Wix Price Quotes: ניהול הצעות המחיר שלכם
5 דקות
אתם יכולים לראות ולנהל את כל הצעות המחיר שלכם דרך הדאשבורד או באמצעות אפליקציית Wix. תכלו לשלוח הצעת מחיר פעם נוספת, לשמור אותה כקובץ PDF, להמיר אותה לחשבונית, לשכפל אותה ועוד.
סקירת הצעות המחיר
מומלץ לבדוק את הצעות המחיר שלכם כדי להמשיך לעקוב אחר כל הצעת מחיר שתיצרו. דרך הדאשבורד של האתר או אפליקציית Wix, תוכלו לבדוק את הסטטוס של כל הצעת מחיר, למצוא הצעות ספציפיות במהירות ולראות אילו הצעות מחיר דורשות את תשומת הלב שלכם.
כדי לבדוק את הצעות המחיר שלכם:
באפליקציית Wix
בדאשבורד
- היכנסו אל Price Quotes (הצעות מחיר) בדאשבורד של האתר.
- במקטע Overview (סקירה), בדקו את הצעות המחיר לפי הסטטוס שלהן: Sent (נשלחה), Accepted (אושרה), Invoiced (חשבונית הונפקה), Expired (פג תוקף).
- הקליקו על התפריט הנפתח מימין למעלה כדי לשנות את טווח התאריכים.
- בדקו את רשימת הצעות המחיר במקטע הראשי.
- הקליקו על התפריט הנפתח Filter by (סינון לפי) כדי לצמצם את הרשימה.
- השתמשו בשורת החיפוש כדי למצוא הצעת מחיר ספציפית.
הערה:
כברירת מחדל מוצגות הצעות המחיר מ-30 הימים האחרונים.
ניהול הצעות המחיר שלכם
בחלק זה נסביר איך לנהל את הצעות המחיר כדי לשמור על סדר וארגון בתקשורת שלכם עם הלקוחות ועל התקדמות תהליך המכירה. תוכלו לבדוק במהירות את הסטטוס של כל הצעת מחיר, לעקוב אחרי הצעות מחיר ממתינות ולהמיר הצעות מחיר שאושרו לחשבוניות. הפעולות תלויות בסטטוס הצעת המחיר.
איך לנהל הצעות מחיר:
באפליקציית Wix
בדאשבורד
- היכנסו אל Price Quotes (הצעות מחיר) בדאשבורד של האתר.
- הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות
ליד הצעת המחיר הרלוונטית. - בחרו מה אתם רוצים לעשות:
עריכת הצעת מחיר
שליחה או שליחה חוזרת של הצעת מחיר
להדפיס הצעת מחיר
הורדת הצעת המחיר כקובץ PDF
שכפול הצעת מחיר
לסמן הצעת מחיר שאושרה
המרת הצעת מחיר לחשבונית
צפייה בחשבונית שמשויכת להצעת המחיר
מחיקת הצעת מחיר