Wix Studio: יצירה וניהול של חשבוניות קבועות
זמן קריאה: 3 דקות
חשבוניות קבועות מאפשרות לכם לחייב את הלקוחות באופן אוטומטי ועל בסיס קבוע. בחרו בין מחזור חיוב שבועי, דו-חודשי, חודשי או שנתי. אחרי התשלום הראשון, ימשיך חיוב אוטומטי של הלקוח או הלקוחה בסכום החשבונית בכל מחזור חיובים. אתם יכולים לעקוב ולנהל את החשבוניות הקבועות שלכם כדי להישאר מעודכנים בתשלומים.
שימו לב:
הפיצ'ר הזה זמין לפרטנרים שהם חלק מ-Wix Marketplace.
לפני שאתם מתחילים:
ודאו שחיברתם את סביבת העבודה ב-Wix Studio לאמצעי תשלום שתומך בחיוב אוטומטי, כמו Wix Payments. הקליקו כאן כדי לצפות ברשימת חברות הסליקה שמקבלות תשלומים בהוראות קבע.
כדי להגדיר אמצעי תשלום, עברו אל Invoices (חשבוניות) בסביבת העבודה ב-Wix Studio, הקליקו על More Actions (פעולות נוספות) מימין למעלה, ואז הקליקו על Accept payments (קבלת תשלומים).
הנושאים בעמוד זה:
יצירת חשבוניות קבועות
אפשר ליצור חשבוניות קבועות כדי לשלוח חשבוניות אוטומטיות ללקוחות ולחייב אותם על השירותים שלכם. כשאתם יוצרים חשבונית, אתם יכולים לבחור לחייב בסכום קבוע אחת לשבוע, אחת לשבועיים, אחת לחודש או אחת לשנה. אחרי התשלום הראשון, ימשיך חיוב אוטומטי של הלקוח בסכום החשבונית בכל מחזור חיובים.
ליצירת חשבונית לתשלום קבוע
- עברו אל ה-Marketplace Overview בסביבת העבודה ב-Wix Studio.
- הקליקו על הטאב Recurring Invoices (חשבוניות קבועות) משמאל.
- (בפעם הראשונה בלבד) הקליקו על Get Started (התחלה).
- הקליקו על + New Recurring Invoice (חשבונית קבועה חדשה) בפינה הימנית העליונה.
- בחרו את מחזור החיוב לשליחת חשבונית ללקוחות:
- Billing cycle: בחרו כל כמה זמן לחייב את הלקוחות – Weekly (שבועי), Bi-weekly (אחת לשבועיים), Monthly (אחת לחודש) או Yearly (אחת לשנה).
- Ends after: בחרו מתי לסיים את החיובים (3 חיובים, 6 חיובים, 12 חיובים, ללא הגבלה או בהתאמה אישית).
- הקליקו על Next (הבא).
- הכניסו את הפרטים הבאים עבור החשבונית הקבועה:
- Due Date: בחרו תאריך יעד לחשבונית.
- Customer: בחרו לקוח עבור החשבונית.
- Invoice Title: הכניסו כותרת לחשבונית.
- הוסיפו את המוצרים או השירותים עבור החשבונית הזו:
- Product or Service: בחרו מוצר או שירות שיתווסף לחשבונית.
טיפ: בחרו ב-+ Add New כדי ליצור פריט חדש. אחרי זה, הכניסו את הפרטים והקליקו על Save (שמירה). - Quantity: הוסיפו את כמות המוצר או השירות.
- Price: הוסיפו מחיר למוצר או לשירות.
- (לא חובה) + Add Tax: הוסיפו שיעור מס אחד או שניים לפריט.
- (לא חובה) + Add Line Item: הוסיפו מוצרים או שירותים נוספים לחשבונית.
- (לא חובה) + Add Discount: הוסיפו הנחה באחוזים על הסכום הכולל.
- Product or Service: בחרו מוצר או שירות שיתווסף לחשבונית.
- הכניסו פרטים נוספים לחשבונית:
- Notes: כל ההערות שחשוב שהלקוחות יידעו.
- Terms: כל התנאים הרלוונטיים לחשבונית.
- בחרו אם לראות תצוגה מקדימה, לשמור או לשלוח את החשבונית:
- Preview: הקליקו על Preview מימין למעלה כדי לראות את החשבונית שהלקוחות יקבלו.
- Save: הקליקו על Save & Close מימין למעלה כדי לשמור את החשבונית ולשלוח אותה במועד מאוחר יותר.
- Send: כשתקליקו על Send Invoice (שליחת חשבונית) מימין למעלה, תוכלו קודם לבדוק ולערוך את תוכן המייל שיישלח ללקוחות עם החשבונית. כשאתם מוכנים, הקליקו על Send (שליחה).
ניהול החשבוניות הקבועות
עקבו אחרי החשבוניות הקבועות וסטטוס התשלום שלהן. אתם יכולים לשלוח מחדש, לערוך או לבטל את החשבונית הקבועה.
כדי לנהל חשבוניות קבועות:
- עברו אל ה-Marketplace Overview בסביבת העבודה ב-Wix Studio.
- הקליקו על הטאב Recurring Invoices (חשבוניות קבועות) משמאל.
- הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות
שליד החשבונית. - בחרו פעולה, למשל: שליחה חוזרת במייל, עריכה או ביטול.
טיפ:
כשנשלחות חשבוניות בודדות שהן חלק מחשבונית קבועה (למשל, חשבוניות ינואר, חשבונית פברואר, חשבונית מרץ). אפשר לגשת אליהן בטאב Invoices (חשבוניות) בסביבת העבודה ב-Wix Studio. משם תוכלו לבצע פעולות נוספות, כולל שיתוף לינק לחשבונית, תיעוד של תשלום, שכפול חשבונית ועוד.
זה עזר לך?
|