Workflows: איך יוצרים תהליכי עבודה חדשים חדשים
זמן קריאה: 3 דקות
תהליכי העבודה (Workflows) ממחישים ויזואלית את הפרויקטים והלידים העסקיים ועוזרים לכם לעקוב אחריהם. אתם יכולים להשתמש באחת מהתבניות הרבות שהכנו או ליצור תבנית משלכם לכל אחד מהתהליכים שאתם רוצים לסדר. אתם גם יכולים להגדיר אוטומציה כדי לנהל את תהליכי העבודה יותר ביעילות.
שימוש בתבנית לתהליך עבודה
אם התבניות שלנו עונות על הצרכים של העסק שלכם, תוכלו להשתמש בהן ולחסוך זמן. התבניות מכילות שלבים מסודרים שיעזרו לכם לעקוב בקלות אחרי כל חלק בתהליך. אם צריך, אתם תמיד יכולים לשנות את התבנית לפי הצרכים שלכם.
תראו לי איך עושים את זה
מה השלב הבא?
עכשיו, אפשר גם לשנות את התבנית:
- לשנות את השם או למחוק שלבים לא נחוצים.
- לשנות את סדר השלבים: להחזיק את האייקון סידור מחדש
לחוץ ואז לגרור ולשחרר את העמודות למיקום הנכון.
הפיכת תהליך העבודה שלכם לאוטומטי
סיימתם ליצור את תהליך העבודה? תוכלו להשתמש באוטומציות כדי לפשט את התהליך בשתי דרכים.
העברת כרטיסים להפעלת תגובה
בכל פעם שתעבירו כרטיסים משלב אחד לאחר, תופעל תגובה אוטומטית (לדוגמה, שליחת מייל, יצירת משימה וכו').
העברת כרטיסים כתגובה
אתם יכולים להגדיר שכרטיסים יועברו אוטומטית מעמודה אחת לאחרת כתגובה להפעלה (לדוגמה, שכרטיס יועבר לעמודה 'Contacted' (נוצר קשר) מיד לאחר שליחת הודעה לאדם הרלוונטי).
שימו לב:
בכל פעם שכרטיס יעבור מעמודה אחת לשנייה אוטומטית (כתגובה להפעלה), תופיע התראה בתחתית העמוד של תהליך העבודה.
זה עזר לך?
|