Wix パートナー：連絡先を管理する

パートナーダッシュボードの「連絡先」タブはクライアントの詳細を管理する場所です。このリストは特定のサイトに関連付けられておらず、Marketplace リードを受信したクライアントが自動的に含まれています。

連絡先は手動で追加することも、CSV ファイルや Google アカウントからインポートすることもできます。連絡先では、並び替え、フィルター、カラムのカスタマイズなどができます。各連絡先には専用ページがあり、詳細の管理、メッセージの送信、ワークフローへのリンク、ウェブサイトの追加、請求書や見積書の送信などができます。

注意：

サイトベースの CRM ツールは、こちらのアカウントベースの連絡先タブでは使用できません（例： Wix フォームや Wix ブッキングでトリガーされた連絡先）。

連絡先タブに連絡先を追加する

連絡先を 1つずつ追加するか、CSV ファイルまたは Google アカウントを使用してインポートします。

連絡先を追加する方法：

Wix アカウント上部にある「パートナーダッシュボード」をクリックします。
左側の「連絡先」タブをクリックします。
実行する内容を選択します：

新しい連絡先を追加する

新しい連絡先を手動で追加する方法：

右上の「＋連絡先を作成」をクリックします。
連絡先の「名」と「姓」を入力します。
連絡先のメールアドレスを追加します：
1. 「メール」にメールアドレスを入力します。
2. （オプション）「メール」ドロップダウンをクリックし、メールボックスの種類（「主要メール」、「自宅メール」、「勤務先メール」、または「その他」）を選択します。
3. （オプション）「購読状況」ドロップダウンをクリックし、ステータスを選択します：
  - 未購読：連絡先はメルマガを購読していません。
  - 購読済み：連絡先はメルマガを購読しています。
  - 配信停止：連絡先がメルマガの配信登録を解除しました。
4. （オプション）右側の「その他のアクション」アイコンをクリックし、「さらに追加」をクリックして、別のメールアドレスを追加します。
連絡先の電話番号を追加します：
1. 「電話番号」に電話番号を入力します。
2. （オプション）「電話番号」ドロップダウンをクリックし、電話番号の種類を選択します。
3. （オプション）右側の「その他のアクション」アイコンをクリックし、「さらに追加」をクリックして、別の電話番号を追加します。
連絡先の住所を追加する：
1. 該当する項目に連絡先の住所を記入します。
2. （オプション）「住所」ドロップダウンをクリックし、住所の種類を選択します。
3. （オプション）右側の「その他のアクション」アイコンをクリックし、「さらに追加」をクリックして、別の住所を追加します。
「＋ラベルを追加」をクリックして、連絡先にラベルを追加します。
「新しい項目を追加」をクリックして、連絡先に別の項目を追加します。次に、項目タイプを選択して設定します。
「保存」をクリックします。

連絡先をインポートする

連絡先をインポートする方法：

右上の「その他」をクリックし、「連絡先をインポート」を選択します。
CSV ファイルをインポートするか、Gmail アカウントを接続します：
- CSV ファイルをインポートする：
  1. 「CSV ファイル」下で「今すぐはじめる」をクリックします。
  2. 「インポートするファイルを準備」下の情報を確認します。
    ヒント：「CSV ファイルのサンプルをダウンロード」をクリックし、テンプレートとして使用できる CSV ファイルをダウンロードします。CSV ファイルの作成方法はこちらをご覧ください。
  3. 「次へ」をクリックします。
  4. 「ファイルをアップロード」下のスペースにファイルをドラッグするか、「ファイルを参照する」をクリックし、コンピュータからファイルを選択して「開く」をクリックします。
  5. （オプション）CSV ファイル内のすべての連絡先がメーリングリストへの追加を同意した場合は、「購読者として登録する」をクリックします。詳細はこちらをご覧ください。
  6. 「次へ」をクリックします。
  7. （必要に応じて）インポートした項目と一致する「Wix 連絡先項目」を設定し、「次へ」をクリックします。
    
    ヒント：「インポートしない」を選択して項目のインポートをスキップするか、「 カスタム項目を作成」を選択して新しいカスタム項目を作成します。
  8. （オプション）「＋ラベルを追加」をクリックして、インポートするすべての連絡先にラベルを追加します。
  9. 「インポート」をクリックします。
- Gmailアカウントを接続する：
  1. 「Gmailアカウント」下の「接続」をクリックします。
  2. 連絡先をインポートする Google アカウントを選択するか、別の Google アカウントにログインします。
  3. 「許可」をクリックして Wix に連絡先のダウンロードを許可します。
  4. インポートする連絡先を選択します：
    - すべての Gmail 連絡先：Google アカウントからすべての連絡先をインポートします。
    - 選択した Gmail の連絡先のみ：ドロップダウンから該当する　Google　連絡先ラベルを選択してインポートします。
      ヒント ：Google コンタクトでラベルを作成し、インポートしたい連絡先をラベルに追加します。次に、「Gmail アカウントを接続する」ステップに戻り、アカウントを再接続します。
  5. （オプション）インポートするすべての連絡先がメーリングリストへの追加を同意した場合は、「購読者として登録する」をクリックします。詳細はこちらをご覧ください。
  6. 「次へ」をクリックします。
  7. （オプション）「＋ラベルを追加」をクリックして、インポートするすべての連絡先にラベルを追加します。
  8. 「インポート」をクリックします。

連絡先タブを管理する

連絡先タブから、並び替え、フィルター、カラムのカスタマイズ、カスタム項目とラベルの管理、連絡先のエクスポート、GDPR リクエストの送信ができます。

連絡先タブを管理する方法：

Wix アカウント上部にある「パートナーダッシュボード」をクリックします。
左側の「連絡先」タブをクリックします。
実行する内容を選択します：

連絡先をフィルターする

カラムをカスタマイズする

連絡先をエクスポートする

カスタム項目を管理する

ラベルを管理

プライバシーと GDPR リクエストを送信する

顧客データのコピーを取得するか、リクエストを送信して削除します。

プライバシーと GDPR リクエストを送信する方法：

右上の「その他」をクリックし、「プライバシー・GDPR」を選択します：
右上の「リクエストを作成」をクリックします。
「顧客のリクエストを選択」ドロップダウンからリクエストの種類を選択します：
- データのコピーを取得：顧客の連絡先情報、アクティビティ、注文履歴、請求書などのデータファイルをリクエストします。
  注意：リクエストを送信すると、プロセスの開始を確認する通知が届きます。リクエストを送信してから 48時間以内に顧客のデータファイルを受け取ります。
- データを削除：顧客の連絡先情報、アクティビティ、請求書、注文履歴、予約など、サイトに関連する情報を削除します。
  重要：顧客のデータを削除するリクエストを送信すると、顧客のデータは失われます。続行する前に、請求書、予約、注文などの法的に必要な情報を保存してください。
「次へ」をクリックします。
該当する項目に顧客の連絡先情報を追加し、「リクエストを送信」をクリックします。

リクエストを送信すると、プロセスの開始を確認する通知が届きます。リクエストを送信した場合：

顧客データのコピーを取得：48時間以内に顧客のデータファイルを受信します。データファイルを受け取ったら、次のことを確認してください：
- 顧客の本人確認と連絡先の詳細を確認します。
- メール内のリンクを使用して、顧客のデータファイルをダウンロードします。
- ファイルをメールで顧客に送信します。
顧客データを削除：顧客のデータは 48時間以内に削除されます。このプロセスは顧客には通知されていません。顧客データが削除されると、ご自身の責任で顧客に通知する必要があります。

下記をご確認ください：

ヒント：

右上の「連絡先を検索」をクリックして、名前、メールアドレス、または電話番号で連絡先を検索します。
リストの上部にある関連する見出しをクリックして、名前（名または姓）、最終更新日、または作成日で並べ替えます。

連絡先を管理する

連絡先ページから個々の連絡先の詳細を管理します。ここでは、Inbox、ワークフロー、請求書、見積書などの CRM ツールを使用してクライアントの管理を行うことができます。また、Marketplaceプロジェクトの表示、タスクの追加、ラベルの追加、ファイルの添付などもできます。

個々の連絡先を管理する方法：

Wix アカウント上部にある「パートナーダッシュボード」をクリックします。
左側の「連絡先」タブをクリックします。
該当する連絡先にマウスオーバーし、右側の「表示」をクリックします。

ヒント：

または、連絡先の名前をクリックすると、右側に連絡先カードが表示されます。

実行する内容を選択します：

連絡先を編集する

連絡先名の横で「連絡先を編集」をクリックします。
顧客の連絡先情報を編集します：
- 名前：連絡先の姓名を編集します。
- 会社名：連絡先の会社名を編集します。
  ヒント：「その他のアクション」アイコンをクリックし、「フィールドを削除」を選択して会社名フィールドを削除します。
- メールアドレス：連絡先のメールアドレスを編集します：
  1. 「メールアドレス」欄にメールアドレスを入力します。
  2. （オプション）「メール」ドロップダウンをクリックし、メールボックスの種類（「主要メール」、「自宅メール」、「勤務先メール」、または「その他」）を選択します。
  3. （オプション）「購読状況」ドロップダウンをクリックし、ステータスを選択します：
    - 未購読：連絡先はメルマガを購読していません。
    - 購読済み：連絡先はメルマガを購読しています。
    - 配信停止：連絡先がメルマガの配信登録を解除しました。
  4. （オプション）右側の「もっと見る」アイコンをクリックし、「さらに追加」をクリックして、別のメールアドレスを追加します。
- 電話番号：連絡先の電話番号を編集します：
  1. 「電話番号」に電話番号を入力します。
  2. （オプション）「電話番号」ドロップダウンをクリックし、電話番号の種類を選択します。
  3. （オプション）右側の「もっと見る」アイコンをクリックし、「さらに追加」をクリックして、別の電話番号を追加します。
- 住所：連絡先の住所を編集します：
  1. 該当する「住所」欄で住所を編集します。
  2. （オプション）「住所」ドロップダウンをクリックし、住所の種類を選択します。
  3. （オプション）右側の「もっと見る」アイコンをクリックし、「さらに追加」をクリックして、別の住所を追加します。
- ラベル：「ラベルを追加」をクリックして連絡先にラベルを追加するか、該当するラベル横の「X」をクリックして削除します。
- カスタム項目：該当するカスタム項目を編集するか、「新しい項目を追加」をクリックして連絡先にカスタム項目を追加します。
  注意：項目名を変更するには、項目の右側にある「もっと見る」アイコンをクリックし、「項目名を変更」を選択します。
「保存」をクリックします。

連絡先のプロフィール画像を更新する方法：

左側の「連絡先」タブをクリックします。
該当する連絡先にマウスオーバーし、右側の「表示」をクリックします。
「ユーザー」アイコンまたは「イニシャル」をクリックします。
コンピュータからファイルを選択し、「開く」をクリックします。

メッセージを送信する

タスクを追加する

ラベルを追加する

添付ファイルを追加する

ワークフローカードにリンクする

クライアントサイトを追加する

請求書を作成する

「その他」をクリックし、「請求書を作成」を選択します。
支払い方法を選択します：
- 一括払い：顧客から一括払いで代金を回収します。
  1. 「発行日」をクリックして、請求書の発行日を選択します。
  2. 支払期日」をクリックして、支払期日を選択します。
    注意：デフォルトの期日を編集するには、上部の「請求書の設定」をクリックします。
- 自動定期払い：毎週、毎月、または毎年自動的に顧客に請求します。
  1. 支払期日」をクリックして、支払期日を選択します。
    注意：デフォルトの期日を編集するには、上部の「請求書の設定」をクリックします。
  2. 「請求サイクル」ドロップダウンをクリックし、自動請求の頻度を選択します。
  3. 「終了期間」ドロップダウンをクリックし、請求の終了日を選択します。
    注意：「カスタム」を選択した場合は、請求回数を入力します。
（オプション）「カスタムドキュメント詳細」で「請求書の設定」をクリックして、追跡番号や照会番号などの詳細を請求書の上部に追加します。
「項目リスト」セクションに入力します：
1. 「請求書タイトル」をクリックし、タイトルを入力します。
2. 「商品 / サービス」ドロップダウンをクリックして商品またはサービスを選択するか、「 ＋追加」をクリックして新しい商品・サービスを作成します。
3. 該当する項目に「詳細」、「価格」、「数量」、「消費税」を入力します。
4. （オプション）「 ＋ラインアイテムを追加」をクリックして、別の商品またはサービスを追加します。
5. （オプション）「割引」欄に割引率を入力します。
該当する欄に「備考」と「その他条件」を入力します。
注意：これらの項目は請求書の下部に表示されます。
オプションを選択します：
- 「変更内容を保存」をクリックして請求書を保存し、「請求書」タブに戻ります。
- 「プレビュー」をクリックして請求書をプレビューします。次にオプションを選択します：
  - 編集画面に戻る：請求書の編集に戻ります。
  - メールで送信：請求書をメールで送信します。件名とメッセージを編集し、「送信」をクリックします。

請求書の管理についての詳細はこちら

見積書を作成する

「その他」をクリックし、「見積書を作成」を選択します。
「見積書の情報」セクションに入力します：
1. 「タイトル」をクリックし、見積書のタイトルを入力します。
2. （オプション）「顧客の住所」をクリックし、顧客の住所を入力します。
3. 「有効期限」をクリックし、見積書の有効期限を設定します。
4. 「支払い条件」ドロップダウンをクリックし、オプションを選択します：
  - 請求書受領後すぐ：顧客は商品またはサービスを受け取った後に支払いを行う必要があります。
  - 発行日から15日以内：商品またはサービスを受け取ってから 15日以内に支払う必要があります。
  - 発行日から30日以内：顧客は商品またはサービスを受け取ってから 30日以内に支払う必要があります。
  - 発行日から60日以内：顧客は、商品またはサービスを受け取ってから 60日以内に支払う必要があります。
  - カスタム設定：支払いを受けるための独自の時間枠を入力します。（発行日＋選択した日数）
「見積書の詳細」セクションに入力します：
1. 「商品 / サービス」ドロップダウンをクリックして商品またはサービスを選択するか、「 ＋追加」をクリックして新しい商品・サービスを作成します。
2. 該当する項目に「詳細」、「価格」、「数量」、「消費税」を入力します。
3. （オプション）「＋新しいアイテム」をクリックして、別の商品またはサービスを追加します。
4. （オプション）「割引」欄に割引率を入力します。
該当する欄に「備考」と「その他条件」を入力します
オプションを選択します：
- 「下書きとして保存」をクリックして見積書を保存し、「見積書」タブに戻ります。
- 「次へ」をクリックして見積書をプレビューします。次にオプションを選択します：
  - 編集画面に戻る：見積書の編集に戻ります。
  - 印刷：見積書を印刷するオプションを選択します。
  - 送信：見積書をメールで送信します。件名とメッセージを編集し、「送信」をクリックします。