Wix Invoices: ניהול החשבוניות שלכם

זמן קריאה: 6 דקות
צפו ונהלו את החשבוניות של הלקוחות מהדאשבורד של האתר. אתם יכולים לערוך חשבוניות, לשכפל, לשלוח אותן שוב, לשתף באמצעות לינק ייחודי ועוד.כדי לפשט את הנהלת החשבונות, אתם יכולים לחייב את כרטיסי האשראי של הלקוחות ישירות מהחשבוניות. 
כאן תוכלו לקרוא על:
חשוב:
המדריך הזה מתייחס לאפשרות Wix Invoices.אם אתם מחפשים חשבוניות על תשלומים ששולמו ל-Wix, הקליקו כאן.

צפייה בחשבוניות

כשתיכנסו ל-Invoices (חשבוניות) בדאשבורד, תראו סקירה כללית מהתשלומים ששולמו, שטרם הועברו או שתאריך התשלום שלהם עבר (בתוך פרק הזמן שנבחר). מתחת, תופיע רשימה של כל החשבוניות שיצרתם.

סננו, חפשו ומיינו כדי למצוא את החשבוניות שאתם צריכים. לכל חשבונית יהיה סטטוס:
  • Draft: החשבונית נשמרה כטיוטה, אבל לא נשלחה ללקוחות.
  • Sent: החשבונית נשלחה ללקוחות. הלקוחות יכולים לראות ולהדפיס את החשבונית.
  • Viewed: אייקון הצפייה  מופיע אם הלקוח או הלקוחה פתחו את החשבונית. תוכלו להעביר את העכבר מעל האייקון לפרטים נוספים.
  • Paid: החשבונית שולמה במלואה אונליין, או שסימנתם ידנית שהיא שולמה.
  • Partial: החשבונית שולמה באופן חלקי. עברו עם העכבר מעל Partial (חלקי) בעמודה Status (סטטוס) לפרטים נוספים.
  • In Process: הלקוחות התחילו בתהליך התשלום, אבל התשלום עדיין לא אושר. יכול להיות שיעברו עד 4 שעות עד שהחשבונית חוזרת לסטטוס המקורי או משתנה ל-Paid. בזמן שהחשבונית בטיפול אפשר רק לראות או להדפיס אותה.
  • Overdue: מועד התשלום חלף והחשבונית לא שולמה.
  • Void: החשבונית בוטלה. הלקוחות עדיין יכולים לראות ולהדפיס אותה, אבל תופיע עליה חותמת Void כדי לציין שהיא בוטלה.
צילום מסך של סקירה של חשבוניות.
טיפ:
השתמשו באוטומציות של Wix כדי לייעל את תהליך החיוב. לדוגמה, אתם יכולים לשלוח מיילים אוטומטיים ללקוחות בכל פעם שחשבונית נשלחת, משולמת או שהתשלום עליה מתאחר.

ניהול חשבוניות פרטניות

יש הרבה דרכים לנהל את החשבוניות שאתם יוצרים. ערכו את החשבונית ואז שלחו אותה שוב במייל או שתפו אותה באמצעות לינק ייחודי. שכפלו חשבונית קיימת כדי לחסוך זמן כשאתם יוצרים חשבונית חדשה. חייבו את הכרטיס של הלקוח או הלקוחה ישירות מהחשבונית, ועוד.

כדי לנהל חשבוניות בודדות:

  1. עברו אל Invoices (חשבוניות) בדאשבורד של האתר.
  2. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות  ליד החשבונית הרלוונטית.
  3. בחרו בפעולה שאתם רוצים לבצע:

הורדה או ייצוא כמה חשבוניות בבת אחת

פשטו את הנהלת החשבונות באמצעות גישה מרוכזת לנתוני החשבוניות. אפשר לבצע הורדה מרוכזת ל-PDF או לייצא במרוכז ל-CSV. הורדה מרוכזת ל-PDF תוריד כל חשבונית כעמוד נפרד במסמך PDF. ייצוא מרוכז ל-CSV יניב קובץ CSV בודד עם שורה על כל חשבונית. אתם יכולים לפתוח קובצי CSV באמצעות כלים כמו Microsoft Excel ו-Google Sheets.
שימו לב:
  • אתם יכולים לייצא עד 5,000 חשבוניות ל-CSV. הצביעו עבור האפשרות לייצא יותר.
  • אתם יכולים לבחור עד 50 חשבוניות להורדה ל-PDF. החשבוניות יורדות בקובץ PDF אחד. אם אתם צריכים להוריד יותר מ-50, ייצאו ל-CSV.

כדי להוריד או לייצא חשבוניות במרוכז:

  1. עברו אל Invoices (חשבוניות) בדאשבורד של האתר.
  2. סמנו את התיבה שליד כל חשבונית שאתם רוצים להוריד או לייצא. סמנו את התיבה העליונה כדי לבחור את כל החשבוניות.
  1. הקליקו על Download PDF (הורדת PDF) או Export to CSV (ייצוא ל-CSV).
בעת ייצוא ל-CSV:
  • אם אתם מייצאים חשבונית חוזרת בסטטוס "טיוטה", תאריך ההוצאה ותאריך היעד שלה יהיו ריקים. השדות האלה מתמלאים כשהחשבונית נשלחת.
  • אתם יכולים לפתוח קובצי CSV באמצעות מגוון כלים לעריכת טקסט או גיליונות אלקטרוניים.בחרו ב-Open (פתיחה) מתפריט הקובץ לפתיחה באקסל, או ב-Import (ייבוא) מתפריט הקובץ לפתיחה ב-Google Sheets.

זה עזר לך?

|