Wix Bookings: צפייה ועריכה של פרטי לקוח
זמן קריאה: 6 דקות
רשימת אנשי הקשר היא המקום שבו אתם עוקבים אחר הפרטים של הלקוחות שלכם ליצירת קשר, היסטוריית ההזמנות, המיילים, הצ'אטים ועוד.
בכל פעם שגולשים מזמינים שירות, שולחים טופס יצירת קשר או מקיימים אינטראקציה עם האתר שלכם בדרכים אחרות, המידע יופיע בכרטיס איש הקשר שלהם.
טיפ:
ברשימת אנשי הקשר, הקליקו על שם הלקוח/ה כדי לפתוח את כרטיסיית איש הקשר מימין. הקליקו על View (צפייה) כדי לצפות בעמוד פרטי הקשר המלא של הלקוח/ה.
הוספה או הסרה של איש/ת קשר
הוסיפו או הסירו אנשי קשר מרשימת אנשי הקשר שלכם בכל פעם שתצטרכו. שמירה על רשימת אנשי קשר מעודכנת חשובה עבור העברת מסרים שיווקיים וקידום מכירות.
כדי להוסיף או להסיר איש קשר:
- עברו אל Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר.
- בהתאם לצרכים שלכם, בצעו את השלבים הבאים:
- הוספת לקוח או לקוחה חדשים:
- הקליקו על Create New + (יצירת קופון חדש).
- הקליקו על Contact (איש קשר).
- הכניסו את הפרטים של איש או אשת הקשר.
- הקליקו על Save (שמירה).
- יצירת קבוצת שיווק ממוקדת חדשה: קראו פרטים נוספים על יצירה וניהול של קבוצות שיווק ממוקדות חדשות.
- הסרת איש קשר:
- סמנו את תיבת הסימון שליד איש או אשת הקשר הרלוונטיים.
- הקליקו על Delete (מחיקה).
- הקליקו על Delete (מחיקה) לאישור.
- הוספת לקוח או לקוחה חדשים:
עריכת פרטי הקשר של הלקוח או הלקוחה
לכל לקוח יש כרטיס איש קשר עם הפרטים האישיים שלו ליצירת קשר כולל כתובת המייל ומספר הטלפון שלו.
אתם יכולים להוסיף שדות שהוגדרו מראש (למשל שם חברה או תפקיד) או ליצור שדה חדש שמתאים לעסק שלכם (לדוגמה, אם יש לכם מספרה לכלבים, אתם יכולים להוסיף את השדה Dog's Name [שם הכלב]).
כדי לערוך את פרטי איש הקשר של לקוח:
- עברו אל Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר.
- הקליקו על השם של איש הקשר כדי לפתוח את הכרטיס שלו.
- (בכרטיס איש הקשר) הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות
. - הקליקו על Edit Contact info (עריכת פרטי איש קשר).
- ערכו את הפרטים האישיים של הלקוח או הלקוחה (לדוגמה המייל או מספר הטלפון).
- (לא חובה): הקליקו על Add New Field (הוספת שדה חדש) למטה כדי להוסיף שדה חדש כמו מספר טלפון, מייל, יום הולדת. אתם יכולים גם ליצור שדה בהתאמה אישית.
- הקליקו על Save (שמירה).
צפייה בהזמנות עתידיות וקודמות של לקוח
אתם יכולים לבדוק את היסטוריית ההזמנות של כל לקוח בכרטיס איש הקשר שלו. לדוגמה, אתם יכולים לבדוק את ההתקדמות שלהם לפי מספר האימונים איתכם. זה שימושי כשאתם מציעים שירותים חדשים שאתם חושבים שהלקוח עשוי להתעניין בהם.
צפייה בהזמנות עתידיות וקודמות של לקוח
- עברו אל Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר.
- הקליקו על השם של איש הקשר כדי לפתוח את הכרטיס שלו.
- (בכרטיס איש הקשר) הקליקו על התפריט הנפתח תחת Bookings ובחרו מבין האפשרויות הבאות:
- Upcoming bookings: צפו ברשימה של המפגשים הקרובים ביותר של הלקוח.
- Past Bookings: צפו ברשימה של המפגשים האחרונים של הלקוח.
- See All Bookings: צפו בכל ההזמנות של הלקוח.
טיפ:
אפשר גם להקליק על View Contact (הצגת איש הקשר) בחלק העליון של חלונית איש הקשר ואז על הטאב Bookings כדי לראות תצוגה מורחבת.
עדכון סטטוס התשלום של לקוח ל-"paid" (שולם)
כשאתם מקבלים תשלום אופליין (לדוגמה, כשהלקוחות משלמים לכם באופן אישי או באמצעות אפליקציה), אתם יכולים לעדכן את הרשומות שלכם כדי להראות שהשירות שולם במלואו.
כדי לעדכן את סטטוס התשלום של לקוח ל"paid" (שולם):
- עברו אל Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר.
- עברו עם העכבר מעל הלקוח או הלקוחה הרלוונטיים והקליקו על View (צפייה).
- הקליקו על הטאב Bookings (הזמנות).
- עברו עם העכבר מעל המפגש הרלוונטי שלא שולם והקליקו על Collect Payment (גביית תשלום).
- הקליקו על Mark as Paid (סימון בסטטוס שולם).
שימו לב: אי אפשר לבטל את הפעולה הזו.
טיפ:
אתם יכולים גם לעדכן את סטטוס התשלום של הלקוח מיומן Bookings.
צפייה בפרטים שלקוחות הקלידו בטופס הזמנה
אתם יכולים להוסיף שדות בהתאמה אישית לטופס שהלקוחות ממלאים כשהם מזמינים שירות. כשלקוחות מזמינים מפגשים, אתם יכולים לצפות בפרטים שהם הקלידו בשדות בהתאמה אישית בלשונית רשימת אנשי הקשר.
כדי לצפות בפרטים שלקוחות הקלידו בטופס הזמנה:
- עברו אל Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר.
- עברו עם העכבר מעל הלקוח או הלקוחה הרלוונטיים והקליקו על View (צפייה).
- הקליקו על הטאב Bookings (הזמנות).
- עברו עם העכבר מעל הזמנה והקליקו על האייקון הצגת פרטים שהוקלדו בטופס
.
הוספת הערות לפרופיל הלקוח
אם יש פרטים חשובים שאתם רוצים להוסיף לכרטיס של לקוח או לקוחה, אתם יכולים להוסיף לו הערה. ההערה היא רק בשבילכם – הלקוחות לא רואים אותה.
כדי להוסיף הערה לפרופיל לקוח ברשימת אנשי הקשר:
- עברו אל Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר.
- הקליקו על השם של איש הקשר כדי לפתוח את הכרטיס שלו.
- (בכרטיס איש הקשר) הקליקו על Add Note (הוספת הערה) מתחת ל-Notes (הערות).
- הכניסו את ההערה.
- (לא חובה) הקליקו על התפריט הנפתח Select type (בחירת סוג) ובחרו באחת מהאפשרויות הבאות:
- סיכום פגישה
- סיכום שיחה
- הקליקו על Done (סיום).
טיפ:
אתם יכולים גם להוסיף הערה להזמנה ספציפית.
שיוך משימת איש צוות לכרטיס איש קשר
אתם יכולים לשייך משימות לעצמכם או לאנשי ונשות הצוות שלכם בכרטיס איש הקשר של הלקוח. זוהי דרך נהדרת לנהל מעקב התקדמות מול הלקוח. לדוגמה, לבקש מהמאמן הראשי שלכם ליצור תוכנית תזונה לאחד מהספורטאים בחדר הכושר שלכם.
כדי להקצות לצוות משימה בכרטיס איש הקשר של הלקוח:
- עברו אל Contacts (אנשי קשר) בדאשבורד של האתר.
- הקליקו על השם של איש הקשר כדי לפתוח את הכרטיס שלו.
- (בכרטיס איש הקשר) גללו למטה למקטע Tasks (משימות).
- הקליקו על + Add Task (הוספת משימה).
- הכניסו את תיאור המשימה.
- בחרו את איש הצוות הרלוונטי שאתם רוצים לשייך לו את המשימה מהתפריט הנפתח Assign Task to .
- הגדירו את התאריך האחרון למשימה בשדה המצורף.
- הקליקו על Done (סיימתי).
ניהול אנשי הקשר בעזרת תוויות
תוויות מאפשרות למיין את אנשי הקשר לקבוצות שונות בהתאם לקשר שלהם איתכם ועם העסק שלכם. אתם יכולים להשתמש בתוויות קיימות – או בתוויות שאתם יוצרים – לסינון רשימת אנשי הקשר שלכם.
חלק מהתוויות מופיעות באופן אוטומטי. לדוגמה, כל לקוח שמזמין שירות מקבל באופן אוטומטי את התווית לשירות הזה. אתם יכולים להוסיף תוויות משלכם לאנשי הקשר
כדי לסנן לפי תווית, הקליקו על התפריט הנפתח Filter by (סינון לפי) ובחרו בתווית.
מה השלב הבא?
אתם יכולים גם לשמור ולהוריד את רשימת הלקוחות שהזמינו בפרק זמן מסוים (לדוגמה, רשימה של כל הלקוחות שהשתתפו בשיעורים בשבוע מסוים) על ידי ייצוא דוח הזמנות.