Wix 파이프라인: 파이프라인 사용자 지정하기
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- 파이프라인 설정 사용자 지정하기
- 파이프라인 카드 사용자 지정하기
Wix 파이프라인을 사용하면 비즈니스 과정의 각 단계를 정리해 거래, 작업 또는 프로젝트를 처음부터 끝까지 추적할 수 있습니다. 파이프라인은 '신규 잠재 고객', '진행 중', '완료'와 같은 팀의 업무 흐름에 맞게 설계된 사용자 지정 가능한 일련의 단계입니다. 파이프라인을 사용해 작업을 진행하고, 주요 작업을 자동화하고, 한 곳에서 결과를 측정하세요.
파이프라인 설정 사용자 지정하기
비즈니스 요구 사항에 맞게 각 파이프라인 단계를 사용자 지정하세요. 카드에 대한 기본 작업 버튼을 정의하고 각 단계에 연결된 모든 오토메이션을 검토할 수 있습니다. 이는 팀이 카드를 효율적으로 이동하고 중요한 단계를 놓치지 않을 수 있도록 합니다.
파이프라인 설정을 사용자 지정하려면:
- 사이트 대시보드의 파이프라인으로 이동합니다.
- 상단의 드롭다운에서 해당 파이프라인을 선택합니다.
- 파이프라인 설정을 클릭합니다.
- 해당 단계를 클릭합니다.
- 다음으로 사용자 지정하고자 하는 요소를 선택합니다.
- 단계 이름: 단계 이름을 변경합니다.
- 기본 작업 버튼: 기본 작업 버튼을 정의합니다. 드롭다운에서 해당 단계의 카드에 표시할 작업을 선택합니다(예: 연락처 메시지, 카드 편집).
- 단계 오토메이션: 단계에 연결된 오토메이션을 편집합니다. 다음에 수행할 작업을 선택합니다.
- [오토메이션 이름] 버튼을 클릭해 오토메이션을 활성화 또는 비활성화합니다.
- + 오토메이션 추가를 클릭해 다른 오토메이션을 추가합니다.
- 기존 오토메이션 편집: 해당 오토메이션 옆의 추가 작업
아이콘을 클릭해 다음에 수행할 작업을 선택합니다.
- 활성화: 오토메이션을 활성화 또는 비활성화합니다.
- 편집: 오토메이션의 세부 정보를 변경합니다.
- 복제: 오토메이션의 사본을 생성합니다.
- 이름 변경: 오토메이션의 이름을 업데이트합니다.
- 실행 로그 보기: 오토메이션에 대한 최근 활동을 확인합니다.
- 삭제: 단계에서 오토메이션을 제거합니다.
파이프라인 이름을 편집하려면:
- 페이지 상단에서 파이프라인 이름을 클릭합니다.
- 파이프라인의 새 이름을 입력합니다.
- Enter 키를 눌러 변경사항을 적용합니다.
파이프라인 카드 사용자 지정하기
카드를 사용자 지정해 모든 잠재 고객 및 거래를 명확하고 체계적이며 최신 상태로 유지하세요. 카드의 편집 화면에서 값, 단계, 결과, 담당자, 마감일, 사용자 지정 입력란, 연결된 자산 및 태그와 같은 세부 정보를 조정해 각 카드의 실제 상태를 반영할 수 있습니다. 이를 통해 상황을 한 눈에 확인하고 다음에 수행해야 할 작업을 정확하게 알 수 있습니다.
파이프라인 카드를 사용자 지정하려면:
- 사이트 대시보드의 파이프라인으로 이동합니다.
- 상단의 드롭다운에서 해당 파이프라인을 선택합니다.
- 다음에 수행할 작업을 선택합니다.
카드에서 빠른 작업 수행하기
카드 세부 정보 편집하기
파이프라인을 자동화해 카드 이동 및 업데이트 방식을 제어하는 방법에 대한 자세한 도움말을 확인하세요.