Wix Pipeline: automatizzare le tue pipeline
4 min
In questo articolo:
- Passaggio 1 | Installa le automazioni suggerite
- Passaggio 2 | Crea o gestisci un'automazione
- Passaggio 2 | Scegli un trigger
- Passaggio 4 | Scegli un'azione
- FAQ
Le automazioni in Wix Pipelines ti aiutano a mantenere lead, preventivi e fatture in movimento attraverso ogni fase senza aggiornamenti manuali. Installa le automazioni suggerite durante la configurazione o creane di personalizzate dalle impostazioni della pipeline per tenere aggiornate tutte le opportunità.
Passaggio 1 | Installa le automazioni suggerite
Le automazioni suggerite ti aiutano a iniziare più velocemente gestendo le azioni di routine nella tua pipeline. Ad esempio, puoi creare una scheda quando qualcuno invia un modulo, spostare una scheda quando viene assegnata, o aggiornare una scheda quando viene inviata una fattura o un preventivo.
Prima di iniziare:
- Crea un modulo sul tuo sito per raccogliere lead
- Pubblica il tuo sito
Per installare le automazioni suggerite:
- Vai a Pipeline nel Pannello di controllo del tuo sito
- Clicca sull'icona Altre azioni
in alto - Seleziona Automazioni per Pipeline
- Passa il mouse sull'automazione suggerita che vuoi aggiungere
- Seleziona la fase pertinente dal menu a tendina
- Clicca su Configura
- Ripeti questi passaggi per tutte le altre automazioni suggerite che vuoi utilizzare
Suggerimento:
Clicca su Crea automazioni personalizzate in basso se vuoi iniziare da zero
Passaggio 2 | Crea o gestisci un'automazione
Crea automazioni personalizzate dalle impostazioni della pipeline o modifica quelle esistenti per una fase specifica. Ogni automazione utilizza un trigger per avviare il flusso e una o più azioni per aggiornare automaticamente la pipeline.
Per creare o gestire un'automazione:
- Clicca su Impostazioni della pipeline
- Seleziona la fase pertinente
- Scegli cosa fare:
- Modifica un'automazione esistente: clicca sull'icona Altre azioni
accanto all'automazione pertinente sotto Automazioni delle fasi e seleziona Modifica - Crea una nuova automazione: clicca su + Crea automazione
- Modifica un'automazione esistente: clicca sull'icona Altre azioni
Passaggio 2 | Scegli un trigger
Un trigger è l'evento che avvia l'automazione. Digita Pipeline nella barra di ricerca per visualizzare solo i trigger pertinenti. I trigger che vedi dipendono dall'automazione che stai creando e dalle app collegate al tuo sito.
Trigger disponibili
- Risorsa collegata/scollegata: le risorse collegate ti aiutano a mantenere gli elementi Wix correlati, come link di pagamento, fatture e preventivi, organizzati sotto la scheda pertinente. Esegui un'automazione quando una risorsa è collegata a una scheda nella tua pipeline
- Nuova scheda creata: esegui un'automazione quando una nuova scheda viene aggiunta alla tua pipeline
- Scheda spostata nella fase: esegui un'automazione quando una scheda viene spostata in un'altra fase
- Scheda assegnata: esegui un'automazione quando una scheda è assegnata o non assegnata
- Scheda aggiornata: esegui un'automazione quando il valore, la priorità, il risultato o il campo personalizzato di una scheda viene aggiornato
Per scegliere un trigger:
- (Nel flusso dell'automazione) Digita "Pipeline" nella barra di ricerca per visualizzare solo i trigger delle pipeline
- Seleziona un trigger dall'elenco
- Scegli la pipeline, la fase, l'assegnatario o altre impostazioni del trigger rilevanti
- (Facoltativo) Clicca sull'interruttore Attiva una volta per persona per limitare la frequenza con cui il flusso può essere eseguito per la stessa persona
Passaggio 4 | Scegli un'azione
Scegli un'azione per decidere cosa succede dopo l'attivazione dell'automazione. A seconda dell'azione selezionata, puoi creare una nuova scheda, trovarne una esistente, spostarla a un'altra fase o aggiornarne i dettagli.
Per migliorare la precisione delle corrispondenze, utilizza sia i Dettagli di contatto che quelli della risorsa collegata, quando disponibili. Tieni presente che le schede possono spostarsi solo all'interno della pipeline esistente e la selezione della pipeline viene utilizzata solo per scegliere una fase.
Se la pipeline selezionata non corrisponde alla pipeline corrente della scheda, l'azione non funziona. Se non selezioni Consenti spostamento indietro, le schede potranno andare solo avanti. La valuta della scheda viene impostata dalla pipeline e non può essere modificata durante l'azione.
Azioni disponibili
- Crea nuova scheda: aggiungi automaticamente una nuova scheda a una pipeline
- Trova scheda da abbinare: individua la scheda esistente più pertinente in base a un'azione aziendale, come l'invio di una fattura
- Sposta la scheda nella fase: sposta automaticamente una scheda esistente in una fase diversa
- Aggiorna i dettagli della scheda: modifica automaticamente una scheda esistente
Per aggiungere un'azione Pipeline:
- (Nel flusso Automazione) Clicca su + Aggiungi passaggio
- Clicca su Azione
- Digita "Pipeline" nella barra di ricerca
- Seleziona l'azione pertinente e completa le sue impostazioni
- Imposta i dettagli della scheda che vuoi includere
- Clicca su Usa
FAQ
Clicca su una domanda qui sotto per saperne di più sulle automazioni della pipeline.
Posso modificare o disattivare l'automazione di una pipeline in un secondo momento?
Posso spostare automaticamente una scheda in un'altra pipeline?
Come faccio a vedere se un'automazione ha funzionato?
Dove posso saperne di più sulle Automazioni Wix?