Wix Studio: 견적 생성 및 관리하기
5 분 분량
페이지 메뉴
- 견적 생성하기
- 견적서를 인보이스로 전환하기
- 견적을 인보이스로 자동 전환하기
- 견적을 인보이스로 수동으로 전환하기
- 견적 관리하기
- 자주 묻는 질문
요금, 세금, 할인, 결제 조건 등을 포함해 서비스에 대한 전문적인 견적을 작성해 발송하세요. 클라이언트가 승인하면 견적을 인보이스로 변환하고 온라인으로 결제를 받을 수 있습니다. 승인된 견적에 대해 인보이스를 생성하도록 오토메이션을 설정해 업무 흐름을 간소화하세요.
시작하기 전:
결제 방법을 연결해 승인되는 견적에 대해 온라인 결제를 활성화하세요. 인보이스 탭 오른쪽 상단의 추가 작업을 클릭한 후 결제 방법을 선택합니다.
견적 생성하기
요금, 세금, 할인, 중요한 메모 또는 약관을 포함해 서비스에 대한 전문적인 견적을 작성하세요. 발송하기 전, 견적 및 이메일 내용을 검토해 모든 것이 정확한지 확인하세요.
견적을 생성하려면:
- Wix Studio 워크스페이스의 CRM 및 클라이언트 결제로 이동합니다.
- 견적 탭을 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 + 견적 추가를 클릭합니다.
- 견적 정보를 입력합니다.
- 제목: 견적의 제목을 추가합니다.
- 고객: 견적을 발송할 클라이언트를 선택합니다.
- 만료일: 견적이 만료되는 날짜를 선택합니다.
- 결제 조건: 결제 조건을 선택합니다(예: 영수증 발행 시 결제, 15일, 30일, 60일 이내).
- 견적의 세부 정보를 입력합니다.
- 제품 또는 서비스: 견적에 포함할 제품 또는 서비스를 선택합니다.
도움말: + 추가를 클릭해 새 아이템에 대한 견적을 생성합니다. 아이템의 세부 정보를 입력한 후 저장 및 추가를 클릭합니다. - (선택사항) 설명: 제품 또는 서비스에 대한 설명을 추가합니다.
- 가격: 제품 또는 서비스의 가격을 입력합니다.
- 수량: 제품 또는 서비스의 수량을 지정합니다.
- (선택사항) 세금 1 / 세금 2: 견적에 하나 또는 두 개의 세율을 추가합니다.
- (선택사항) + 라인 아이템 추가: 견적에 추가 서비스 또는 제품을 포함합니다.
- (선택사항) 할인 추가: 총 금액에 백분율 할인을 적용합니다.
- 제품 또는 서비스: 견적에 포함할 제품 또는 서비스를 선택합니다.
- 견적에 대한 추가 정보를 입력합니다.
- 메모: 클라이언트에게 표시할 메모를 추가합니다.
- 약관: 견적에 적용되는 모든 약관을 포함합니다.
참고: 해당 입력란은 견적 하단에 표시됩니다.
- 견적을 저장하거나 발송합니다.
- 저장: 임시보관함에 저장을 클릭해 나중에 사용할 수 있도록 견적을 저장합니다.
- 발송: 미리보기 및 공유를 클릭해 견적을 미리보기합니다. 그 다음 발송을 클릭해 견적과 함께 클라이언트가 받게 되는 메시지를 검토합니다. 발송을 다시 클릭해 발송합니다.
견적서를 인보이스로 전환하기
클라이언트가 견적을 승인하면 인보이스로 변환해 결제를 받을 수 있습니다. 견적의 모든 세부 정보는 자동으로 인보이스에 포함됩니다. 변환하면 인보이스는 인보이스 탭에 나열되어 추적 및 관리할 수 있습니다.
견적을 수동으로 인보이스로 변환하거나 자동 변환을 활성화해 승인된 견적을 즉시 인보이스로 전환할 수 있습니다.
견적을 인보이스로 자동 전환하기
자동 변환을 활성화해 클라이언트가 견적을 승인하는 즉시 인보이스를 발송하세요.
- Wix Studio 워크스페이스의 CRM 및 클라이언트 결제로 이동합니다.
- 견적 탭을 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 추가 작업을 클릭한 후 설정 업데이트를 선택합니다.
- 상단에서 견적 탭을 클릭합니다.
- 승인 완료된 견적 자동 전환 버튼을 활성화합니다.
견적을 인보이스로 수동으로 전환하기
자동 변환을 활성화하지 않은 경우, 견적을 수동으로 인보이스로 변환할 수 있습니다.
- Wix Studio 워크스페이스의 CRM 및 클라이언트 결제로 이동합니다.
- 견적 탭을 클릭합니다.
- 전환하고자 하는 견적 옆 추가 작업 아이콘을 클릭합니다.
- 인보이스로 전환을 클릭합니다.
- 전환을 클릭해 확인합니다.
견적 관리하기
모든 견적을 한 곳에서 추적하세요. 발송, 승인, 인보이스, 만료된 수를 포함해 상태에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다. 견적 재발송, 승인으로 표시, PDF로 저장 또는 인보이스로 변환 등과 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 필터 또는 검색창을 사용해 특정 견적을 빠르게 찾을 수 있습니다.
도움말:
개요에는 기본적으로 지난 30일의 견적이 표시됩니다. 오른쪽 상단의 드롭다운 메뉴를 클릭해 시간을 조정합니다.
견적을 관리하려면:
- Wix Studio 워크스페이스의 CRM 및 클라이언트 결제로 이동합니다.
- 견적 탭을 클릭합니다.
- 해당 견적 옆 추가 작업 아이콘을 클릭합니다.
- 작업을 선택합니다(예: 편집, 공유, 인쇄, 다운로드).
참고:
사용 가능한 작업은 견적 상태에 따라 다릅니다. 예를 들어, 이미 승인된 견적은 편집할 수 없습니다.
자주 묻는 질문
아래 질문을 클릭해 Wix Studio의 견적에 대한 자세한 내용을 확인하세요.
견적을 발송하면 클라이언트에게 어떤 정보가 표시되나요?
클라이언트가 견적을 수락했는지 어떻게 알 수 있나요?
클라이언트에게 견적을 재발송하려면 어떻게 해야 하나요?