Wix Bookings: 고객 정보 보기 및 편집하기

5 분 분량
연락처 목록은 고객의 연락처 정보, 예약 기록, 이메일, 채팅 등을 추적할 수 있는 공간입니다.
방문자는 언제든지 서비스를 예약하고, 연락처 양식을 제출하고, 다른 방식으로 사이트와 상호작용할 수 있으며 이를 통해 연락처 카드에 정보가 표시됩니다.
다음 도움말을 참고하세요.
도움말:
연락처 목록에서 고객의 이름을 클릭하면 작은 연락처 카드가 오른쪽에 열립니다. 확인을 클릭해 고객의 연락처 페이지 전체를 조회하세요.
A screenshot showing how to view a client's contact card in the contact list.

연락처 추가 및 삭제하기

필요할 때마다 연락처 목록에서 연락처를 추가 및 삭제하세요. 연락처 목록을 최신 상태로 유지하는 것은 마케팅 커뮤니케이션과 프로모션에서 중요합니다.

연락처를 추가 및 삭제하려면:

  1. 사이트 대시보드의 연락처 탭으로 이동합니다.
  2. 필요에 따라 다음 단계를 따릅니다.
    • 새로운 고객 추가하기:
      1. + 추가를 클릭합니다.
      2. 문의를 클릭합니다.
      3. 연락처의 세부 정보를 입력합니다.
      4. 저장을 클릭합니다.
    • 새 세그먼트 추가하기: 세그먼트 생성 및 관리에 대한 자세한 도움말을 확인하세요. 
    • 연락처 삭제하기:
      1. 연락처 옆 체크 상자를 선택합니다.
      2. 삭제를 클릭합니다.
      3. 삭제를 클릭해 확인합니다.
연락처 목록에서 여러 연락처를 삭제하는 방법을 보여주는 스크린샷

고객의 연락처 정보 편집하기

고객마다 이메일 주소와 전화번호를 포함한 개인 연락처 정보가 담긴 연락처 카드를 가집니다.
모든 프리셋 입력란에 (예: 회사 이름 및 직책) 정보를 더 추가하거나 비즈니스 알맞는 사용자 지정 입력란을 추가할 수 있습니다. (예: 반려견 미용 비즈니스의 경우 "강아지 이름" 입력란을 추가할 수 있습니다.)

고객의 연락처 정보를 편집하려면:

  1. 사이트 대시보드의 연락처 탭으로 이동합니다.
  2. 연락처의 이름을 클릭해 연락처 카드를 엽니다.
  3. (연락처 카드에서) 추가 작업 아이콘을 클릭합니다.
  4. 연락처 정보 변경을 클릭합니다.
    A screenshot showing how to edit a contact's details in their contact card.
  5. 고객의 개인 정보를 편집합니다. (예: 이메일, 전화번호)
  6. (선택사항): 하단에서 입력란 추가를 클릭해 전화번호, 이메일, 생일 등과 같은 새로운 정보 입력란을 추가합니다. 사용자 지정 입력란을 추가할 수도 있습니다.
  7. 저장을 클릭합니다.

고객의 예약 기록 조회하기

연락처 카드를 통해 고객의 예약 기록을 검토할 수 있습니다. 예를 들어 함께 진행한 훈련 세션의 수를 기반으로 진도를 체크할 수 있습니다. 이는 고객이 관심을 가질 수도 있는 새로운 서비스를 제공하기 시작할 때 유용합니다.

고객의 예약 기록을 조회하려면

  1. 사이트 대시보드의 연락처 탭으로 이동합니다.
  2. 연락처의 이름을 클릭해 연락처 카드를 엽니다.
  3. (연락처 카드에서) 예약 아래의 드롭다운을 클릭한 후 다음의 옵션 중에서 선택합니다.
    • 예약: 가장 가까운 시일에 예정된 세션의 목록을 확인합니다.
    • 이전 예약: 가장 가까운 시일에 진행되었던 세션의 목록을 확인합니다. 
    • 전체 예약 보기: 고객의 전체 예약을 확인합니다.
 A screenshot showing how to view a client's upcoming bookings in their contact card.
도움말:
또한, 연락처 사이드 패널 상단의 연락처 보기를 클릭한 후 예약 탭을 클릭해 확장된 예약 조회를 확인할 수 있습니다.
예약 탭에 있는 연락처 카드의 확장 보기를 보여주는 스크린샷

고객의 결제 상태를 "결제완료"로 업데이트하기

오프라인 결제을 받은 경우(예: 고객이 대면 또는 앱을 통해 결제한 경우)에는 서비스가 전액 결제되었음을 표시하도록 기록을 업데이트할 수 있습니다. 

고객의 결제 상태를 "결제완료"로 표시하려면:

  1. 사이트 대시보드의 연락처 탭으로 이동합니다.
  2. 해당 고객에 마우스오버한 후 보기를 클릭합니다.
  3. 예약 탭을 클릭합니다.
  4. 해당 미결제 세션에 마우스오버한 후 결제 요청을 클릭합니다.
  5. 결제완료로 표시를 클릭합니다. 참고: 실행 후에는 작업을 취소할 수 없습니다. 
연락처 목록에서 세션을 결제 완료로 표시하는 방법을 보여주는 스크린샷
도움말:
또한 예약 캘린더에서 고객의 결제 상태를 업데이트할 수 있습니다.

고객의 예약 양식 응답 확인하기

고객이 서비스 예약 시 작성하는 양식에 사용자 지정 입력란을 추가할 수 있습니다. 고객이 세션을 예약할 때 사용자 지정 입력란에 입력한 답변을 연락처 목록 탭에서 확인할 수 있습니다.

고객의 예약 양식 응답을 확인하려면:

  1. 사이트 대시보드의 연락처 탭으로 이동합니다.
  2. 해당 고객에 마우스오버한 후 보기를 클릭합니다.
  3. 예약 탭을 클릭합니다.
  4. 예약에 마우스오버한 후 예약 양식 응답 보기 아이콘을 클릭합니다.
연락처 목록에서 예약 양식 응답을 확인하는 방법을 보여주는 스크린샷

연락처 목록의 고객 프로필에 메모 추가하기

중요한 고객 정보를 추적하는 데 도움이 되는 메모를 연락처에 추가할 수 있습니다. 메모는 관리자만 확인할 수 있으며 고객에게는 공개되지 않습니다.

연락처 목록의 고객 프로필에 메모를 추가하려면:

  1. 사이트 대시보드의 연락처 탭으로 이동합니다.
  2. 연락처의 이름을 클릭해 연락처 카드를 엽니다.
  3. (연락처 카드에서) 메모 섹션 아래의 메모 추가를 클릭합니다. 
  4. 메모를 입력합니다.
  5. (선택사항) 유형 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 다음 중에서 선택합니다.
    • 미팅 요약
    • 통화 요약
  6. 완료를 클릭합니다.

도움말:
특정 예약에 메모를 추가할 수도 있습니다.

고객의 연락처 카드에 담당자 업무 배정하기

고객의 연락처 카드에 본인 또는 담당자의 업무를 배정할 수 있습니다. 이는 고객의 후속 조치를 관리하는 데 유용합니다. 예를 들어, 체육관의 운동 선수를 위한 영양 계획을 추가하도록 헤드 코치에게 요청할 수 있습니다.

고객의 연락처 카드에 담당자의 업무를 배정하려면:

  1. 사이트 대시보드의 연락처 탭으로 이동합니다.
  2. 연락처의 이름을 클릭해 연락처 카드를 엽니다.
  3. (연락처 카드에서) 업무 섹션으로 스크롤합니다. 
  4. + 업무 추가를 클릭합니다. 
  5. 업무 설명을 입력합니다.
  6. 담당자에게 배정 드롭다운에서 업무를 배정할 담당자를 선택합니다.
  7. 제공된 입력란에 업무의 기한을 설정합니다.
  8. 완료를 클릭합니다. 


라벨을 사용해 연락처 관리하기

라벨을 사용해 연락처를 본인과 비즈니스의 관계에 따라 여러 그룹으로 분류할 수 있습니다. 기존 라벨을 사용하거나 직접 라벨을 추가해 연락처 목록을 필터링할 수 있습니다. 
일부 라벨은 자동으로 표시됩니다. 예를 들어, 서비스를 예약하는 모든 고객에 서비스의 라벨이 적용됩니다. 연락처에 직접 라벨을 추가할 수 있습니다.
연락처에 배정된 예약한 세션에 따라 자동으로 생성된 라벨의 스크린샷.
라벨별 필터를 적용하려면 필터 드롭다운을 클릭한 후 라벨을 선택합니다.
연락처 목록 내 필터 드롭다운의 스크린샷
다음 단계:
또한, 특정 시간대에 예약한 고객의 목록을 (예: 특정 주간에 클래스에 출석한 모든 고객) 예약 보고서를 내보내기해 다운로드할 수 있습니다.

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