 관리하기

5 분

페이지 메뉴

견적 생성하기
견적서를 인보이스로 전환하기
견적을 인보이스로 자동 전환하기
견적을 인보이스로 수동으로 전환하기
견적 관리하기
자주 묻는 질문

요금, 세금, 할인, 결제 조건 등을 포함해 서비스에 대한 전문적인 견적을 작성해 발송하세요. 클라이언트가 승인하면 견적을 인보이스로 변환하고 온라인으로 결제를 받을 수 있습니다. 승인된 견적에 대해 인보이스를 생성하도록 오토메이션을 설정해 업무 흐름을 간소화하세요.

시작하기 전:

결제 방법을 연결해 승인되는 견적에 대해 온라인 결제를 활성화하세요. 인보이스 탭 오른쪽 상단의 추가 작업을 클릭한 후 결제 방법을 선택합니다.

견적 생성하기

요금, 세금, 할인, 중요한 메모 또는 약관을 포함해 서비스에 대한 전문적인 견적을 작성하세요. 발송하기 전, 견적 및 이메일 내용을 검토해 모든 것이 정확한지 확인하세요.

견적을 생성하려면:

Wix Studio 워크스페이스의 CRM 및 클라이언트 결제로 이동합니다.
견적 탭을 클릭합니다.
오른쪽 상단에서 + 견적 추가를 클릭합니다.
견적 정보를 입력합니다.
- 제목: 견적의 제목을 추가합니다.
- 고객: 견적을 발송할 클라이언트를 선택합니다.
- 만료일: 견적이 만료되는 날짜를 선택합니다.
- 결제 조건: 결제 조건을 선택합니다(예: 영수증 발행 시 결제, 15일, 30일, 60일 이내).

견적의 세부 정보를 입력합니다.
- 제품 또는 서비스: 견적에 포함할 제품 또는 서비스를 선택합니다.
  도움말: + 추가를 클릭해 새 아이템에 대한 견적을 생성합니다. 아이템의 세부 정보를 입력한 후 저장 및 추가를 클릭합니다.
- (선택사항) 설명: 제품 또는 서비스에 대한 설명을 추가합니다.
- 가격: 제품 또는 서비스의 가격을 입력합니다.
- 수량: 제품 또는 서비스의 수량을 지정합니다.
- (선택사항) 세금 1 / 세금 2: 견적에 하나 또는 두 개의 세율을 추가합니다.
- (선택사항) + 라인 아이템 추가: 견적에 추가 서비스 또는 제품을 포함합니다.
- (선택사항) 할인 추가: 총 금액에 백분율 할인을 적용합니다.

견적에 대한 추가 정보를 입력합니다.
- 메모: 클라이언트에게 표시할 메모를 추가합니다.
- 약관: 견적에 적용되는 모든 약관을 포함합니다.
  참고: 해당 입력란은 견적 하단에 표시됩니다.
견적을 저장하거나 발송합니다.
- 저장: 임시보관함에 저장을 클릭해 나중에 사용할 수 있도록 견적을 저장합니다.
- 발송: 미리보기 및 공유를 클릭해 견적을 미리보기합니다. 그 다음 발송을 클릭해 견적과 함께 클라이언트가 받게 되는 메시지를 검토합니다. 발송을 다시 클릭해 발송합니다.

견적서를 인보이스로 전환하기

클라이언트가 견적을 승인하면 인보이스로 변환해 결제를 받을 수 있습니다. 견적의 모든 세부 정보는 자동으로 인보이스에 포함됩니다. 변환하면 인보이스는 인보이스 탭에 나열되어 추적 및 관리할 수 있습니다.

견적을 수동으로 인보이스로 변환하거나 자동 변환을 활성화해 승인된 견적을 즉시 인보이스로 전환할 수 있습니다.

견적을 인보이스로 자동 전환하기

자동 변환을 활성화해 클라이언트가 견적을 승인하는 즉시 인보이스를 발송하세요.

Wix Studio 워크스페이스의 CRM 및 클라이언트 결제로 이동합니다.
견적 탭을 클릭합니다.
오른쪽 상단에서 추가 작업을 클릭한 후 설정 업데이트를 선택합니다.
상단에서 견적 탭을 클릭합니다.
승인 완료된 견적 자동 전환 버튼을 활성화합니다.

견적을 인보이스로 수동으로 전환하기

자동 변환을 활성화하지 않은 경우, 견적을 수동으로 인보이스로 변환할 수 있습니다.

Wix Studio 워크스페이스의 CRM 및 클라이언트 결제로 이동합니다.
견적 탭을 클릭합니다.
전환하고자 하는 견적 옆 추가 작업 아이콘을 클릭합니다.
인보이스로 전환을 클릭합니다.
전환을 클릭해 확인합니다.

견적 관리하기

모든 견적을 한 곳에서 추적하세요. 발송, 승인, 인보이스, 만료된 수를 포함해 상태에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다. 견적 재발송, 승인으로 표시, PDF로 저장 또는 인보이스로 변환 등과 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 필터 또는 검색창을 사용해 특정 견적을 빠르게 찾을 수 있습니다.