Prospero의 Wix 제안서: 제안서 템플릿 저장 및 관리하기

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생성한 제안서를 고객의 이름을 제외한 필수 정보 및 디자인 요소를 유지한 채 템플릿으로 저장하세요. 템플릿을 사용하면, 제안서 형식을 표준화하고 고객의 온보딩 과정의 속도를 높일 수 있습니다.

다음 도움말을 참고하세요.

만족스러운 제안서를 생성해 다시 사용하고자 한다면, 제안서를 템플릿으로 저장할 수 있습니다.

언제든지 템플릿에서 새 제안서를 생성할 수 있습니다. 이는 업무 흐름의 속도를 높이고 가능한 한 빨리 고객과 제안서를 공유할 수 있도록 합니다.

사이트 대시보드의 제안서로 이동합니다.
오른쪽 상단의 저장된 템플릿 옆 관리를 클릭합니다.
해당 템플릿 옆 추가 작업 아이콘을 클릭합니다.
템플릿 사용을 클릭합니다.
고객의 요구에 맞게 새 제안서의 제목, 고객, 제품 및 서비스, 결제 설정 등의 세부 정보를 업데이트합니다.
오른쪽 상단에서 다음을 클릭합니다.
사용 가능한 옵션을 사용해 제안서의 디자인을 업데이트합니다.
미리보기를 클릭합니다.
상단에서 공유를 클릭하고 해당 옵션을 선택합니다.
- 링크 URL 복사: 제안서 링크 복사를 클릭해 메시지 플랫폼 등을 통해 링크를 수동으로 공유합니다.
- 이메일로 발송: 제안서 발송을 클릭합니다.
- 나중에 사용할 수 있도록 템플릿으로 저장: 클릭해 제안서를 템플릿으로 저장하고 재사용합니다.
완료를 클릭합니다.

비즈니스가 성장하거나 요구 사항이 변화함에 따라 언제든지 기존 템플릿을 업데이트할 수 있습니다.

업데이트할 항목을 선택합니다.
- 제안서 정보: 기본 정보, 제품 및 서비스, 결제 방법 아래의 세부 정보를 필요에 따라 업데이트합니다. 그 다음, 오른쪽 상단에서 다음을 클릭합니다.
- 디자인: 오른쪽 상단에서 다음을 클릭합니다. 그 다음, 사용 가능한 옵션을 사용해 제안서 템플릿 디자인에 필요한 업데이트를 수행합니다.
디자인 섹션 오른쪽 상단에서 다음을 클릭합니다.
오른쪽 상단에서 데스크톱 또는 모바일을 클릭해 제안서를 미리보기합니다.
제안서 업데이트가 완료되면 상단에서 저장을 클릭합니다.

서로 약간씩 다른 새 버전이 필요한 경우 제안서 템플릿을 복제할 수 있습니다. 이는 비슷하지만 약간 다른 요구 사항을 가진 고객이 있으며 동일한 템플릿 디자인을 사용하고자 하는 경우에 유용합니다.

제안서 템플릿 이름 및 섬네일을 변경하고 필요할 때마다 메모를 추가할 수 있습니다. 이는 기존 템플릿이 복제된 두 사본을 구별해야 하는 경우에 유용합니다.

사이트 대시보드의 제안서로 이동합니다.
오른쪽 상단의 저장된 템플릿 옆 관리를 클릭합니다.
해당하는 기존 템플릿 옆 추가 작업 아이콘을 클릭합니다.
템플릿 정보 설정을 클릭합니다.
원하는 작업을 선택합니다.
- 새 템플릿 이름을 입력합니다.
- (나에게만 표시되는) 비공개 메모를 추가합니다.
- 섬네일 이미지를 클릭해 변경합니다. 기존 사이트 이미지에서 선택하거나 사용 가능한 다른 옵션에서 선택할 수 있습니다.
저장을 클릭합니다.

비즈니스가 성장하고 스타일 및 디자인 요구 사항이 변경되면 업데이트된 버전을 위한 공간을 확보하기 위해 기존 제안서를 삭제해야 할 수도 있습니다. 제안서는 언제든지 삭제할 수 있지만 실행 후에는 작업을 취소할 수 없습니다.

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