Wix 파이프라인: 개요

Wix 파이프라인은 판매, 예약, 신규 잠재 고객과 같은 다단계 과정을 하나의 간소화된 워크스페이스에서 모두 관리할 수 있는 강력하고 시각적인 방법을 제공합니다. 진행 상황을 구성 및 추적하고, 팀원을 지정하고, 인보이스, 결제 링크, 견적 등과 같은 중요한 아이템을 각 단계에 연결하세요. 이렇게 하면 파이프라인을 통해 리드와 고객을 이동하는 동안 필요한 모든 것을 한 곳에서 확인할 수 있습니다.

시각적 칸반 보드를 사용해 전체 업무 흐름을 한 눈에 확인하세요. 각 단계(예: "신규 잠재 고객" 또는 "제안서 발송")는 칼럼으로 표시되어 단계적으로 카드를 이동할 때 체계적으로 유지할 수 있도록 합니다. 새 리드를 빠르게 추가하고, 과정에 대한 사용자 지정 단계를 생성하고, 간단한 드래그-앤-드롭 작업으로 카드를 이동하세요.

오토메이션을 사용하면 반복되는 작업을 대신 처리해 파이프라인을 손쉽게 관리할 수 있습니다. 새 카드를 생성하는 오토메이션은 필수적입니다. 오토메이션은 모든 신규 문의나 고객이 손가락 하나 까딱하지 않고도 올바른 단계에 표시될 수 있도록 보장합니다. 또한, 오토메이션은 제안서를 발송하거나 리드의 상태를 업데이트하는 경우 등과 같이 주요 목표 발생 시 카드를 이동해 파이프라인을 항상 체계적으로 유지할 수 있도록 합니다.

새 파이프라인 설정 시에는 "새 잠재 고객 추가 시 카드 생성" 또는 "회의가 예약될 시 카드 이동"과 같은 유용한 사전 설치된 오토메이션을 사용해 업무를 시작할 수 있습니다. 모든 오토메이션을 확인하고 파이프라인의 설정 패널에서 언제든지 조정할 수 있습니다.

각 오토메이션은 시스템이 올바른 카드를 찾고 카드 이동이나 정보 업데이트 등 실시간 트리거를 기반으로 작업하는 데 도움이 되는 '카드 찾기' 작업을 포함해 강력한 도구로 구축됩니다.

이러한 기능을 사용하면 각 파이프라인을 비즈니스에 맞게 사용자 지정하고 시간을 절약하며 고객 관계를 구축하고 거래를 성사시키는 데 집중할 수 있습니다.

필요한 만큼 파이프라인을 생성하세요. 예를 들어, 이벤트 예약용 파이프라인 및 제품 판매용 파이프라인 등을 생성할 수 있습니다. 단계 이름을 변경하거나 순서를 변경하고, 단계별 주요 작업을 선택하세요. 파이프라인은 과정이 단순하거나 복잡한 과정 모두에 적합합니다. 파이프라인 또는 카드 수에는 제한이 없지만, 단계는 파이프라인당 30개로 제한됩니다.