Wix Pipelines: סקירה כללית

Wix Pipelines מעניקה לכם כלי חזותי עוצמתי לניהול תהליכים רב-שלביים כמו מכירות, הזמנות ולידים חדשים, והכול בסביבת עבודה אחת. תוכלו לארגן את ההתקדמות שלכם ולעקוב אחריה, לשייך חברי צוות ולקשר פריטים חשובים – כמו חשבוניות, לינקים לתשלום והצעות מחיר – לכל שלב. כך, תוכלו למצוא את כל מה שאתם צריכים במקום אחד כשאתם מעבירים לידים ולקוחות בלוח הפייפליין שלכם.

לוח קנבן חזותי יאפשר לכם לראות את כל תהליך העבודה במבט חטוף. כל שלב (למשל, "ליד חדש" או "ההצעה נשלחה") מוצג כעמודה, כדי לעזור לכם לשמור על סדר וארגון בזמן העברת הכרטיסים משלב לשלב. תוכלו להוסיף במהירות לידים חדשים, ליצור שלבים מותאמים לתהליך ולהעביר כרטיסים בפעולות גרירה ושחרור פשוטות.

האוטומציות עוזרות לטפל במשימות שחוזרות על עצמן וכך מקלות על ניהול הפייפליין שלכם. האוטומציה שיוצרת כרטיסים חדשים היא חיונית – היא מבטיחה שכל פניה או לקוח חדשים יופיעו בשלב הנכון, בלי שתצטרכו לנקוף אצבע. תוכלו גם להשתמש באוטומציות כדי להזיז כרטיסים באבני דרך מרכזיות, למשל שליחת הצעה או עדכון סטטוס של ליד, כך שהפייפליין שלכם תמיד יישאר מסודר.

כשתגדירו פייפליין חדש, תקבלו אוטומציות מועילות מותקנות מראש כמו create a card when a new lead is added (יצירת כרטיס כשנוסף ליד חדש) או move card when a meeting is scheduled (הזזת כרטיס בעת קביעת פגישה), כך שתהיו מוכנים להתחיל לרוץ עם תהליך העבודה. בכל שלב תוכלו לראות את כל האוטומציות שלכם ולשנות אותן בחלונית ההגדרות של הפייפליין.

כל אוטומציה כוללת כלים עוצמתיים, כולל פעולת Find Card (איתור כרטיס), שעוזרת למערכת לאתר את הכרטיס הנכון ולפעול על סמך טריגרים בזמן אמת – כמו הזזת כרטיס או עדכון מידע.

עם הפיצ'רים האלה, תוכלו להתאים כל פייפליין לעסק שלכם, לחסוך זמן ולהתמקד במה שחשוב: בניית קשרים עם לקוחות ובסגירת עסקאות.

אתם יכולים ליצור כמה פייפליינים שצריך – לדוגמה, אחד להזמנות אירועים והשני למכירת מוצרים. לאחר תוכלו לשנות את השם או הסדר של השלבים ולבחור את הפעולה הראשית לכל שלב. השימוש בפייפליין יתאים לתהליך שלכם, לא משנה עד כמה הוא פשוט או מורכב. אין הגבלה על מספר הפייפליינים או הכרטיסים, אבל יש הגבלה של 30 שלבים בכל פייפליין.