ワークフロー:カードを使用する

読了時間:3分
ワークフローを明確に把握するために、ワークフローは、プロセスのさまざまなステップ(例:ToDo リスト、進行中など)を表す列に分割されます。列にカードを追加して連絡先にリンクすると、各カードの位置とプロセスを進めるために必要な操作を確認できます。

下記をご確認ください:

ワークフローに新しいカードを追加する

ワークフローにはいつでもカードを追加できます。カードを既存の連絡先にリンクするか、その場で新しい連絡先を作成します。カードにタイトルを付けて、作業の整理に役立てることもできます。

カードと連絡先を管理する

各カードには、連絡先の名前と、その人にリンクされているタスクやラベルが表示されます。プロフィールを管理するには、カードをクリックします。右側の連絡先パネルを使用して、情報(ラベル、メモ、タスクなど)を連絡先に追加したり、メッセージを送信したりできます。
さらに、カードにマウスオーバーして「もっと見る」アイコン  をクリックし、連絡先のクイックアクションにアクセスします。たとえば、見積書を送信したり、タスクを追加したり、不要になった場合はカードをアーカイブに移動したりできます。

ワークフローの列でカードを移動する

ワークフローで連絡先の進捗が完了したら、カードを該当する列にドラッグ&ドロップして、次のステップに移動させます。
カードを自動的に移動させる場合
特定のアクションへの応答として列間でカードを移動させるオートメーションを設定します。たとえば、見積書を連絡先に送信すると、カードは「見積書送信済み」列に自動的に表示されます。詳細はこちらをご覧ください。
ヒント:
  • 同じ顧客に対して複数のカードを作成することはできません。ただし、必要に応じてカードをアーカイブ、削除し、新しいカードを作成することはできます。
  • 現在、連絡先にリンクされていないワークフローカードを作成することはできません。こちらからこの機能に投票できます。
  • ワークフローの複数の列(ステップ)に同じ連絡先を追加することもできません。こちらからこの機能に投票できます。

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