Wix パートナー:クライアント請求で見積書を作成する
読了時間:2分
パートナーダッシュボードから、既存の顧客や見込み客に直接見積書を送信できます。顧客が見積書を承認したら、それを請求書にして、オンラインで支払いを受けることができます。
始める前に:
パートナーアカウントと支払い方法を連携させることで、オンラインでの支払いが可能になります。詳細はこちらをご覧ください。
重要:
見積書にアクセスするには、パートナープログラムのパイオニアレベル以上が必要です。パートナープログラムのレベルについてはこちらをご覧ください。
見積書を作成する方法:
- Wix アカウントの上部にある「パートナーダッシュボード」をクリックします。
- 左側の「クライアント請求」タブをクリックします。
- 左側の「見積書」タブをクリックします。
- 「今すぐはじめる」または「+見積書作成」をクリックします。
- 見積書の詳細を入力します:
- タイトル:この見積書のタイトルを入力します。
- 請求先:この見積書を送信するクライアントを選択します。
- 有効期限:見積書の有効期限を選択します。
- 支払い条件:この見積書の支払い条件を選択します(請求書受領後すぐ / 発行日から 15日以内 / 発行日から 30日以内 / 発行日から 60日以内またはカスタム条件を設定)。
- 商品またはサービスの詳細を追加します:
- 「商品 / サービス」ドロップダウンをクリックし、見積書に追加するアイテムを選択します。
- (オプション)商品またはサービスの詳細を入力します。
- 商品またはサービスの価格を入力します。
- 商品またはサービスの数量を入力します。
- (オプション)「消費税」をクリックして、見積書に消費税を追加します。
- (オプション)「+新しいアイテム」をクリックして、見積書にサービスを追加します。
- (オプション)「割引」項目をクリックして、小計に割引を追加します。
- 「備考」と「その他条件」欄を編集します。
注意:備考と条件は見積書の下部に表示されます。 - 「次へ」をクリックして見積書を送信します。
注意:または、「下書きとして保存」をクリックして見積書を保存し、後で作業することもできます。 - (オプション)「印刷」をクリックして、記録用にの見積書を印刷します。
- 「送信」をクリックしてクライアントに見積書を送信します。
次のステップ:
顧客が見積書を承認したら、オンラインで支払いが可能な請求書に変換することができます。
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