Wix パイプライン：パイプラインを自動化する
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この記事内
- ステップ 1 | おすすめのオートメーションをインストールする
- ステップ 2 | オートメーションを作成または管理する
- ステップ 3 |（オプション）オートメーションに別のトリガーを選択する
- ステップ 4 | アクションを選択する
- よくある質問
Wix パイプラインのオートメーションを使用すると、手動で更新することなく、リード、見積書、請求書を各ステージにスムーズに進めることができます。設定時におすすめのオートメーションをインストールするか、パイプライン設定からカスタムのオートメーションを作成して、あらゆる機会を最新の状態に保つことができます。
ステップ 1 | おすすめのオートメーションをインストールする
おすすめのオートメーションは、パイプラインで定型的なアクションを処理することで、より迅速に作業を始めるのに役立ちます。たとえば、フォームが送信された際にカードを作成したり、カードが割り当てられたら移動させたり、請求書や見積書が送信された際にカードを更新したりすることができます。
始める前に：
- サイトにフォームを作成してリードを獲得します。
- サイトダッシュボードでパイプラインを作成します。
- サイトを公開します。
おすすめのオートメーションをインストールする方法：
- サイトダッシュボードの「パイプライン」にアクセスします。
- 上部にある「その他のアクション」アイコン
をクリックします。 - 「パイプラインオートメーション」を選択します。
- 使用したいオートメーションのドロップダウンをクリックし、該当するフォームまたはカードを選択します。
- 「設定する」をクリックします。
- 使用したいその他のおすすめのオートメーションについても、上記の手順を繰り返します。
ヒント：
一から作成する場合は、下部の「カスタムオートメーションを作成」をクリックします。
ステップ 2 | オートメーションを作成または管理する
パイプライン設定からカスタムオートメーションを作成するか、特定のステージ用に既存のオートメーションを編集します。各オートメーションは、フローを開始するトリガーと 1つ以上のアクションを使用して、パイプラインを自動的に更新します。
オートメーションを作成または管理する方法：
- サイトダッシュボードの「パイプライン」にアクセスします。
- 「パイプライン設定」をクリックします。
- 該当するステージを選択します。
- 実行する内容を選択します：
- 既存のオートメーションを編集する：「ステージオートメーション」下で該当するオートメーション横の「その他のアクション」アイコン
をクリックし、「編集」を選択します。 - 新しいオートメーションを作成する：「オートメーションを作成」をクリックします。
- 既存のオートメーションを編集する：「ステージオートメーション」下で該当するオートメーション横の「その他のアクション」アイコン
ステップ 3 |（オプション）オートメーションに別のトリガーを選択する
トリガーとは、オートメーションを開始するきっかけとなるイベントのことを指します。検索バーに「Pipelines（パイプライン）」と入力すると、該当するトリガーのみを表示することができます。表示されるトリガーは、作成しているオートメーションとサイトに接続されているアプリによって異なります。
利用可能なトリガー
- リンク済みアセット / 未リンクアセット：リンク済みのアセットを使用すると、支払いリンク、請求書、見積書などの関連する Wix アイテムを該当するカードの下に整理することができます。アセットがパイプライン内のカードにリンクされている場合にオートメーションを実行します。
- 新規カードが作成されました：パイプラインに新しいカードが追加された際にオートメーションを実行します。
- カードがステージに移動されました：カードが別のステージに移動された際にオートメーションを実行します。
- カードが割り当てられました：カードが割り当てられてられた、または割り当てが解除された際にオートメーションを実行します。
- カードが更新済み：カードの値、優先度、結果、またはカスタム項目が更新された際にオートメーションを実行します。
ヒント：
正確性を向上させるには、「連絡先」と「リンク済みアセット」を組み合わせてください。
トリガーを選択する方法：
- （オートメーションフロー内で）トリガーをクリックします。
- （オプション）検索バーに「Pipelines（パイプライン）」と入力すると、パイプラインのトリガーのみが表示されます。
- リストからトリガーを選択します。
- （オプション）該当するパイプライン、ステージ、担当者、その他のトリガー設定を編集します。
- （オプション）「1名につき1度のトリガー」トグルをクリックして、同じ対象者に対してフローを実行できる頻度を制限します。
ステップ 4 | アクションを選択する
アクションを選択して、オートメーションがトリガーされた後の動作を決定します。選択したアクションに応じて、新しいカードを作成したり、既存のカードを検索したり、カードを同じパイプライン内の別のステージに移動させたり、詳細を更新したりすることができます。
利用可能なアクション
- 新しいカードを作成：パイプラインに新しいカードを自動的に追加します。
- 一致するカードを検索：請求書の送信など、ビジネスでのアクションに基づいて最も関連性の高い既存のカードを検索します。
- カードをステージに移動：既存のカードを別のステージに移動させます。
- カード詳細を更新：既存のカード情報を自動的に変更します。
注意：
- カードの現在のパイプラインを選択してアクションを完了します。
- 「戻る操作を許可」を選択すると、カードが前後に移動できるようになります。
- パイプラインは、カードの通貨を設定します。
アクションを編集、変更、または追加する方法：
- 次に実行する内容を選択します：
既存のアクションを編集する
既存のアクションを変更する
別のアクションを追加する
よくある質問
パイプラインオートメーションに関する詳細については、以下の質問をクリックしてください。
パイプラインオートメーションを後で編集したり無効にしたりすることはできますか？
カードを別のパイプラインに自動で移動させることはできますか？
オートメーションが機能したかどうかを確認するにはどうすればよいですか？
Wix オートメーションに関する情報はどこで確認することができますか？