Wix Studio: יצירת הצעות לביצוע עבודה (Proposals)
זמן קריאה: 6 דקות
עם Wix Proposals by Prospero, אתם יכולים ליצור הצעות ביצוע עבודה בעיצוב מקצועי עבור השירותים שלכם ולשלוח אותן ללקוחות חדשים או קיימים. תוכלו ליצור הצעה מאפס או לבחור מבין כמה תבניות מעוצבות, ולקבוע את תנאי ומועד התשלום.
כשהלקוחות מאשרים את ההצעה, אתם יכולים לשלוח את החשבוניות בצורה אוטומטית או בצורה ידנית.
שימו לב:
התכונה הזו זמינה לפרטנרים שכלולים ב-Wix Marketplace ולמי שהשתמשו בהצעות בדאשבורד לפרטנרים לפני המעבר ל-Studio.
לפני שאתם מתחילים:
ודאו שסביבת העבודה שלכם ב-Wix Studio מחוברת לאמצעי תשלום כדי שתוכלו לקבל כסף מלקוחות אונליין. כדי להגדיר אמצעי תשלום, עברו אל Invoices (חשבוניות) בסביבת העבודה ב-Wix Studio, הקליקו על More Actions (פעולות נוספות) מימין למעלה, ואז הקליקו על Accept payments (קבלת תשלומים).
שלב 1 | צרו הצעה
כדי להתחיל ליצור את ההצעות, הוסיפו את הפרטים הכלליים, המוצרים או השירותים והגדירו את תנאי התשלום.
כדי ליצור הצעה:
- עברו אל ה-Marketplace Overview בסביבת העבודה ב-Wix Studio.
- הקליקו על הטאב Proposals משמאל.
- הקליקו על Create Proposal (יצירת הצעה לביצוע עבודה).
- הוסיפו את הפרטים הכלליים של ההצעה:
- Title: הוסיפו כותרת.
- Customer: בחרו את הלקוח שאליו תשלחו את ההצעה, או הקליקו על + Add Contact כדי להוסיף איש קשר חדש.
- Proposal expiration date: בחרו תאריך שבו תוקף ההצעה פג.
- הקליקו על Add Custom Item (הוספת פריט משלכם) והכניסו את פרטי ההצעה:
- Add an item: הוסיפו מוצר או שירות להצעה.
- (לא חובה) Description: הוסיפו תיאור למוצר או לשירות.
- Price: הוסיפו מחיר למוצר או לשירות.
- Quantity: הוסיפו את הכמות של המוצר או השירות.
- (לא חובה) Tax 1 / Tax 2: הוסיפו שיעור מס אחד או שניים להצעה.
- (לא חובה) + Add Line Item: הוסיפו שירותים נוספים להצעה.
- (לא חובה) Discount: הוסיפו הנחה באחוזים על הסכום הכולל.
- הגדירו את תנאי התשלום עבור ההצעה תחת Payment settings (הגדרות תשלום):
Charge a one-time payment (גביית תשלום חד-פעמי)
Split total into multiple payments (פיצול סך הסכום למספר תשלומים)
7. הפעילו את המתג Enable automated invoices (הפעלת חשבוניות אוטומטיות) כדי להנפיק ללקוחות חשבוניות במייל בתאריכים שהגדרתם.
8. הקליקו על Next (הבא) בחלק העליון.
9. בחרו תבנית להצעה והקליקו על Use template (שימוש בתבנית).
שלב 2 | ערכו את ההצעה
אחרי שבחרתם תבנית להצעה, אתם יכולים לערוך אותה כך שתתאים לפרויקט ולסגנון המיתוג של הסוכנות שלכם. רוב תבניות ההצעה מורכבות מהחלקים הבאים (אם כי עשויים להיות חלקים אחרים): Cover (כיסוי), Cost (עלות), Payment (תשלום), Schedule(לו"ז), Terms (תנאים), ו-Signature (חתימה).
בתוך כל אחד מהקטעים האלה, אתם יכולים להקליק על כל אלמנט (למשל, טקסט, כפתור, טבלה או תמונה) כדי לערוך אותו. אתם יכולים גם לגרור ולשחרר פריטים נוספים מטאב האלמנטים בצד ימין.
טיפים:
- אתם יכולים לחזור ולערוך את ההצעה מתי שתרצו. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות
מימין למעלה ואז על Save & Close (שמירה וסגירה) כדי לשמור את השינויים. - לפרטים נוספים על עריכת ההצעות במרכז העזרה של Prospero. יכול להיות שחלק מהיכולות של Prospero יהיו שונות ב-Wix.
שלב 3 | שתפו את ההצעה
כשתסיימו לערוך את ההצעה, תוכלו לצפות בתצוגה מקדימה, לשמור, ולשתף אותה עם הלקוחות כשאתם מוכנים.
כדי לשתף את ההצעה שלכם:
- כשאתם מסיימים לערוך את ההצעה, הקליקו על Preview (תצוגה מקדימה).
טיפ: הקליקו למעלה על Desktop (מחשב) ו-Mobile (מובייל) כדי לראות תצוגה מקדימה של ההצעה בשני סוגי המכשירים. - הקליקו על Share (שיתוף) בחלק העליון ובחרו את האפשרות הרלוונטית:
- Copy Link URL: הקליקו על Copy Proposal link כדי לשתף את הלינק בצורה ידנית, למשל דרך פלטפורמת הודעות.
- Send via email: הקליקו על Send Proposal (שליחת ההצעה) כדי לשלוח את ההצעה למייל של הלקוחות.
- Save as a template: הקליקו כדי לשמור את ההצעה כתבנית להצעות עתידיות.
שאלות נפוצות
הקליקו על שאלה למטה לפרטים נוספים על יצירת הצעות.
מה קורה אם הלקוח או הלקוחה לא מסכימים לתנאים המוצעים?
איך הלקוחות מאשרים את ההצעה, ומה קורה אחר כך?
האם אפשר לשנות את מועדי התשלומים אחרי שההצעה אושרה?
מה לעשות אם יש תשלומים שנכשלו באחת מההצעות שלי?
האם צריך להגדיר מסים עבור Wix Proposals?
איפה אפשר למצוא מידע נוסף על הגדרת המס עבור Wix Proposals?