Wix Studio: יצירה וניהול של הצעות מחיר | מרכז העזרה

Wix Studio: יצירה וניהול של הצעות מחיר

זמן קריאה: 6 דקות

אתם יכולים ליצור הצעות מחיר מקצועיות עבור השירותים שלכם, לפרט את החיובים, המסים, ההנחות והערות או תנאים חשובים, ולשלוח אותן ללקוחות פוטנציאליים או קיימים. אחרי שהלקוחות מאשרים את הצעת המחיר, אתם יכולים להפוך אותה לחשבונית ולקבל תשלום. אפשר גם לבחור להפיק חשבוניות באופן אוטומטי כשמתקבלות הצעות מחיר.

צילום מסך להצעת מחיר לדוגמה שנשלחת ללקוח.

שימו לב:

הפיצ'ר הזה זמין לפרטנרים שהם חלק מ-Wix Marketplace.

לפני שאתם מתחילים:

ודאו שסביבת העבודה שלכם ב-Wix Studio מחוברת לאמצעי תשלום כדי שתוכלו לקבל כסף מלקוחות אונליין. כדי להגדיר אמצעי תשלום, עברו אל Invoices (חשבוניות) בסביבת העבודה ב-Wix Studio, הקליקו על More Actions (פעולות נוספות) מימין למעלה, ואז הקליקו על Accept payments (קבלת תשלומים).

הנושאים בעמוד זה:

יצירת הצעת מחיר

צרו הצעות מחיר מקצועיות עבור השירותים שלכם, פרטו את המחירים, המסים וההנחות, והוסיפו הערות או תנאים חשובים. בדקו את הצעת המחיר ואת תוכן המייל לפני השליחה ללקוחות.

כדי ליצור הצעת מחיר:

עברו אל ה-Marketplace Overview בסביבת העבודה ב-Wix Studio.
הקליקו על הטאב Price Quotes (הצעות מחיר) בצד שמאל.
הקליקו על ‎+ New Quote (הצעה חדשה) מימין למעלה.
הוסיפו את פרטי הצעת המחיר:
- Title: הוסיפו כותרת להצעה.
- Customer: בחרו לקוח שאליו תישלח הצעת המחיר.
- Expiry Date: בחרו את תאריך התוקף של הצעת המחיר.
- Payment Terms: בחרו את תנאי התשלום של הצעת המחיר – Due on Receipt (מיידי) / Net + 15 (שוטף + 15) / Net + 30 (שוטף + 30) / Net + 60 (שוטף + 60) או Set custom terms (תנאי תשלום אחרים).

צילום מסך של הכנסת פרטי הצעת המחיר, כולל כותרת, תאריך תפוגה ותנאי תשלום.

הכניסו את פרטי ההצעה:
- Product or Service: בחרו מוצר או שירות שאתם רוצים להוסיף להצעת המחיר.
  טיפ: בחרו ב-+ Add Item (הוספת פריט) כדי ליצור הצעת מחיר לפריט חדש. אחרי זה, הכניסו את הפרטים והקליקו על Save (שמירה).
- (לא חובה) Description: הכניסו תיאור למוצר או לשירות.
- Price: הוסיפו מחיר למוצר או לשירות.
- Quantity: הוסיפו את כמות המוצר או השירות.
- (לא חובה) Tax 1 / Tax 2: הוסיפו שיעור מס אחד או שניים להצעת המחיר.
- (לא חובה) + Add Line Item: הוסיפו שירותים נוספים להצעת המחיר.
- (לא חובה) Discount: הוסיפו הנחה באחוזים על הסכום הכולל.

צילום מסך של הוספת פרטי הצעת המחיר ובחירת מוצר או שירות

הכניסו פרטים נוספים להצעת המחיר:
- Notes: כל ההערות שחשוב שהלקוחות יידעו.
- Terms: את כל התנאים שחלים על הצעת המחיר.
  שימו לב: השדות האלה מופיעים בתחתית הצעת המחיר.
שמרו או שלחו את הצעת המחיר:
1. Save: הקליקו על Save as Draft (שמירה כטיוטה) כדי לשמור את הצעת המחיר.
2. Send: הקליקו על Next (הבא) כדי לצפות בתצוגה מקדימה של הצעת המחיר. אחר כך, הקליקו על Send (שליחה) כדי לבדוק את תוכן המייל שהלקוחות יקבלו. הקליקו שוב על Send (שליחה) כדי לשלוח את הצעת המחיר ללקוחות.

צילום מסך של עריכת התוכן של מייל הצעת המחיר לפני השליחה ללקוחות.

המרת הצעת מחיר לחשבונית

אחרי שהלקוחות מאשרים את הצעת המחיר, אתם יכולים להמיר אותה לחשבונית ולקבל תשלום אונליין. כל הפרטים מהצעת המחיר יופיעו אוטומטית בחשבונית. אחרי ההמרה של הצעת מחיר לחשבונית, היא מופיעה בטאב Invoices, שם אפשר לנהל אותה ולעקוב אחריה.

אתם יכולים להפוך אוטומטית את כל הצעות המחיר שלכם לחשבוניות בכל פעם שהלקוחות מאשרים אותן, או להמיר אותן ידנית.

המרה אוטומטית של הצעות מחיר לחשבוניות

כברירת מחדל, הצעות המחיר לא מומרות אוטומטית לחשבוניות כשהן מתקבלות. אתם יכולים לבחור להמיר אוטומטית את כל הצעות המחיר לחשבוניות שהלקוחות מאשרים אותן.

עברו אל ה-Marketplace Overview בסביבת העבודה ב-Wix Studio.
הקליקו על הטאב Price Quotes (הצעות מחיר) בצד שמאל.
הקליקו על More Actions (פעולות נוספות) בפינה הימנית העליונה ובחרו ב-Update settings (עדכון הגדרות).
הקליקו על הטאב Price Quotes (הצעות מחיר).
הפעילו את המתג Convert accepted quotes (המרת הצעות שהתקבלו).

צילום מסך של המתג להמרת הצעות לחשבוניות בהגדרות החשבונית.

המרה ידנית של הצעות מחיר לחשבוניות

אפשר גם להמיר ידנית את הצעות המחיר לחשבוניות ברגע שהלקוחות מאשרים אותה.

עברו אל ה-Marketplace Overview בסביבת העבודה ב-Wix Studio.
הקליקו על הטאב Price Quotes (הצעות מחיר) בצד שמאל.
הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות שליד הצעת המחיר שאתם רוצים להמיר.
הקליקו על Convert to Invoice (המרה לחשבונית).
הקליקו על Convert (המרה) לאישור.

צילום מסך של הקלקה על הצעת מחיר שאושרה במטרה להמיר אותה לחשבונית.

ניהול הצעות המחיר

אתם יכולים לנהל ולעקוב אחרי כל הצעות המחיר שלכם במקום אחד. אפשר לראות סקירה מהירה של הצעות המחיר, כולל כמה הצעות נשלחו, כמה אושרו, כמה הפכו לחשבוניות וכמה פקעו. תוכלו לבצע פעולות שונות כמו שליחה חוזרת של הצעת מחיר, סימון כקובץ שהתקבלה, שמירה כקובץ PDF, המרה לחשבונית ועוד. השתמשו בפילטר או בסרגל החיפוש כדי למצוא הצעות ספציפיות במהירות.