איך מוסיפים אנשי קשר ידנית

זמן קריאה: 1 דקות

אתם יכולים להוסיף ידנית לרשימת אנשי הקשר שלכם את כל מי שתרצו: לקוחות פוטנציאליים, אנשים שנרשמו לרשימת התפוצה שלכם או לקוחות קיימים.

עברו לרשימת אנשי הקשר.
הקליקו על New Contact (איש קשר חדש) בפינה הימנית העליונה.
כתבו את השם המלא, כתובת המייל, הטלפון והכתובת למשלוח דואר של איש הקשר.
(לא חובה) הקליקו על הרשימה הנפתחת Subscription Status (סטטוס הרשימה) ובחרו סטטוס:
- Subscription not set (ההרשמה לא הוגדרה)
- רשומים
- Unsubscribed (לא נרשם)
(לא חובה) הקליקו על Add New Field כדי להוסיף עוד שדות. תוכלו לבחור מבין השדות הקיימים או ליצור שדות חדשים:
- הוספת שדות קיימים: בחרו שדה מהתפריט הנפתח כדי להוסיף אותו לאיש הקשר.
- יצירת שדות חדשים:
  1. הקליקו על Custom Field (שדה מותאם אישית).
  2. הקליקו על התפריט הנפתח Field Type (סוג השדה) ובחרו את סוג המידע: טקסט, מספר, תאריך או URL.
  3. תנו שם לשדה החדש.
  4. הקליקו על Add (הוספה).
הקליקו על Save (שמירה).

מה השלב הבא?

לחצו על השם של איש הקשר החדש ברשימה כדי לפתוח את הכרטיס שלו. עכשיו תוכלו להוסיף תוויות, להעלות קבצים, להוסיף משימות ולכתוב הערות הקשורות לאיש הקשר.