ワークフロー:新しいワークフローを作成する

読了時間:2分
ワークフローを使用すると、プロジェクトとビジネスリードの視覚的な概要を把握することができます。既製のテンプレートを使用することも、独自のフローを作成してプロセスを追跡することもでき、オートメーションを設定してワークフローをより効率的に管理しましょう。
注意:
サイトごとに最大 30個のワークフローを作成することができます。この上限に達した後、新しいワークフローを作成したい場合は、既存のワークフローを削除する必要があります。

ワークフローテンプレートを使用する

業務分野の要件を満たすテンプレートを使用して時間を節約しましょう。テンプレートには、ワークフローのあらゆる部分を追跡するための構造化されたステップが用意されています。必要であれば、特定のニーズに応じていつでもテンプレートをカスタマイズできます。
次のステップ:
ここから、下記を実施してテンプレートを調整できます:
  • 不要なステップの名前を変更または削除する。
  • ステップの順序を変更する:「並べ替え」アイコン  を押したまま、列を正しい位置にドラッグ&ドロップします。

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