Wix Partners: יצירת הצעות מחיר דרך Client Billing (חיוב לקוחות)
זמן קריאה: 2 דקות
דרך הדאשבורד לפרטנרים אפשר לשלוח הצעות מחיר ישירות ללקוחות קיימים ופוטנציאליים. אחרי שהלקוח או הלקוחה מאשרים את הצעת המחיר, אפשר להפוך אותה לחשבונית ולקבל תשלום אונליין.
לפני שתתחילו:
אל תשכחו לחבר את חשבון הפרטנר שלכם לאמצעי תשלום כדי שהלקוחות יוכלו לשלם לכם אונליין.
כדי ליצור הצעת מחיר:
- הקליקו על Partner Dashboard בחלק העליון של חשבון Wix שלכם.
- הקליקו על הטאב Client Billing (חיוב לקוחות) משמאל.
- הקליקו על הטאב Price Quotes (הצעות מחיר) משמאל.
- הקליקו על Get Started (התחלה) או על + New Quote (הצעת מחיר חדשה).
- הכניסו את פרטי הצעת המחיר:
- Title: הכניסו כותרת להצעת המחיר.
- Customer: בחרו לקוח להצעת המחיר הזו.
- Expiry Date: בחרו את תאריך התוקף של הצעת המחיר.
- Payment Terms: בחרו את תנאי התשלום של הצעת המחיר – Due on Receipt (מיידי) / Net + 15 (שוטף + 15) / Net + 30 (שוטף + 30) / Net + 60 (שוטף + 60) או Set custom terms (תנאי תשלום אחרים).
- הוסיפו את פרטי המוצר או השירות:
- הקליקו על התפריט הנפתח Product or Service (מוצר או שירות) ובחרו פריט שאתם רוצים להוסיף להצעת המחיר.
- (לא חובה) הכניסו תיאור למוצר או לשירות.
- הכניסו מחיר למוצר או לשירות.
- הכניסו את כמות המוצר או השירות.
- (לא חובה) הקליקו על השדה Tax (מס) כדי להוסיף מס להצעת המחיר.
- (לא חובה) הקליקו על + Add Line Item (הוספת שורה) כדי להוסיף עוד שירותים להצעת המחיר.
- (לא חובה) הקליקו על השדה Discount (הנחה) כדי להוסיף הנחה לסכום הביניים.
- הוסיפו או ערכו את הטקסט שבשדות Notes (הערות) ו-Legal Terms (תנאים משפטיים).הערה: השדות האלה מופיעים בתחתית הצעת המחיר.
- הקליקו על Next (הבא) כדי לעבור על הצעת המחיר לפני השליחה.
הערה: לחלופין, הקליקו על Save as Draft (שמירה כטיוטה) כדי לשמור את הצעת המחיר כך שתוכלו לעבוד עליה מאוחר יותר. - (לא חובה) הקליקו על Print (הדפסה) כדי להדפיס את הצעת המחיר לצורך תיעוד.
- הקליקו על Send (שליחה) כדי לשלוח את הצעת המחיר ללקוח.
מה השלב הבא?
ברגע שהלקוח או הלקוחה מאשרים את הצעת המחיר, אפשר להפוך אותה לחשבונית שדרכה הם יוכלו לשלם לכם אונליין.