Wix Bookings: 고객 정보 보기 및 편집하기
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연락처 목록은 고객의 연락처 정보, 예약 기록, 이메일, 채팅 등을 추적할 수 있는 공간입니다.
방문자는 언제든지 서비스를 예약하고, 연락처 양식을 제출하고, 다른 방식으로 사이트와 상호작용할 수 있으며 이를 통해 연락처 카드에 정보가 표시됩니다.
다음 도움말을 참고하세요.
도움말:
연락처 목록에서 고객의 이름을 클릭하면 작은 연락처 카드가 오른쪽에 열립니다. 확인을 클릭해 고객의 연락처 페이지 전체를 조회하세요.
연락처 추가 및 삭제하기
필요할 때마다 연락처 목록에서 연락처를 추가 및 삭제하세요. 연락처 목록을 최신 상태로 유지하는 것은 마케팅 커뮤니케이션과 프로모션에서 중요합니다.
연락처를 추가 및 삭제하려면:
- 사이트 대시보드의 연락처 탭으로 이동합니다.
- 필요에 따라 다음 단계를 따릅니다.
- 새로운 고객 추가하기:
- +연락처 추가를 클릭합니다.
- 연락처의 세부 정보를 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 연락처 삭제하기:
- 연락처 옆 체크 상자를 선택합니다.
- 삭제를 클릭합니다.
- 삭제를 클릭해 확인합니다.
- 새로운 고객 추가하기:
고객의 연락처 정보 편집하기
고객마다 이메일 주소와 전화번호를 포함한 개인 연락처 정보가 담긴 연락처 카드를 가집니다.
모든 프리셋 입력란에 (예: 회사 이름 및 직책) 정보를 더 추가하거나 비즈니스 알맞는 사용자 지정 입력란을 추가할 수 있습니다. (예: 반려견 미용 비즈니스의 경우 "강아지 이름" 입력란을 추가할 수 있습니다.)
고객의 연락처 정보를 편집하려면:
- 사이트 대시보드의 연락처 탭으로 이동합니다.
- 연락처의 이름을 클릭해 연락처 카드를 엽니다.
- (연락처 카드에서) 연락처 편집을 클릭합니다.
- 고객의 개인 정보를 편집합니다. (예: 이메일, 전화번호)
- (선택사항) 연락처 세부 정보에 새로운 입력란을 추가합니다.
- 왼쪽 하단의 입력란 추가를 클릭합니다.
- 추가하고자 하는 입력란을 선택합니다.
- 이메일: 연락처에 두 번째 이메일 주소를 추가합니다.
- 전화번호: 연락처에 두 번째 전화번호를 추가합니다.
- 주소: 연락처에 두 번째 주소를 추가합니다.
- 회사: 연락처 인물의 회사 이름을 추가합니다.
- 직책: 연락처 인물의 회사 내 직책을 추가합니다. (예: CEO)
- 언어: 연락처에 의사소통 시 사용하는 언어를 추가합니다.
- VAT ID: 연락처 인물의 세금 ID 번호를 추가합니다.
- 생년월일: 연락처 세부 정보에 날짜를 추가합니다.
- 사용자 지정 입력란: 연락처 인물의 추가 정보를 추가하기 위해 사용자 지정 입력란을 생성합니다.
- 사용자 지정을 클릭합니다.
- 입력란 유형 드롭다운 메뉴를 클릭해 정보의 유형을 선택합니다.
- 텍스트
- 숫자
- 날짜
- URL
- 입력란 텍스트 상자에 입력란의 이름을 입력합니다. (예: 견종)
- 추가를 클릭합니다.
- 저장을 클릭합니다.
고객의 예약 기록 조회하기
연락처 카드를 통해 고객의 예약 기록을 검토할 수 있습니다. 예를 들어 함께 진행한 훈련 세션의 수를 기반으로 진도를 체크할 수 있습니다. 이는 고객이 관심을 가질 수도 있는 새로운 서비스를 제공하기 시작할 때 유용합니다.
고객의 예약 기록을 조회하려면
- 사이트 대시보드의 연락처 탭으로 이동합니다.
- 연락처의 이름을 클릭해 연락처 카드를 엽니다.
- (연락처 카드에서) 예약 아래의 드롭다운을 클릭한 후 다음의 옵션 중에서 선택합니다.
- 예약: 가장 가까운 시일에 예정된 세션의 목록을 확인합니다.
- 이전 예약: 가장 가까운 시일에 진행되었던 세션의 목록을 확인합니다.
- 전체 예약 보기: 고객의 전체 예약을 확인합니다.
도움말:
또한, 연락처 사이드 패널 상단의 연락처 보기를 클릭한 후 예약 탭을 클릭해 확장된 예약 조회를 확인할 수 있습니다.
고객의 결제 상태를 "결제완료"로 업데이트하기
오프라인 결제을 받은 경우(예: 고객이 대면 또는 앱을 통해 결제한 경우)에는 서비스가 전액 결제되었음을 표시하도록 기록을 업데이트할 수 있습니다.
고객의 결제 상태를 "결제완료"로 표시하려면:
- 사이트 대시보드의 연락처 탭으로 이동합니다.
- 해당 고객에 마우스오버한 후 보기를 클릭합니다.
- 예약 탭을 클릭합니다.
- 해당 세션 옆 미결제 드롭다운을 클릭합니다.
- 오프라인 결제를 클릭합니다.
- 결제완료로 표시를 클릭해 확인합니다. 참고: 실행 후에는 작업을 취소할 수 없습니다.
도움말:
또한 예약 캘린더에서 고객의 결제 상태를 업데이트할 수 있습니다.
고객의 예약 양식 응답 확인하기
고객이 서비스를 예약할 때 고객이 입력할 수 있는 사용자 지정 입력란을 양식에 추가할 수 있습니다. 고객이 세션을 예약할 때 사용자 지정 입력란에 입력한 답변을 연락처 목록 탭에서 확인할 수 있습니다.
고객의 예약 양식 응답을 확인하려면:
- 사이트 대시보드의 연락처 탭으로 이동합니다.
- 해당 고객에 마우스오버한 후 보기를 클릭합니다.
- 예약 탭을 클릭합니다.
- 예약에 마우스오버한 후 예약 양식 응답 보기 아이콘을 클릭합니다.
연락처 목록의 고객 프로필에 메모 추가하기
중요한 고객 정보를 추적하는 데 도움이 되는 메모를 연락처에 추가할 수 있습니다. 메모는 관리자만 확인할 수 있으며 고객에게는 공개되지 않습니다.
연락처 목록의 고객 프로필에 메모를 추가하려면:
- 사이트 대시보드의 연락처 탭으로 이동합니다.
- 연락처의 이름을 클릭해 연락처 카드를 엽니다.
- (연락처 카드에서) 메모 섹션 아래의 메모 추가를 클릭합니다.
- 메모를 입력합니다.
- (선택사항) 유형 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 다음 중에서 선택합니다.
- 미팅 요약
- 통화 요약
- 완료를 클릭합니다.
도움말:
또한, 특정 예약에 메모를 추가할 수 있습니다.
고객의 연락처 카드에 담당자 업무 배정하기
고객의 연락처 카드에 본인 또는 담당자의 업무를 배정할 수 있습니다. 이는 고객의 후속 조치를 관리하는 데 유용합니다. 예를 들어, 체육관의 운동 선수를 위한 영양 계획을 추가하도록 헤드 코치에게 요청할 수 있습니다.
고객의 연락처 카드에 담당자의 업무를 배정하려면:
- 사이트 대시보드의 연락처 탭으로 이동합니다.
- 연락처의 이름을 클릭해 연락처 카드를 엽니다.
- (연락처 카드에서) 업무 및 알림으로 스크롤을 내립니다.
- 업무 추가를 클릭합니다.
- 업무 설명을 입력합니다.
- 담당자에게 배정 드롭다운에서 업무를 배정할 담당자를 선택합니다.
- 제공된 입력란에 업무의 기한을 설정합니다.
- 완료를 클릭합니다.
라벨을 사용해 연락처 관리하기
일부 라벨은 자동으로 표시됩니다. 예를 들어, 서비스를 예약하는 모든 고객에 서비스의 라벨이 적용됩니다. 연락처에 직접 라벨을 추가할 수 있습니다.
라벨별 필터를 적용하려면 필터 드롭다운을 클릭한 후 라벨을 선택합니다.
다음 단계:
또한, 특정 시간대에 예약한 고객의 목록을 (예: 특정 주간에 클래스에 출석한 모든 고객) 예약 보고서를 내보내기해 다운로드할 수 있습니다.
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