Wix Price Quotes: ניהול הצעות המחיר שלכם
3 דקות
אתם יכולים לראות ולנהל את כל הצעות המחיר שלכם דרך הדאשבורד של Price Quotes (הצעות מחיר), כולל שליחת הצעת מחיר פעם נוספת, שמירתה כקובץ PDF, המרתה לחשבונית, שכפולה ועוד.
הדאשבורד של Price Quotes
בחלק העליון של הדאשבורד תוכלו לצפות בסקירה כללית של כל הצעות המחיר ששלחתם, כולל פרטים על הצעות מחיר שאושרו, שנשלחה עבורן חשבונית ושכבר לא בתוקף.
טיפ:
הסקירה מציגה הצעות מחיר מ-30 הימים האחרונים כברירת מחדל. הקליקו על התפריט הנפתח בפינה השמאלית העליונה כדי לשנות את תקופת הזמן.
בחלק הראשי אתם יכולים לראות רשימה של כל הצעות המחיר ששלחתם ואת הסטטוס שלהן. אתם יכולים למצוא הצעות מחיר ספציפיות באמצעות התפריט הנפתח Filter by (סינון לפי) משמאל או בסרגל החיפוש מימין.
ניהול הצעות המחיר שלכם
אתם יכולים לבצע פעולות רבות בהצעות המחיר מהדאשבורד, למשל לערוך, להדפיס, לשלוח מחדש, להפוך לחשבוניות ועוד.
איך לנהל הצעות מחיר:
- היכנסו אל Price Quotes (הצעות מחיר) בדאשבורד של האתר.
- הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות
ליד הצעת המחיר הרלוונטית. - בחרו מה לעשות:
הערה:
אפשר לבצע פעולות שונות בהתאם למצב של הצעת המחיר. לדוגמה, אי אפשר לשלוח שוב הצעות מחיר שכבר אושרו.
עריכת הצעת מחיר
צפייה בחשבונית שמשויכת להצעת המחיר
לשלוח או לשלוח שוב הצעת מחיר ללקוח
להדפיס הצעת מחיר
הורדת הצעת מחיר כקובץ PDF
שכפול הצעת מחיר
אישור הצעת המחיר באופן ידני
המרת הצעת מחיר לחשבונית
מחיקת הצעת מחיר מהדאשבורד