איך מוסיפים אנשי קשר ידנית
1 דקות
אתם יכולים להוסיף ידנית לרשימת אנשי הקשר שלכם את כל מי שתרצו: לקוחות פוטנציאליים, אנשים שנרשמו לרשימת התפוצה שלכם או לקוחות קיימים.
כדי להוסיף ידנית אנשי קשר:
- היכנסו אל Contact List.
- הקליקו על New Contact (איש קשר חדש) בפינה הימנית העליונה.
- הכניסו את השם הפרטי ושם המשפחה, כתובת המייל, הטלפון והכתובת הפיזית של איש או אשת הקשר.
הערה: אם לאיש קשר יש יותר מכתובת מייל אחת או ממספר טלפון אחד, ההודעות יגיעו אל המייל הראשי או מספר הטלפון הראשי. כל כתובת מייל או מספר טלפון נוספים נשמרים לגיבוי. - (לא חובה) הקליקו על חץ ההרחבה ליד השדה Primary email (מייל ראשי) כדי לבחור סטטוס מינוי:
- (לא חובה) הקליקו על Add New Field כדי להוסיף עוד שדות. תוכלו לבחור מבין השדות הקיימים או ליצור שדות חדשים:
- הוספת שדות קיימים: בחרו שדה מהתפריט הנפתח כדי להוסיף אותו לאיש הקשר.
- יצירת שדות חדשים:
- הקליקו על Custom Field (שדה מותאם אישית).
- הקליקו על התפריט הנפתח Field Type (סוג השדה) ובחרו את סוג המידע: טקסט, מספר, תאריך או URL.
- תנו שם לשדה החדש.
- הקליקו על Add (הוספה).
- הקליקו על Save (שמירה).
מה השלב הבא?
לחצו על השם של איש הקשר החדש ברשימה כדי לפתוח את הכרטיס שלו. עכשיו תוכלו להוסיף תוויות, להעלות קבצים, להוסיף משימות ולכתוב הערות הקשורות לאיש הקשר.